Taesa tem compra de transmissoras TMT e VSB aprovadas pela Aneel
A Transmissora Aliança de Energia Elétrica (Taesa) comunicou na última quinta-feira (30) que a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) aprovou o pedido de compra das distribuidoras TMT e VSB.
A Taesa (TAEE11) deve adquirir 51% das ações representativas do capital total da Triângulo Mineiro Transmissora de Energia (TMT) e da Vale do São Bartolomeu Transmissora de Energia (VSB). Porém, a companhia informou que a concretização do negócio detende de outras condições precedentes usuais desse tipo de transação.
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Às 15h10, as ações da companhia negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo operavam em alta de 1,13%, vendidas a R$ 25,96.
Acionistas da Taesa aprovaram em Assembleia Geral Extraordinário ocorrida em janeiro a aquisição de ativos de transmissão de energia de Âmbar, que é controlada pela holding J&F. A negociação teve um valor de R$ 940 milhões e foi comunicada em dezembro.
A compra envolveu:
- 100% das transmissoras São João (SJT) e São Pedro (SPT);
- participação de 51% da Triângulo Mineiro (TMT) e da Vale de São Bartolomeu (VSB).
Além disso, a Taesa havia informado na época que assumiria R$ 414 milhões em dívidas de longo prazo.
Emissão de debêntures da Taesa
A companhia concluiu a captação de R$ 1,060 bilhão por meio de emissão de debêntures simples. A operação foi realizada em duas séries:
- a primeira em quirografária;
- a segunda com garantia real;
A emissão foi organizada pelo Banco Santander, que atuou com coordenador líder, junto com o Banco ABC Brasil e BB-Banco de Investimento.
Na primeira série, ouve captação de R$ 850 milhões. De acordo com a empresa, esse montante será utilizado para reforçar o caixa. O vencimento é de sete anos e está marcado para ocorrer em 15 de maio de 2026. A remuneração é de 108% do CDI ao ano.
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No caso da segunda série, a Taesa captou R$ 210 milhões, com previsão de vendimento para 15 de maio de 2044. A remuneração será feita de acordo com o Índice Nacional de Preço Médio ao Consumidor Amplo (IPCA) com acréscimo de 5,50% ao ano.
