Ibovespa cai com exterior; Petrobras (PETR4) sobe e Santander (SANB11) recua após balanço. Weg (WEGE3) tomba 10%

• Dow Jones: -0,32% a 33.036,26 pontos
• S&P500: -1,43% a 4.186,75 pontos
• Nasdaq: -2,43% a 12.821,22 pontos

O preço do petróleo fechou em território positivo nesta quarta-feira, 25, apoiado pelas especulações sobre uma eventual escalada da guerra entre Israel e Hamas. A valorização reflete um movimento especulativo de que um possível envolvimento de grandes produtores de petróleo, como Irã e EUA, poderia resultar problemas na oferta.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para dezembro fechou em alta de 1,97% (US$ 1,65), a US$ 85,39 o barril, enquanto o Brent para janeiro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), subiu 2,24% (US$ 1,96), a US$ 89,12 o barril.

Uma série de notícias sobre o conflito do Oriente Médio roubou a atenção dos traders nestas sessão. O Wall Street Journal reportou que combatentes do Hamas teriam realizado treinamentos em território iraniano antes dos ataques a Israel em 7 de outubro.

A possibilidade de o Irã entrar de vez na guerra é um dos riscos altistas mais monitorados pelo mercado, uma vez que a aplicação de mais sanções ao país ou de interrupções na sua produção teriam implicações substanciais para a oferta global.

Ainda no noticiário, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, voltou a dizer que estão se preparando para uma invasão terrestre, embora não tenha dado maiores detalhes. Antes disso, os Estados Unidos haviam pedido que Tel-Aviv atrasasse a investida por terra à Faixa de Gaza, enquanto o governo americano envia equipamento bélico para os israelenses, segundo fontes citadas pela Dow Jones Newswires. O adiamento do tal ataque era um dos fatores que vinham contendo os preços do petróleo nos últimos dias.

Volátil, a cotação deverá continuar a responder aos desdobramentos da guerra, segundo a casa de análise ActivTrades. “Se as tensões vierem a baixar, então o petróleo pode se debilitar de novo”, disse, em relatório. Os riscos do conflito se sobrepuseram ao aumento nos estoques americanos de petróleo – uma informação de fundamento baixista para a commodity.

Entre outros drivers bearish (pessimistas), o setor acompanhou a reportagem da Reuters segundo a qual a estatal venezuelana PDVSA assinou pelo menos dois novos contratos à vista para exportar petróleo e cimento de asfalto, exigindo pagamento antecipado em euros.

A consultoria Capital Economics apontou ainda que um esperado aumento na produção argentina no próximo ano deverá reduzir um pouco do déficit projetado, ainda que não tenha um impacto significativo na oferta global.

(Com Estadão Conteúdo)

O navio-plataforma Almirante Barroso, que opera no campo de Búzios, no pré-sal da bacia de Santos, atingiu o topo de produção de 150 mil barris de petróleo por dia. Segundo a Petrobras (PETR4), o resultado foi alcançado em tempo recorde de 146 dias.

Os papéis ordinários da Petrobras (PETR3) caem 0,05% a R$ 38,92. As ações preferenciais (PETR4) sobem 0,22% a R$ 35,96.

Em evento realizado na sede do Magazine Luiza (MGLU3), a presidente do conselho de administração da companhia, Luiza Trajano, afirmou que a empresa está “apanhando muito na bolsa” porque “sempre acreditou em loja física”.

“O Magazine cresceu em crise e, quando a gente não cresce, a gente solidifica o crescimento. Crescemos muito nesses três, quatro anos, mais do que eu poderia até pensar, que a gente chegaria a faturar R$ 60 bilhões”, complementou.

Os papéis do Magazine Luiza (MGLU3) caem 2,13% a R$ 1,38.

As vendas consolidadas dos shoppings da JHSF (JHSF3) subiram 6,70% na base sequencial no terceiro trimestre. A taxa de ocupação consolidada no período foi de 96,50%.

Os papéis da JHSF (JHSF3) recuam 4,63% a R$ 4,12.

A Genial Investimentos reiterou recomendação de compra para os BDRs do Inter (INBR32), com preço-alvo de R$ 29,70.

Analistas projetam que o conjunto de resultados financeiros do terceiro trimestre do banco devem apontar para uma melhora, com o objetivo de busca por maior rentabilidade.

Os BDRs do Inter (INBR32) caem 1,07% a R$ 23,09.

A Equatorial (EQTL3) apresentou alta de 6,8% no volume de energia distribuído no terceiro trimestre na base anual, a 16.893 GWh. O montante injetado na rede cresceu 4,6% na mesma base de comparação, a 15.877 GWh.

Os papéis da Equatorial (EQTL3) sobem 0,09% a R$ 31,72.

A Genial Investimentos projeta uma receita de R$ 4,6 bilhões para a Gol (GOLL4) no terceiro trimestre. O Ebitda esperado é de R$ 1,1 bilhão, margem de R$ 24,70%. Na opinião dos analistas, a companhia obteve avanços em seu processo de renegociação de dívida.

A casa tem recomendação de manter para a Gol, com preço-alvo de R$ 8,20.

Os papéis da Gol (GOLL4) avançam 0,94% a R$ 7,55.

O Itaú BBA espera Ebitda de US$ 4,6 bilhões para a Vale (VALE3) no terceiro trimestre, alta de 10% na base sequencial. O resultado deve ser impulsionado por um desempenho mais forte na divisão Ferrosos, que mais do que compensou os resultados mais fracos no segmento de Metais Básicos.

Os analistas mantém recomendação outperform, equivalente à compra, para os ADRs da Vale negociados em Nova York, com preço-alvo de US$ 17.

Os papéis da Vale (VALE3) avançam 0,25% a R$ 64,15. A companhia divulga seus resultados do terceiro trimestre nesta quinta-feira (26) após o fechamento do pregão.

Conhecido como “índice do medo”, VIX mede a volatilidade implícita do S&P500 e é um indicativo da aversão ao risco no mercado.

• Dow Jones: -0,36% a 33.029 pontos
• S&P500: -1,49% a 4.184 pontos
• Nasdaq: -2,47% a 12.815 pontos

O Carrefour (CRFB3) registrou vendas de 23,63 bilhões de euros no terceiro trimestre de 2023, informou a rede varejista francesa nesta quarta-feira, 25. O resultado veio acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, que esperavam vendas totais de 22,72 bilhões de euros, e corresponde a uma alta de 9% comparado ao mesmo período do ano passado.

No Brasil, as vendas caíram 3,7% no mesmo período e vieram em 5,31 bilhões de euros. A projeção da FactSet para o território brasileiro era levemente menor, de 5,24 bilhões de euros em vendas.

De acordo com a nota do Carrefour, a queda foi afetada pela “deflação alimentar durante o período”.

A empresa informou também que já recomprou 664 milhões de euros em ações em 2023, com a meta de atingir 800 milhões de euros até fim do ano.

Com Estadão Conteúdo

No Ibovespa hoje, as ações da Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3) estão no positivo, com altas de 0,39% e o,64%. O Ibovespa recua 0.56%, aos 113.121,94 pontos. Após o balanço do Santander (SABN11), que reportou queda de 12,5% no lucro do 3T23, a ação do banco cai 0,40%. Mas o BB Investimentos elevou a recomendação para compra das ações do Santander. Os analistas disseram que o 3T23 do banco deve iniciar um período de melhora dos próximos trimestres, com a a qualidade de crédito. Já o Itaú (ITUB4) avança 0,82%,  o Banco do Brasil (BBAS3) tem queda de 0,10% e o Bradesco (BBDC4) sobe 0,14%.

Veja as maiores altas do Ibovespa 

Ultrapar (UGPA3) R$ 20,26 1,81%
Gol (GOLL4) R$ 7,57 1,20%
B3 (B3SA3) R$ 11,71 0,95%
Itaú (ITUB4) R$ 27,22 0,85%
Energisa (ENGI11) R$ 45,84 0,79%

Veja as maiores quedas do Ibovespa

Casas Bahia (BHIA3) R$ 0,47 -7,84%
Magazine Luzia (MGLU3) R$ 1,31 -7,09%
MRV (MRVE3) R$ 8,27 -4,50%
Natura (NTCO3) R$ 12,83 -4,47%
Vamos (VAMO3) R$ 7,69 -4,11%

As bolsas da Europa fecharam sem direção única nesta quarta-feira, 25, após balanços corporativos mistos da região e dos Estados Unidos. Além disso, o mercado alinha expectativas para decisão monetária do Banco Central Europeu (BCE) na quinta-feira, 26.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,33%, a 7.414,34 pontos; em Frankfurt, o DAX subiu 0,08%, aos 14.879,94 pontos; em Paris, o CAC 40 ganhou 0,31%, aos 6.915,07 pontos; em Madri, o Ibex 35 avançou 0,12% aos 8.984,80 pontos; em Milão, o FTSE MIB recuava 0,52%, a 27.428,60 pontos; e, em Lisboa, o PSI 20 caiu 0,09%, aos 6.050,12 pontos. As cotações são preliminares.

Como previsto pelo Commerzbank, o mercado acionário europeu relutou em firmar uma posição na véspera de decisão do BCE, “apesar de outra alta nos juros ser improvável”, na visão do banco. Os índices operaram sem direção durante boa parte da manhã, chegando a firmar perdas acompanhando clima negativo em Nova York, nota o CMC Markets.

(Com Estadão Conteúdo)

O relator da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), afirmou nesta quarta-feira, 25, que a extração de minérios e de petróleo terá uma alíquota de 1% do Imposto Seletivo. Esse dinheiro servirá para financiar fundos como o de Participação dos Municípios (FPM) e o de Participação dos Estados e Distrito Federal (FPE), segundo Braga. A regulamentação virá por lei complementar, mas a PEC estabelecerá esse teto de alíquota de 1%.

O relator disse durante entrevista coletiva de imprensa que a “única forma de poder fazer as funções extrafiscais é utilizando recursos que venham desse arranjo”.

Braga disse ainda que essa fonte de recursos não vai financiar o Fundo de Desenvolvimento Regional (FDR). “Dinheiro vai ser distribuído para as regiões mais pobres, além do Fundo de Desenvolvimento Regional”, afirmou.

“Recursos naturais não renováveis são patrimônio nacional que extraímos sem oneração e agora mais que nunca está garantido que é zero de qualquer tipo de oneração. Ficam todas as questões ambientais e sociais para trás e o Brasil precisa de recursos para poder fazer o seu investimento de inovação tecnológica, desigualdades sociais”, afirmou o senador.

(Com Estadão Conteúudo)

O Bradesco BBI recomenda compra para os papéis do Carrefour (CRFB3), com preço-alvo de R$ 16, potencial de valorização de 81%. Os analistas afirmam que o faturamento consolidado de R$ 28,2 bilhões da varejista veio em linha com as projeções.

Os papéis do Carrefour (CRFB3) caem 1,82% a R$ 8,65.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, autorizou a implementação de uma CPI para investigar possíveis omissões da Braskem (BRKM5) na reparação a Maceió (AL) e a cinco bairros da capital que tiveram o solo afundado por conta da exploração de sal-gema pela companhia.

Agora, cabe aos partidos indicarem os 11 membros titulares e 7 suplentes da comissão, que deve funcionar por 120 dias.

Os papéis da Braskem (BRKM5) caem 1,27% a R$ 17,81.

A Genial Investimentos reiterou recomendação de compra para os papéis do Pão de Açúcar (PCAR3), com preço-alvo de R$ 5, o que representa um upside de 43%.

Os analistas esperam um terceiro trimestre de melhora operacional, com maior fluxo de clientes à lojas e a categoria de perecíveis com geração de retornos positivos à rentabilidade da companhia.

Os papéis do Pão de Açúcar (PCAR3) recuam 1,72% a R$ 3,43.

A Raízen (RAIZ4) aumentou a moagem de cana de açúcar para cerca de 37,5 milhões de toneladas em sua prévia para o segundo trimestre da temporada 2023/24, contra 26,8 milhões no período anterior, avanço de 40%.

Com isso, a XP Investimentos reiterou compra para a companhia, citando uma visão otimista do setor de açúcar e etanol.

Os papéis da Raízen (RAIZ4) lideram os ganhos percentuais do Ibovespa com +2,40% a R$ 3,84.

Em nova análise sobre as ações da Itaúsa (ITSA4), especialistas do Goldman Sachs mantiveram cautela com os papéis, com recomendação neutra. Apesar disso, o preço-alvo da casa para as ações da Itaúsa é de R$ 11,50, ao passo que os papéis são negociados pouco abaixo de R$ 9 atualmente.

O Goldman Sachs também espera que, ano a ano, os dividendos da Itaúsa aumentem. A projeção da casa é de que a holding feche este ano com um dividend yield de 5,9%. Contudo, para os próximos dois anos a projeção é de 6,8% e 7,3% de yield, respectivamente.

Os papéis da Itaúsa (ITSA4) sobem 0,23% a R$ 8,80.

O conselho de administração das Casas Bahia (BHIA3) aprovou a convocação de uma nova assembleia geral extraordinária (AGE), com o objetivo de os acionistas deliberem sobre a proposta de um novo grupamento de ações da varejista.

O novo grupamento de ações, caso aprovado, seria realizado na proporção de 25 para 1. Para os investidores aprovarem ou rejeitarem a pauta, eles estão convocados para participar da assembleia do dia 16 de novembro de 2023.

Os papéis da Casas Bahia (BHIA3) lideram as quedas do Ibovespa com -9,80% a R$ 0,46.

Índice recua 0,59% a 113.094 pontos

Maiores altas do Ibovespa:

Raízen (RAIZ4): 1,87% R$ 3,82
Vale (VALE3): 1,17% a R$ 64,74
Tim (TIMS3): 0,98% R$ 15,39
Ultrapar (UGPA3): 1,06% R$ 20,11
B3 (B3SA3): 0,86% R$ 11,70

Maiores quedas do Ibovespa

Casas Bahia (BHIA3): 9,80% R$ 0,46
Weg (WEGE3): 9,08% R$ 31,84
MRV (MRVE3): 4,50% R$ 8,27
Magazine Luiza (MGLU3): 5,67% R$ 1,33
Vamos (VAMO3): 4,36% R$ 7,67

O Nubank (ROXO34) ultrapassou a marca de 90 milhões de clientes na América Latina, conforme informado pelo banco nesta quarta-feira (25). Ainda no segundo trimestre deste ano, registrou ser o principal banco de 60% dos seus clientes, e recentemente ultrapassou o Banco do Brasil (BBAS3) no volume total de correntistas.

Somente no Brasil, o Nubank já soma cerca de 85 milhões de usuários – com isso, praticamente um a cada dois brasileiros são clientes da fintech. São mais de 5,2 milhões de clientes no México e na Colômbia, sendo que no México a companhia já é a maior Sociedade Financeira Popular (Sofipo).

Os BDRs do Nubank (ROXO34) caem 0,44% a R$ 6,77.

A Oi (OIBR3) comunicou ao mercado que realizará nesta quinta-feira (26), às 16h55, novos leilões na B3 (B3SA3) com o objetivo de alienar o saldo de ações ainda remanescente do leilão realizado na última segunda-feira (23), de 254.300 ações preferenciais de emissão, até que a oferta seja atendida em sua totalidade, por até 5 pregões consecutivos.

Segundo a Oi, “tais ações são resultantes do reagrupamento em números inteiros das frações de ações originadas do grupamento da totalidade das ações ordinárias e preferenciais da companhia, aprovado pelos acionistas na assembleia geral extraordinária realizada no dia 1º de dezembro de 2022″.

Os papéis da Oi (OIBR3) operam estáveis a R$ 0,63.

• Petróleo WTI: -0,16% a US$ 83,58 o barril
• Petróleo Brent: -0,03% a US$ 88,03 o barril

A Klabin (KLBN11) fechou o terceiro trimestre deste ano com um lucro líquido de R$ 245 milhões, queda de 88% base anual e de 75% em relação ao segundo trimestre.

Além disso, a companhia anunciou o pagamento de R$ 319 milhões em juros sobre capital próprio. O valo por ação será de R$ 0,2891 por unit KLBN11 e R$ 0,0578 por ação ordinária (KLBN3) ou preferencial (KLBN4). Os proventos serão pagos no dia 14 de novembro de 2023.

Os papéis da Klabin (KLBN11) têm leve alta de 0,05% a R$ 22,14.

• Dow Jones: +0,21% a 33.211 pontos
• S&P500: -0,50% a 4.226 pontos
• Nasdaq: -0,97% a 13.012 pontos

• DI para jan/25: +1,5 ponto-base a 10,95%
• DI para jan/27: +4,5 pontos-base a 11,02%
• DI para jan/31: +6 pontos-base a 11,67%

A WEG (WEGE3) reportou lucro líquido de R$ 1,311 bilhão no terceiro trimestre de 2023 (3T23), conforme divulgado pela companhia na manhã desta quarta-feira (25).  Com isso, o lucro da WEG fica 13,3% superior ao reportado em igual etapa de 2022.

O lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) da WEG no 2T23 foi de R$ 1,738 bilhão, representando alta de 10,9% na base anual.

A margem Ebitda, por sua vez, foi de 21,5%, mostrando um avanço de 1,7 ponto percentual (p.p.) frente a margem registrada em 3T22.

A receita líquida foi de R$ 8,074 bilhões, representando alta de 2,1% na base anual.

O Santander (SANB11) anotou um lucro líquido recorrente de R$ 2,729 bilhões no terceiro trimestre de 2023 (3T23), segundo balanço divulgado na manhã desta quarta-feira (25), antes da abertura do pregão. Com isso, o lucro do banco recuou 12,5% na comparação anual, mas cresceu 18,2% frente ao segundo trimestre do ano.

O Ibovespa futuro abriu esta quarta-feira (2) em queda de 0,13%, aos 115.305 pontos.

Já o dólar futuro operam e alta de 0,14%, cotado a R$ 5,0040.

O Santander Brasil (SANB11) foi o primeiro dos grandes bancos a reportar resultado trimestral. A instituição registrou lucro líquido de R$ 2,729 bilhões no terceiro trimestre de 2023.

Confira o que vai rolar na agenda econômica e financeira do Brasil e do mundo hoje:

• Nos EUA, divulgação do balanço de Boeing, antes da abertura do mercado, e de Meta, IBM e Whirlpool, após o fechamento;
• No Brasil, divulgação do balanço de Santander, Klabin e Weg, antes da abertura do mercado, e de Neoenergia, após o fechamento;
• Senado deve votar PL da Desoneração votado em plenário;
• O presidente da Câmara, Arthur Lira, faz reunião com líderes partidários para decidir sobre PL dos Fundos;
• 11h00: Nos EUA, Departamento do Comércio divulga resultado das vendas de moradias novas de setembro;
• 11h00: Coletiva sobre a Reforma Tributária;
• 12h00: Presidente Lula se reúne com presidente da Caixa, Rita Serrano;
• 14h00: A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, discursa em evento em Atenas;
• 14h30: Tesouro divulga relatório mensal da dívida de setembro;
• 16h00: Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, recebe governadores para tratar da reforma tributária;
• 17h45: Presidente do Fed, Jerome Powell, discursa em evento em Washington.

Índices futuros de NY:

• Dow Jones: estável
• S&P 500: -0,47%
• Nasdaq:-0,69%

E as Treasuries?

• T-note de 10 anos: alta de 3 pontos-base, a 4,87%
• T-note de 2 anos: alta de 1,2 pontos-base, a 5,083%

E o petróleo?

• Brent/dez: +0,07% (US$ 88,14)
• WTI/dez: -0,10% (US$ 83,66)

As principais bolsas da Europa operavam em queda na manhã de hoje. O investidor está cauteloso antes da decisão sobre a decisão dos juros do Banco Central Europeu e de olho no pré-mercado de Nova York.

Confira como operavam os principais índices europeus por volta das 7hs, horário de Brasília:

• FTSE100 (Londres): -0,04%
• DAX (Frankfurt): -0,34%
• CAC 40 (Paris): -0,44%
• Ibex 35 (Madrid): -0,73%
• Stoxx 600 (Europa): -0,38%

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quarta-feira, após a China medidas de estímulo à economia local. O país elevou seu déficit orçamentário para 3,8% e vai emitir 1 trilhão de yuanes (US$ 137 bilhões) em dívida soberana.

Confira o fechamento dos índices asiáticos hoje:

• Nikkei (Tóquio): +0,67%
• Hang Seng (Hong Kong): +0,55%
• Taiex (Taiwan): +0,30%
• Kospi (Coreia): -0,85%
• Xangai (China): +0,40%
• Shenzhen (China): +0,90%