Vamos (VAMO3), da Simpar (SIMH3), precifica oferta a R$ 26 por ação e levanta R$ 889 mi
A Vamos Locação (VAMO3), subsidiária da Simpar (SIMH3), precificou sua oferta de ações a R$ 26 por papel, levantando R$ 889,59 milhões. A oferta é restrita, ou seja, direcionada apenas ao investidores institucionais. A companhia, que fará parte do Novo Mercado, será negociada na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) a partir da próxima sexta-feira (29).
A operação consiste em uma oferta de 34.215.328 ações primárias, e de 11.405.109 ações secundárias. Segundo a Vamos, a totalidade dos recursos líquidos levantados serão destinados para financiamento da frota para atividade de locação de caminhões, máquinas e equipamentos.
A critério da empresa, o volume da oferta não foi acrescido em 20%, sem considerar as ações suplementares. Inicialmente, a ideia era levantar R$ 1,15 bilhão com a oferta.
Com o lote suplementar, a oferta poderá ser acrescida em até 10% das ações inicialmente ofertadas, ou seja, até 4.562.043 ações ordinárias de emissão da companhia e sob posse da Simpar. O encerramento do prazo de exercício da opção de ações suplementares acaba na próxima terça-feira (2) para os investidores qualificados participantes da oferta.
A companhia também informou que a B3 autorizou a empresa a manter o percentual mínimo de ciculação das ações (free float) de 20%, diferentemente do requisitado pelo Novo Mercado, de 25%. A Vamos se comprometeu a elevar o percentual em até 18 meses.
A oferta restrita será realizada em mercado de balcão não organizado, sob garantia firme de liquidação das instituições participantes. Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das ações nos Estados Unidos. Os bancos são:
- BTG Pactual (BPAC11);
- XP Investimentos;
- Itaú BBA;
- Bradesco BBI;
- JP Morgan;
- UBS Brasil.
Segundo o fato relevante, dos recursos brutos, R$ 150 milhões serão destinados ao capital social e R$ 739,59 milhões para a formação de reserva de capital, “em conta de ágio na subscrição de ações”. O capital social da Vamos, após a operação de listagem, passará a ser de R$ 632,81 milhões, dividido em 227.850.990 ações ordinárias.
Vamos desistiu de IPO
No início do mês passado, a Vamos informou ao mercado que desistiu de fazer sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). O pedido havia sido protocolado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em janeiro.
Em comunicado, a empresa disse que desistiu da oferta após o término do prazo regulamentar para a retomada do pedido de registro da operação. Em março, a companhia havia estabelecido a faixa indicativa de preço das ações entre R$ 15 e R$ 20.
No terceiro trimestre de 2020, a Vamos teve um lucro líquido de R$ 49,1 milhões, o equivalente a uma alta de 28,1% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Em relação ao segundo trimestre, o crescimento reportado foi de 25%
