Agrogalaxy, plataforma de insumos agrícolas, solicita registro para IPO
A Agrogalaxy, plataforma de insumos agrícolas, pediu registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A companhia pretende listar seus papéis no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (B3).
Segundo o prospecto preliminar, Agrogalaxy pretende utilizar os recursos provenientes da oferta primária para investimento em capital de giro, reforço da estrutura de capital, investimento em crescimento orgânico e inorgânico e modernização das unidades de produção.
Já a oferta secundária é composta por mais de 20 acionistas vendores entre pessoas físicas, sociedades e fundos, que detêm 100% das ações ordinárias da Agrogalaxy. Os principais são:
- Agrofundo Brasil V FIP Multiestratégia: possui 27,85% da companhia;
- Agrofundo Brasil IV FIP Multiestratégia: 18,15%;
- Agrofundo Brasil III FIP Multiestratégia: 8,52%;
- Galaxy Agribusiness LP: 7,50%.
Atualmente, o capital social da companhia é de R$ 426 milhões, representado por 138 milhões de papéis. O conselho de administração estima que esse capital poderá ser aumentado até R$ 2,5 bilhões com a emissão de ações ordinárias.
Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das ações no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional junto a Investidores Estrangeiros. “A companhia e os coordenadores de oferta não realizaram e nem realizarão nenhum registro na SEC”. Dessa forma, as ações que forem objeto de colocação no exterior serão subscritas no Brasil.
O IPO da Agrogalaxy será coordenado pelas seguintes instituições financeiras:
- Itaú BBA, líder da operação;
- J.P. Morgan
- UBS BB
- Banco ABC (ABCB4)
Sobre a Agrogalaxy
A Agrogalaxy é uma das maiores plataformas de varejo de insumos agrícolas e serviços voltados para o agronegócio brasileiro, atuando na comercialização de insumos agrícolas, produção de sementes, originação, armazenamento e comercialização de grãos, além de prestação de serviços agrícolas.
Atualmente a companhia conta com 93 lojas, incluindo pontos comerciais que não possuem estoque, 19 silos (benfeitoria agrícola), incluindo unidade de armazenamento de grãos da unidade de beneficiamento de sementes, e 3 plantas próprias de sementes de soja e 2 tooling (ferramentas), situadas em 9 estados, cobrindo cerca de mil cidades.
No período de dez meses findo em 31 de outubro de 2020, a Agrogalaxy reportou uma receita líquida contábil de R$1,7 bilhão, com uma margem Ebitda de 5,3% e Ebitda Ajustado de 3,8%. Pelas regras contábeis, os números consideram apenas os dados da Agro Keys, que consolidou diversas empresas do grupo após reorganização societária em outubro. Os dados proforma, que agregam os balanços das empresas do grupo que formaram a Agrogalaxy, mostram receita líquida proforma de R$3,2 bilhões com uma margem Ebitda de 5,2% e Ebitda Ajustado de 4,4%.
