Radar: Follow-on Magazine Luiza (MGLU3), produção da Petrobras (PETR4) e Barsi no IRB (IRBR3)

Veja os principais acontecimentos das empresas listadas na bolsa no Radar do Suno Notícias

O Magazine Luiza (MGLU3) estabeleceu o preço por papel em sua oferta subsequente de ações (follow-on) em R$ 22,75, segundo informou o site Pipeline.

O valor fixado é 2,15% menor do que o dos papéis ao final do pregão de hoje (22). A empresa levantou, assim, R$ 4,55 bilhões.

Do total captado pelo follow-on, R$ 3,41 bilhões referem-se à oferta base, e R$ 1,137 bilhão com o lote adicional, de acordo com o site.

A operação foi coordenada pelo Itaú BBA, BTG Pactual (BPAC11), Bank of America, JP Morgan, Bradesco BBI, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Santander (SANB11), UBS e XP.

Veja as outras empresas que se destacaram nesta quinta-feira:

Petrobras (PETR4): petróleo no pré-sal salta 6,1% no 2T21

  • A produção de óleo e líquidos de gás natural (LGN) nos campos de pré-sal da Petrobras (PETR4) avançou 6,1% no 2T21, na comparação ano a ano, para 1,620 milhões de barris de óleo equivalente por dia (MMboed), de acordo com o relatório divulgado nesta quinta.
  • No consolidado do segundo trimestre, a produção média de óleo, LGN e gás natural alcançou 2,796 MMboed, 0,2% menor na comparação com igual período de 2020.
  • Já em terra e águas rasas, os números de produção apontaram para queda anualizada de 31,3%, para 99 mil barris de óleo equivalente por dia (Mbpd)
  • As vendas de gasolina aumentaram 36,9% no período comparadas ao ano passado, enquanto a comercialização de diesel teve aumento de 28,8%.

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IRB Brasil (IRBR3): após ficar com 1,5% da empresa, Barsi indica CEO

  • As ações do IRB Brasil (IRBR3) se destacaram no pregão do Ibovespa na última quarta-feira (21). Os papéis da companhia subiram mais de 8% após o bilionário Luiz Barsi dizer que comprou ações da empresa, ficando com 1,5% da companhia.
  • Hoje os papéis da companhia caíram 1,5%, a R$ 5,91. Durante o pregão de hoje, as ações chegaram a desabar 2%, com um movimento de realização de lucros.
  • Luiz Barsi entende que o trabalho feito por Antonio Casso dos Santos, ex-presidente que deixou o cargo em março, foi muito bem feito. O executivo, na visão do investidor, promoveu uma “reestruturação sem precedentes”, o que a colocou novamente na trajetória de resultados positivos.
  • O bilionário diz que o valor de mercado do ressegurador, hoje na ordem de R$ 7,62 bilhões, não condiz com sua condição financeira. Nas contas de Barsi, esse montante é ainda menor do que o caixa disponível.
  • Barsi entende que o IRB ainda tem muito trabalho a fazer. Isso, inclusive, depende da nomeação de um novo CEO, após a saída de Santos. Desde março, o vice-presidente Wilson Toneto comanda interinamente a presidência executiva da companhia.
  • O megainvestidor já apontou um nome para o cargo: Fabio Schvartsman. Ele é ex-Ultrapar (UGPA3)Klabin (KLBN11) e Vale (VALE3). Estava na mineradora em 2019, e saiu em meio à tragédia de Brumadinho, que deixou 270 mortos.
  • Barsi acredita que Schvartsman foi injustiçado à época, pois é considerao por muitos “o único responsável pelo acidente”. O investidor enxerga no executivo um “gestor honesto, experiente e competente, que é o que o IRB Brasil necessita no momento”.

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BR Properties (BRPR3) vende fatia do Galpão Pirituba para o FII LVBI11

  • A empresa fechou um acordo com o Fundo de Investimento Imobiliário (FII) VBI Logístico (LVBI11), para a venda de parte do Galpão Pirituba, localizado em São Paulo.
  • O acordo prevê que o fundo imobiliário desenvolverá um empreendimento com dois galpões logísticos, com área construída total de 8.450 m².
  • Depois da construção, a BR Properties terá participação de 40% no empreendimento.

Iguatemi (IGTA3) conclui emissão de debêntures

  • Ontem, a empresa concluiu sua 11ª emissão de debêntures simples não conversíveis em ações, ofertadas por meio de uma distribuição pública com esforços restritos.
  • Ao todo, foram emitidas 500 mil debêntures, sendo 263.871 da primeira série e 236.129 da segunda. Assim, a Iguatemi (IGTA3) captou R$ 500 milhões.
  • Os recursos captados serão destinados ao reforço de capital de giro, atividades relacionadas à gestão ordinária dos negócios da companhia e ao  alongamento do perfil da sua dívida.

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Rede D’Or (RDOR3) faz parceria inédita com a Vale (VALE3)

  • O Hospital Esperança, afiliado da A Rede D’Or São Luiz (RDOR3) celebrou um contrato de prestação de serviços com a Vale (VALE3)
  • Frente a isso, a A Rede D’Or irá administrar o Hospital Yutaka Takeda e o Hospital Cinco de Outubro, lambos  no Estado do Pará.
  • Os imóveis são de propriedade da mineradora e contrato de parceria com a Rede D’Or  tem vigência de dez anos.

IPO da Raízen (RAIZ4) chama atenção de grandes fundos internacionais

  • Raízen (RAIZ4) pode fazer o maior IPO do ano no Brasil, com oferta acima de R$ 8 bilhões, e com isso sua abertura de capital está atraindo a atenção de grandes fundos internacionais, segundo o jornal O Estado de S.Paulo
  • Fundos estrangeiros especializados em energia e gestores voltados à transição energética de matriz fóssil para renovável também estariam de olho no IPO da joint venture entre Cosan (CSAN3) e Shell
  • O IPO da Raízen chama a atenção dos investidores internacionais pois no Brasil não há esse grau de profundidade com a temática ambiental, como é no exterior.

Multilaser (MLAS3) estreia em alta de 9% na B3

  • Hoje foi o dia de estreia da Multilaser (MLAS3) na B3. A companhia agradou os investidores e abriu o pregão em forte alta, com suas ações subindo 9,28% por volta das 10h21.
  • O papel encerrou a sessão de hoje em alta de 16,67%, valendo R$ 12,95.
  • A Multilaser precificou suas ações, na última terça-feira (20), em R$ 11,10 cada. Assim, levantou R$ 1,9 bilhão com a operação

Fundos do BTG Pactual apostam R$ 950 milhões no agronegócio

  • Em entrevista ao NeoFeed, o banco revelou que de fevereiro a maio seus fundos realizaram realizadas 11 aquisições relacionadas ao agronegócio, que somaram R$ 555 milhões.
  • A meta do banco é fomentar o setor e colher os frutos em seus negócios.
  • Atualmente, o BTG possui cerca de R$ 15 bilhões em ativos imobiliários sob gestão, sendo que o agro não representa nem 10% do total.

BlackRock promove Karina Saade à presidência da gestora no Brasil

  • Karina Saade foi promovida à presidência da BlackRock (BLAK34) no Brasil.
  • Agora, os objetivos de Saade giram em torno de ampliar a oferta local de investimentos internacionais através de parcerias locais, além de trazer a plataforma de tecnologia de investimentos da gestora, chamada Aladdin, para instituições locais.
  • Antes o cargo era ocupado por Carlo Takahashi, desde 2019. Agora o executivo passa a ser o chairman da operação brasileira.

Zenvia (ZENV) estreia em queda na Nasdaq

  • Hoje a startup gaúcha Zenvia (ZENV) estreou na Nasdaq, após firmar preço de US$ 13 por ação em sua Oferta Pública Inicial de Ações (IPO).
  • O preço ficou dentro do piso da faixa indicativa, que ia até US$ 15, mas a companhia estreou em queda de 17,8% na Bolsa de Valores de Nova Iorque
  • Na sua oferta, a companhia levantou um montante de US$ 150 milhões. Com esse montante, a companhia garantiu mais US$ 50 milhões num private placement, captando um total de US$ 200 milhões.

Braskem (BRKM5): Volume de vendas de resina avança 10% no 2T21

  • Volume de vendas de resina no mercado brasileiro teve uma queda de 17% em comparação com o primeiro trimestre desse ano, mas cresceu 10% na comparação ano a ano, para 792,484 toneladas.
  • Exportações de resinas somaram 178.480 toneladas ao final de junho, o que equivale a uma queda de 46% em comparação com o mesmo período em 2020. Resultado foi atribuído à “menor disponibilidade de resinas para a exportação devido a normalização da demanda no mercado brasileiro.
  • Volume de vendas dos principais químicos no mercado brasileiro saltou 51% ao final do segundo trimestre, na comparação ano a ano, para 708.148 toneladas. Veja mais aqui.

Petroreconcavo (RECV3) aprova programa de recompra de ações

  • A Petroreconvavo (RECV3) anunciou programa de recompra de 500 mil ações
  • Programa corresponde a apenas 0,201% do free-float, de 239,59 milhões de ações
  • A tesouraria da petroleira poderá comprar os papéis até janeiro de 2023
  • O papel RECV3 fechou o pregão de hoje estável aos R$ 19,00

Do IRB à Zenvia, essas foram as empresas que se destacaram hoje. Para ler todas as matérias, incluindo a do IRB, clique aqui.

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Laura Moutinho

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