Vulcabras (VULC3) levanta R$ 501 milhões em follow-on; veja valor por ação
A Vulcabras (VULC3), dona da Olympikus e operadora de marcas como Under Armour e Mizuno no Brasil, levantou R$ 501,3 milhões em uma oferta primária de ações (“follow-on”) precificada a R$ 18,50 por papel, segundo informado em fato relevante nesta quarta-feira (7).
Ao todo, a Vulcabras vendeu 27,1 milhões de ações na oferta. O lote adicional, de R$ 13,55 milhões de papéis, foi totalmente vendido. A operação foi coordenada pelo BTG Pactual (BPAC11), Itaú BBA, Santander Brasil (SANB11) e XP (XPBR31).
Os recursos da oferta da Vulcabras serão usados para o pagamento de dividendos declarados e reforço do caixa.
Após a oferta pública, o novo capital social da Vulcabras agora é de R$ 1,6 bilhão, dividido em 273.016.244 ações.
Energisa (ENGI11) faz ‘follow-on’ de R$ 2,5 bilhões
Assim como a Vulcabras, no fim de janeiro, a Energisa (ENGI11) iniciou a distribuição pública primária de suas ações na bolsa de valores, com uma captação de R$ 2,5 bilhões.
A oferta pública companhia de energia, antiga Cataguazes-Leopoldina, emitiu ao todo 98.415.590 ações ordinárias e 151.922.533 ações preferenciais, totalizando 250.338.123 ações. O volume corresponde a venda total de 36.125.281 Units, após a Conversão Automática.
A oferta primária de ações da Energisa fixou o preço a R$ 9,96 por papel. Os coordenadores da oferta foram Itaú BBA, Bank of America, Bradesco BBI, BTG Pactual (BPAC11), Citi, JPMorgan, Santander (SANB11) e Scotiabank Brasil.
As recém-ofertadas ações serão convertidas em units, seguindo a proporção de quatro ações preferenciais para uma ação ordinária, resultando em um valor de R$ 49,80 por ENGI11.
O desfecho da oferta reflete uma estreita correlação com o valor da unit ENGI11 no encerramento de 19 de janeiro, fixado em R$ 49,99, conforme referência no anúncio da oferta.
A companhia elétrica havia informado anteriormente que usaria os recursos para fortalecer e otimizar sua estrutura de capital.
As ações da Energisa são nominativas, escriturais, sem valor nominal e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames. A distribuição ocorrerá sob o rito de registro automático de distribuição, exclusivamente para Investidores Profissionais, realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado.
Após a oferta pública, o novo capital social da Energisa agora é de R$ 7,5 bilhões, dividido em 899.314.454 ações ordinárias e 1.390.110.209 ações preferenciais.
Desempenho das ações de Vulcabras
Perto das 12h desta quarta-feira (7), as ações de Vulcabras caíam 2%, a R$ 18,13, segundo o Status Invest.
Cotação VULC3
