As ações da Vale (VALE3) subiram nesta segunda-feira (24), assim como as demais mineradoras e siderúrgicas, impulsionadas pela alta do minério de ferro e do petróleo no exterior, que acabaram puxando as empresas do setor para cima.
No fechamento, as ações da Vale avançaram 3,2%, ao preço de R$ 69,85, assim como as ações de mineradoras e siderúrgicas avançavam. Confira:
- Usiminas (USIM5): alta de 2,51%, aos R$ 7,35;
- Gerdau (GGBR4): alta de 2,94%, aos R$ 28,02;
- Metalúrgica Gerdau (GOAU4): alta de 2,89%, aos R$ 13,18;
- CSN (CSNA3): alta de 2,59%, aos R$ 13,05;
- CSN Mineração (CMIN3): alta de 4,10%, aos R$ 4,32;
“Lá fora, a alta do minério de ferro puxaram as empresas do setor para cima. O mercado também está na expectativa de medidas de estímulo por parte da China, que podem ser anunciados em breve. O Politburo, órgão decisório da China, mostrou acreditar na retomada do crescimento chinês e prometeu medidas para auxiliar na retomada. Com isso, outros papeis do setor de empresas como CSN, Gerdau e Usiminas também sobem”, comentou Fabio Louzada, economista, analista CNPI e fundador da Eu me banco.
Além de Vale, confira outros destaques desta segunda-feira:
Após Haddad sinalizar com fim dos JCP, Banco do Brasil (BBAS3), Itaú (ITUB4) e mais bancos desabam na Bolsa com a notícia
- Os juros sobre capital próprio (JCP) podem acabar no ano que vem, de acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Nesta segunda-feira (24), o governo confirmou que estuda acabar com os rendimentos distribuídos aos investidores. A declaração causou queda dos bancos na Bolsa: Banco do Brasil (BBAS3), Itaú (ITUB4) e Bradesco (BBDC4) desabaram na Bolsa.
- De acordo com Haddad, essa é uma das medidas que estão sendo elaboradas pela Fazenda para elevar a arrecadação, afim de zerar o déficit das contas públicas em 2024, conforme previsto no novo projeto do arcabouço fiscal.
- No Palácio do Planalto, em Brasília, Haddad fez seu pronunciamento à imprensa logo após uma reunião com o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin.
- Desde abril, o ministro Fernando Haddad já havia tangenciado o assunto do “fim dos JCP“, visto que essa distribuição de lucros aos acionistas não sofre tributações, conforme prevê a legislação brasileira. “Há empresas que não têm mais lucro e, portanto, não pagam imposto de renda. O que elas fizeram? Transformaram o lucro artificialmente em Juro sobre Capital Próprio“, afirmou o ministro em evento em abril.
Viveo (VVEO3) pede registro de oferta de ações e pode movimentar até R$ 1,4 bilhão
- A Viveo (VVEO3) protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um pedido de registro de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações, conforme comunicado pela companhia nesta segunda (24).
- Baseando-se na cotação de fechamento dos papéis ações em 21 de julho, de R$ 21,80, o montante total da oferta da Viveo alcançar R$ 800.000.006,40, sem considerar a colocação das ações adicionais, e R$ 1.410.400.006,40, considerando lotes extras.
- A oferta compreende, inicialmente, a distribuição primária de 36.697.248 novas ações. Já a oferta secundária prevê a venda de ações da Genoma VI Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.
- As ações da oferta prioritária serão destinadas exclusivamente à colocação perante os acionistas e as ações remanescentes da oferta prioritária (se houver), em conjunto com as Ações Adicionais da Oferta Secundária serão destinadas à colocação perante investidores profissionais.
- Até a data da conclusão do procedimento de bookbuilding, previsto para 1º de agosto, a quantidade de ações VVEO3 Inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 76,30%, ou seja, em até 28 milhões de ações.
- A Viveo pretende utilizar integralmente os recursos líquidos provenientes da oferta primária para capital de giro, visando reforço de caixa e uma estrutura de capital eficiente e otimizada.
- A oferta será realizada sob coordenação do Itaú BBA, BTG Pactual, UBS Brasil, Citigroup Global, Bradesco BBI, Santander (Brasil), Bank of America e Goldman Sachs do Brasil.
Alerta para investidores do Santander (SANB11): analistas recomendam venda de ações com provável “2T23 fraco”
- Os analistas da Genial Investimentos avaliam que os resultados do Santander (SANB11) referentes ao segundo trimestre de 2023 serão fracos. Com uma projeção de lucro líquido de R$ 2,19 bilhões, queda de 46,4% na base anual, os especialistas recomendam a venda dos papéis.
- “O 2T23 do Santander deve continuar pressionado nas linhas de provisão para crédito com a inadimplência ainda em alta, tesouraria com resultados negativos por causa da Selic elevada e a margem com clientes sob pressão por conta de um mix mais cauteloso, por isso esperamos mais um ano de lucros decrescentes”, diz a Genial em relatório.
- Segundo a Casa, o Santander deve ter uma retorno sobre patrimônio (ROE) de apenas 10,4% e um lucro líquido de R$ 2,19 bilhões, aumento de 2,3% em relação ao trimestre anterior, mas com forte queda de 46,4% ante o mesmo trimestre de 2022.
- “Para este trimestre, esperamos dois eventos que nossos números não incorporam: entrada do valor da venda de parte da WebMotors no montante bruto de R$ 1,24 bi e a possível provisão para fins fiscais que foram revertidos no trimestre passado no montante de R$ 4,2 bi”, destacam os analistas.
Eletrobras (ELET3) anuncia investimentos de até R$ 80 bi, para “reconquistar protagonismo no setor elétrico”
- A Eletrobras (ELET3) anunciou, nesta segunda-feira (24), que projeta para os próximos cinco anos um potencial de investimentos entre R$ 70 bilhões e R$ 80 bilhões. Segundo a companhia, o objetivo é reconquistar o protagonismo de crescimento no setor elétrico brasileiro.
- Do total da quantia, R$ 17,1 bilhões de investimentos da Eletrobras já contratados serão destinados para geração e transmissão, que incluem recursos em novos ativos e na manutenção dos existentes.
- “Em geração com receitas contratadas, temos expectativa de investimento de R$ 0,7 bilhão na fase 1 do Complexo eólico de Coxilha Negra (“Complexo Coxilha Negra”). Existem opções nas fases 2 e 3 do Complexo Coxilha Negra, que têm um investimento de R$ 1,3 bilhão. O restante (R$ 0,4 bilhão) trata de novos projetos que poderão gerar receitas futuras”, diz a Eletrobras em nota.
- Associado a isso, a Eletrobras tem uma série de investimentos em reforços da rede de transmissão já autorizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Em 30 de junho de 2023, a empresa foi vencedora do lote 04/2023, no âmbito do Leilão de Transmissão, com um investimento de R$ 0,68 bilhão para os próximos dois anos.
- Além disso, a ex-estatal espera desembolso de caixa de cerca de R$ 0,6 bilhão para uma série de M&As (Teles Pires, Baguari I, EAPSA, Retiro Baixo, Mesa, Baguari Energia).
- Também é esperado um total de R$ 1 bilhão em investimentos ambientais; cerca de R$ 1,9 bilhão para investimentos em infraestrutura (aquisição de imóveis, softwares etc.) e R$ 3 bilhões focado em modernização e repotencialização das unidades geradoras.
UBS pagará multa de US$ 387 milhões por conta de ‘negócio arriscado’ do Credit Suisse com o Archegos
- O banco suíço UBS (UBSG34) terá que pagar uma multa de US$ 387 milhões por conta de uma suposta má conduta do Credit Suisse em negociações com o extinto fundo Archegos Capital.
- A multa do UBS foi firmada por autoridades reguladoras dos Estados Unidos e do Reino Unido, sendo de US$ 268,5 milhões de uma multa do Federal Reserve (Fed) e uma multa do Bank of England (BoE) que fez a cifra chegar aos US$ 387 milhões.
- Segundo o parecer do Conselho do Fed, o Credit Suisse não fez a gestão correta dos riscos do negócio com o Archegos.
- O fundo entrou em colapso por conta de inadimplência, vendendo US$ 30 bilhões em empresas investidas, incluindo gigantes como a ViacomCBS (atual Paramount) e a Discovery Communications (atualmente Warner Bros. Discovery).
- Após o ocorrido, Credit Suisse recebeu ordens para melhorar suas práticas de gestão de risco e corrigir “deficiências de longo prazo” adicionais em outros programas de gerenciamento de risco em suas operações em solo americano.
- O UBS “já começou a implementar sua estrutura de gestão de risco, incluindo ações abordando essas descobertas regulatórias, em todo o Credit Suisse”, disse o banco em comunicado nesta segunda-feira (24).
- “O UBS pretende resolver os litígios pendentes e questões regulatórias do Credit Suisse no melhor interesse de suas partes interessadas, incluindo investidores, clientes e funcionários”, completou.
JHSF (JHSF3): banco destaca números da prévia do 2T23, com alta nas vendas em shoppings, e recomenda compra
- O Itaú BBA avaliou como positivos os números operacionais no segundo trimestre de 2023 da JHSF (JHSF3). Para o banco, o setor de shoppings foi o destaque, com um aumento de 9% nas vendas dos lojistas em relação ao ano anterior. Com isso, o BBA tem classificação market perform para os papéis.
- “A JHSF reportou um bom conjunto de números operacionais para o 2T23. Destacamos uma boa melhora na divisão residencial, com alta de 35% no trimestre, suportada pelo bom desempenho do Projeto Boa Vista Village. Na divisão de shoppings, saudamos o aumento de 9% nas vendas dos lojistas, com uma forte contribuição dos ativos Shopping Cidade Jardim e Catarina Fashion Outlet”, afirma a equipe do Itaú BBA.
- No trimestre, a empresa somou R$ 324 milhões em vendas residências, alta de 35% em comparação com o 1T23, mas queda de 22% na base anual.
- O setor de shoppings foi o destaque, segundo o Itaú BBA, com aumento de 9% nas vendas dos lojistas frente ao ano anterior. O Shopping Cidade Jardim e o Catarina Fashion Outlet foram os principais impulsionadores desse crescimento, com aumentos de 9% e 14%, respectivamente.
- Além disso, em junho, o Outlet Catarina teve aumento significativo de 20% nas vendas em comparação ao mesmo período em 2022. “Esses níveis de vendas significam um desempenho superior ao nosso indicador IDAT Malls (+2% no trimestre) e destacam a resiliência do segmento de luxo”, dizem os analistas.
- Na divisão de hospitalidade, a taxa de vacância no segmento aumentou 0,9 ponto percentual no ano, atingindo 52,6%. O ticket médio manteve-se estável na base anual, com queda de 14% ante último trimestre.
- Já na divisão de restaurantes, o ticket médio teve um aumento de 16% em relação ao ano anterior, chegando a R$ 291, enquanto o número de refeições permaneceu praticamente estável, com 332 mil refeições.
- “Por fim, na divisão de aeroportos, o número de voos aumentou 45% em relação ao ano anterior e o abastecimento de combustível acelerou em 13% frente base anual”, diz o BBA.
- Diante desse cenário, o Itaú BBA fixou as ações com preço-alvo de R$ 7,60.
Banco do Brasil (BBAS3) deve ser ‘joia’ dos resultados com lucro de R$ 8,7 bilhões, diz XP
- O Banco do Brasil (BBAS3), juntamente com o Itaú (ITUB4), deve apresentar um bom resultado no segundo trimestre de 2023, segundo analistas da XP. O banco divulga seus números referentes ao período em questão no dia 9 de agosto, conforme a área de Relação com Investidores (RI).
- Segundo a XP, apesar das “duras bases de comparação”, o resultado do Banco do Brasil deve manter a “recente trajetória positiva de crescimento da carteira de crédito e incremento marginal da inadimplência”.
- A projeção da casa é de um lucro líquido recorrente de R$ 8,655 bilhões no resultado do Banco do Brasil, com Retorno sobre Patrimônio (ROE) de 22%.
- “Esperamos mais um trimestre de crescimento robusto da carteira de crédito do Banco do Brasil, provavelmente em linha com o limite inferior do guidance (8% – 12%), novamente impulsionado principalmente pelo crédito rural“, diz a casa.
- “Esperamos que seu NII salte 25% quando comparado ao ano passado e virtualmente estável T/T, principalmente em receitas de tesouraria mais brandas. Com relação ao índice de inadimplência, prevemos um leve aumento, que ainda é o menor entre seus pares e reflete o perfil defensivo de sua carteira”, segue.
Dólar recua ao menor nível desde abril de 2022; veja os motivos
- O dólar à vista recuou 0,99% em relação ao real nesta segunda-feira, 24, a R$ 4,7331 – o menor nível no fechamento desde 20 de abril de 2022 (R$ 4,6204). Segundo operadores, a baixa da moeda respondeu a um ingresso de recursos estrangeiros no País, na esteira da forte valorização das commodities após novos ataques russos à infraestrutura ucraniana e do anúncio de mais uma rodada de estímulos à economia da China.
- Esses fatores levaram a moeda americana a recuar também ante outras divisas de países emergentes e exportadores de commodities, a exemplo do peso mexicano (-0,82%), rand sul-africano (-1,09%) e dólar australiano (-0,10%). Em contrapartida, dados de atividade mais fracos da zona do euro fizeram com que o dólar avançasse contra pares fortes, o que se traduziu em alta de 0,34% para o índice DXY, a 101,414 pontos.
- Aqui, a cotação do dólar esteve em queda durante todo o dia, exceto por uma máxima pontual de R$ 4,7834 (+0,06%). Na mínima, chegou a cruzar o piso dos R$ 4,73 e cair a R$ 4,7237 (-1,19%), no menor nível intradia desde 1º de junho do ano passado (R$ 4,7225). O contrato de dólar futuro para agosto movimentou cerca de US$ 12 bilhões e, no horário de fechamento do mercado à vista, caía 1,03%, a R$ 4,7380.
- O economista-chefe do Banco Pine, Cristiano Oliveira, afirma que a desvalorização do dólar em relação a divisas emergentes e ligadas a commodities refletiu a forte alta dos preços de commodities. Mas o real acabou sendo destaque entre os seus pares pela redução do risco-País ao longo dos últimos meses, devido à aprovação do novo arcabouço fiscal e da reforma tributária e à manutenção das metas de inflação em 3% pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).
- “Há meses o Brasil está passando por uma redução de risco e isso parece estar ficando mais claro para parte dos investidores estrangeiros, que, quando comparam o País com outros mercados, veem uma mudança para melhor”, afirma Oliveira. “Como o real continua desvalorizado em relação a outras moedas emergentes, eu acho que tem espaço para se valorizar ainda mais”, completa.
- Diante dos ataques russos à infraestrutura ucraniana e ao calor intenso no meio-oeste dos Estados Unidos, as commodities agrícolas fecharam o dia em alta na Bolsa de Chicago, com aumento dos preços de trigo (+8,60%), milho (+5,97%), soja (+1,62%) e óleo (+3,09%). O petróleo também mostrou ganhos expressivos, entre 2,05% (Brent) e 2,16% (WTI), após o Politburo chinês ter prometido estímulos adicionais à economia.
- O CIO da Alphatree Capital, Rodrigo Jolig, afirma que a alta das commodities e o apetite internacional por risco na sessão puxaram fluxo estrangeiro para o Brasil, o que explica não só o fortalecimento do real na sessão, como também a queda de até 5 pontos-base nos contratos mais longos de Depósito Interfinanceiro (DI). “Continua o cenário de se favorecer moedas emergentes, que têm o carrego bastante alto”, diz.
- Amanhã, as atenções dos investidores do dólar e do mercado financeiro se voltam para a divulgação do IPCA-15 de julho e do relatório Focus do Banco Central, adiado devido ao ponto facultativo para servidores federais nesta segunda-feira, por causa do jogo da Copa do Mundo de Futebol Feminino. E, na quarta-feira, 26, o foco ficará com a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed), para a qual se espera um aumento final de 25 pontos-base nos juros americanos.
Weg (WEGE3): ações disparam no Ibovespa; saiba por quê
- As ações da WEG (WEGE3) dispararam no Ibovespa nesta segunda-feira (24), liderando os ganhos do índice, com o mercado repercutindo de forma positiva os resultados do segundo trimestre, divulgados pela companhia na semana passada.
- No fechamento, as ações ordinárias da Weg subiram 7,91%, cotadas a R$ 41,54.
- “O mercado continua repercutindo bem os bons resultados de Weg, com lucro acima do esperado. Além do crescimento bem acima do esperado, a companhia teve uma margem recorde que surpreendeu o mercado. Com isso, a ação vem subindo bem nos últimos dias”, disse Fabio Louzada, economista, analista CNPI e fundador da Eu me banco.
- Em relatório divulgado na semana passada, o Santander Brasil (SANB11) pontuou que o lucro líquido apresentado pela Weg de R$ 1,368 bilhão no segundo trimestre de 2023 (2T23) foi 8% acima do projetado pelo banco e 6% acima do consenso de mercado.
- O resultado, segundo os analistas, foi impulsionado por uma grande surpresa na margem Ebitda de 22,4% da companhia no período, explicada principalmente pela acomodação nos preços da commodities, combinada com um melhor mix de produtos (com menor contribuição de entregas de equipamentos de geração solar), além de esforços contínuos de ganhos de eficiência.
- Entre os meses de abril e junho, a receita líquida da Weg foi de R$ 8,171 bilhões, representando alta de 13,7% na base anual, o que a Weg atribuiu à forte demanda americana e mexicana por transformadores para uso em sites de energia renovável, lembrou o Santander, acrescentando que a empresa está construindo uma carteira de pedidos saudável para os próximos trimestres.
- “Além disso, no Brasil, a receita aumentou aproximadamente 2% no trimestre, devido à melhora na atividade industrial local em equipamentos de ciclo curto e longo, apoiada pelos setores de mineração, papel e celulose, óleo e gás e utilidades”, destacaram os analistas.
- Já o lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) da Weg no 2T23 foi de R$ 1,833 bilhão, representando alta de 46% na base anual.
- Neste caso, o Santander atribuiu o desempenho ao aumento de aproximadamente 60 pontos-base da margem bruta no trimestre, ajudado pela acomodação dos preços do cobre e aço (componentes-chave da estrutura de custos da empresa), combinado com um melhor mix de produtos (com menor participação na receita de geração solar), além de ganhos contínuos de eficiência.
- “O caixa líquido da Weg aumentou quase R$ 0,4 bilhão, devido ao bom desempenho operacional, parcialmente compensado pelo aumento de cerca de R$ 0,7 bilhão na necessidade de capital de giro, devido ao aumento de recebíveis, redução de fornecedores e adiantamento de clientes”, finalizou o Santander, acrescentando que a empresa também investiu cerca de R$ 0,4 bilhão em capex [Capital Expenditure ou Investimentos em Bens de Capitais] para modernização e aumento da capacidade fabril.
- Ainda segundo o resultado da Weg no 2T23, o retorno sobre o capital investido (ROIC) foi de 34,4% no trimestre, crescimento de 7,5 pontos percentuais em relação ao 2T22.
- O Santander tem recomendação “neutra” para as ações da Weg, com preço-alvo a R$ 43,00.
IRB Brasil (IRBR3): resultados podem pressionar preço das ações, diz BTG; papéis despencam
- As ações de IRB Brasil (IRBR3) despencaram nesta segunda-feira (24) no Ibovespa, liderando as quedas do índice, pressionadas pela divulgação de um relatório do BTG Pactual (BPAC11) afirmando que os últimos resultados registrados pela companhia podem pressionar o preço das ações após um avanço recente.
- No fechamento, os papéis ordinários de IRB Brasil caíram 14,40%, cotados a R$ 42,15.
- Em relatório, os analistas do BTG Eduardo Rosman, Thiago Paura e Ricardo Buchpiguel, pontuaram que os resultados de maio, divulgados pela companhia na última sexta-feira (21), podem pressionar o preço das ações após um avanço recente da empresa na Bolsa devido às expectativas crescentes em bons resultados, em especial em seguros do agronegócio.
- Eles explicaram ainda que o rebaixamento de classificação não significa que o banco não espera por uma recuperação contínua da empresa, mas que também ela não será uma “linha reta”. O BTG lembrou também que agora, o IRB Brasil (IRBR3) está abaixo da previsão de lucro líquido de R$ 73 milhões no segundo trimestre.
- O banco rebaixou a recomendação para as ações do IRB Brasil de “neutro” para “venda”, com preço-alvo a R$ 40,00.
Nubank (NUBR33) é mantido em carteira de BDRs do Itaú BBA
- Em nova atualização da sua carteira de BDRs, o Itaú BBA manteve os papéis do Nubank (NUBR33) no portfólio.
- A carteira recomendada da casa para julho, além do Nubank, contou com uma mudança, com os analistas retirando os papéis da Coca-Cola (COCA34) e substituindo-os pela Amazon (AMZO34).
Com isso, a carteira do BBA para BDRs tem:
- O portfólio, vale destacar, é baseado em análise gráfica e tem viés de curto prazo.
- “O produto é destinado a investidores que buscam diversificação ao oferecer uma sugestão de alocação que proporcione bom retorno absoluto com exposição em ativos estrangeiros, contando ainda com a praticidade dos BDRs”, explica a casa.
- Os analistas selecionam cinco empresas mensalmente, sendo elas companhias estrangeiras com BDRs negociados em bolsa e com liquidez média de R$ 1 milhão nos últimos 30 dias.
- Além disso, não há benchmark nem objetivo de atrelar o desempenho a algum índice.
- No caso da Amazon, que foi recém inserida na carteira, os especialistas destacam que os papéis estão com um movimento de alta no médio prazo, e a empresa voltou a um cenário positivo de curto prazo após superar a região de R$ 32,20.
- “A BDR tem como objetivos de curto prazo R$ 35,35 e R$ 37,60. Em caso de quedas, será importante se manter acima de 30,65 no curto prazo e 28,25 no médio prazo”, diz o BBA.
- Segundo dados do consenso Bloomberg, 94% dos analistas mantém recomendação de compra para os papéis da empresa, ante 5% de recomendações neutras e 2% de recomendações de venda.
Empresa de tecnologia da Bolsa brasileira anuncia JCP milionário
O conselho de administração da Totvs (TOTS3) aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) de R$ 138,87 milhões, conforme comunicado pela empresa nesta segunda-feira (24).
Os juros sobre capital próprio da Totvs correspondem a R$ 0,23 por ação, que serão imputados aos dividendos obrigatórios do exercício.
Os novos proventos serão pagos aos investidores posicionados nas ações da empresa até o dia 27 de julho de 2023. Sendo assim, as ações negociadas do dia 28 de julho em diante não terão direito ao recebimento desses juros sobre capital próprio.
O pagamento dos JCP da Totvs será feito no dia 25 de agosto de 2023, sem correção monetária. O dinheiro será creditado em conta corrente e domicílio bancário fornecidos ao Itaú Unibanco (ITUB4).
Como receber os juros sobre capital próprio da Totvs?
O acionista que tiver seu cadastro incompleto ou desatualizado verá seus proventos creditados após a devida regularização, que deve ser feita em uma das agências do banco Itaú.
Além disso, os acionistas que utilizam a custódia fiduciária terão seus proventos disponíveis conforme procedimentos adotados pela B3 (B3SA3).
O valor dos proventos da Totvs estará sujeito à retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). A exceção fica com acionistas isentos da tributação, que deverão encaminhar documentação que comprove serem imunes a esse imposto até o dia 3 de agosto de 2023.
JCP da Totvs
- Valor total: R$ 138.871.104,30
- Valor por ação: R$ 0,23
- Data de corte: 27 de julho de 2023
- Data do pagamento: 25 de agosto de 2023
Da Vale à Totvs, essas foram as empresas que se destacaram hoje. Para ler todas as matérias clique aqui.
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