Radar: B3 (B3SA3) anuncia programa de recompra de ações, Petrobras (PETR4) tomba na Bolsa e Direcional (DIRR3) aprova dividendos milionários

Isabella Taglapietra

08/12/2022 22:47

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B3 (B3SA3): lucro líquido recorrente cai 7,1%, a R$ 1,13 bilhão. Foto: Divulgação

O conselho de administração da B3 (B3SA3) aprovou o programa de recompra de ações da companhia, conforme anunciado em comunicado nesta quinta-feira (8).

Com o programa de recompra de ações da B3, o conselho autorizou a empresa a celebrar novos contratos de derivativos relacionados a ações de sua própria emissão, prática conhecida como equity swap.

O objetivo da B3 com o programa de recompra é a administração de sua estrutura de capital, combinando a recompras de ações e distribuições de proventos para trazer retorno aos seus acionistas.

O programa de recompra aprovado pelo conselho de administração B3 prevê que sejam adquiridas até 250 milhões de ações ordinárias da empresa.

Atualmente, a operadora de infraestrutura de mercado financeiro possui mais de 5,79 bilhões de ações em circulação, sendo 300 milhões de ações em tesouraria.

A companhia não estimou os impactos da negociação sobre a composição acionária ou sobre sua estrutura administrativa.

As ações da B3 adquiridas no programa de recompra serão canceladas ou utilizadas para a execução do plano de concessão de ações da empresa ou de outros planos aprovados em sua assembleia geral.
O prazo máximo para compra de ações da B3 no programa de recompra é de 365 dias corridos, contados a partir de 1 de março de 2023, tendo como termo final o dia 29 de fevereiro de 2024.

Apesar disso, cabe à Diretoria Executiva Financeira, Administrativa e de Relações com Investidores definir as datas em que a recompra será efetivamente executada.

Na lista de instituições financeiras que poderão atuar como intermediárias no programa de recompra de ações da B3 estão:

Bradesco (BBDC4)
BTG Pactual (BPAC11)
Credit Suisse Brasil
Goldman Sachs do Brasil
Itaú (ITUB4)
JP Morgan
Merril Lynch
Morgan Stanley (MSBR34)
UBS Brasil
XP Investimentos

B3 estima desembolsos totais de até R$ 2,775 bilhões no ano de 2023

De acordo com as informações financeiras mais recentes da B3, relativas ao terceiro trimestre de 2022 (3T22), a empresa tinha reservas de capital no valor de R$ 7,9 bilhões.

A B3 também divulgou nesta quinta-feira as projeções em relação ao seu desempenho financeiro para 2023, prevendo desembolsos totais entre R$ 2,435 bilhões e R$ 2,775 bilhões.

Desse valor, a estimativa da B3 é de R$ 1,4 bilhão a R$ 1,5 bilhão que devem ser destinados a despesas ajustadas no negócio principal.

Além disso, os investimentos da B3 no negócio principal devem totalizar entre R$ 180 milhões e 230 milhões.

O valor estimado que pode ser consumido por despesas com novos negócios é de R$ 595 milhões a R$ 665 milhões, além de R$ 20 milhões a 60 milhões em investimentos.

Para 2023, a estimativa de recursos que devem ser destinados a despesas relacionadas ao faturamento é de R$ 240 milhões a 320 milhões.

Outra estimativa da B3 é de que os valores para depreciação e amortização totalizem de R$ 975 milhões a R$ 1,055 bilhão, com a projeção de ter uma alavancagem financeira de 1,9 vez, resultante na divisão entre a dívida bruta da B3 e seu Ebitda recorrente.

A B3 também projeta distribuir de 110% a 140% do lucro líquido aos seus acionistas no ano que vem.

Fleury (FLRY3) aprova aumento de capital e anuncia venda da Papaiz para a Odontoprev (ODPV3)

A Fleury (FLRY3) anunciou que o conselho de administração da companhia aprovou a homologação parcial do aumento de capital social, mediante emissão, para subscrição privada, no valor de R$ 847,2 milhões.
Em razão do aumento de capital da Fleury, 49.059.216 novas ações ordinárias foram subscritas, sendo o montante total de emissão de R$ 847.252.660,32. Desse montante R$ 282.090.492,00 serão destinados ao capital social e R$ 565.162.168,32 à reserva de capital.
Assim, o capital social da Fleury passou de R$ 1,4 bilhão para R$ 1,7 bilhão, representado por 367.197.096 ações ordinárias.
Além disso, a Fleury anunciou que realizou a venda de 51% da Papaiz, de diagnósticos odontológicos por imagem, para a Clidec, controlada pela Odontoprev (ODPV3), por meio de compra e venda de ações.
O valor pago à Fleury pelo controle da Papaiz corresponde a R$ 19,2 milhões.
Nos últimos 12 meses encerrados em outubro de 2022, a Papaiz totalizou receita líquida de R$ 29,5 milhões.
A aquisição ainda precisa ser aprovada pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

Fleury fecha contratos de energia renovável

O Grupo Fleury fechou contratos de fornecimento de energia fotovoltaica para as suas unidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, segundo informações do Valor Econômico.

O acordo de fornecimento de energia renovável da Fleury foi firmado com a Voltx Energia e prevê dez anos de parceria com 14% de desconto lastreado.

As duas plantas no estado de SP, uma em Pirapora e a outra em Vargem Grande Paulista, ficaram prontas recentemente.

No Rio de Janeiro, há uma fazenda solar. Um acordo com outras duas plantas deve ser assinado nos próximos dias, diz o Valor.

As usinas em SP entraram em operação após trâmites de licença ambiental, parecer de acesso em áreas de concessão e implantação de placas fotovoltaicas da China, conta o o diretor de Expansão e Facilities da Fleury, Clóvis Porto ao jornal.

Gerdau (GGBR4): “não há planos de voltar a investir fora das Américas”, diz CEO

A Gerdau (GGBR4) realiza hoje sua reunião anual pública com investidores e, em meio a apresentação de resultados e projeções, a companhia destacou que não há mais planos de investir fora do continente americano.

“Desde 2015 montamos um programa de desinvestimento pragmático. Retiramos os nossos investimentos de países como Chile, Guatemala e Índia, pois não havia condições geográficas para aquelas instalações atraírem a rentabilidade esperada”, disse Guilherme Werneck, CEO da Gerdau.

Werneck afirmou ainda que a companhia entrou em um “ciclo complicado”, fazendo referência às altas nas taxas de juros globais: “A empresa está muito saudável, austera e preparada mesmo para enfrentar ambientes mais complexos.”
Recentemente, a Gerdau informou que vai investir até R$ 1,5 bilhão na geração de energia renovável.
A companhia anunciou que sua controlada, a Gerdau Next, e o Fundo Newave Energia I Advisory (NW Capital), assinaram instrumentos vinculantes com a Newave, visando a aquisição de 30% da energia gerada pelos projetos detidos pela empresa e suas controladas, em regime de autoprodução.
Além disso, o acordo assinado pela controlada da Gerdau prevê a subscrição de participação societária no capital social da Newave pela Gerdau Next e pelo NW Capital, nas proporções de 33,33% e 66,67%, respectivamente.
A operação representa um investimento em desenvolvimento de projetos greenfield de geração de energia elétrica com capacidade de cerca de 2,5 Gigawatts (GW), de forma exclusiva de fonte solar ou eólica.
A expectativa para o início da geração é nos anos 2025 e 2026, por meio de projetos brownfield e em atividades de comercialização de energia elétrica, tanto na modalidade varejista e direcional, como nas transações de pré-pagamento.

Petrobras (PETR4) amplia perdas após declarações de Mercadante sobre preço do combustível

As ações da Petrobras (PETR4) fecharam em queda nesta quarta-feira (8). Em meio a uma semana volátil, com altas e baixas diárias, os papéis da petroleira caíram 2,41%, negociados a R$ 24,74. As baixas das ações da companhia, que operavam no negativo durante o dia, aumentaram após a fala do governo de transição sobre manutenção da desoneração dos impostos sobre os combustíveis.
Segundo afirmou o coordenador dos Grupos Técnicos do gabinete de transição, Aloizio Mercadante, a decisão ainda não está definida e depende do preço internacional do petróleo, da dinâmica do câmbio e do ICMS.
O ex-ministro destacou ainda que o preço internacional do petróleo tem caído e disse apostar em uma melhora no nível do câmbio a partir de janeiro para reduzir a pressão sobre os preços dos combustíveis.
Ele também voltou a defender investimentos para aumentar a capacidade de refino da Petrobras, reduzindo assim a necessidade de importação de gasolina e diesel. “Tentaremos ‘abrasileirar’ preço do combustível no próximo governo”, afirmou.
Na legislação atual, estão zeradas as alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre os combustíveis. Além disso, a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) da gasolina também foi reduzida.

“A discussão sobre (a lei que criou um teto para) o ICMS está no Supremo Tribunal Federal (STF) e vamos aguardar uma decisão se vai flexibilizar a tarifa ou não. Estamos bastante atentos a isso. A prorrogação da desoneração de PIS/Cofins sobre combustíveis também depende disso”, afirmou Mercadante, em entrevista coletiva no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB).
Caso a medida seja renovada em 2023, a renúncia fiscal seria de R$ 52 bilhões, por isso os integrantes do GT de Economia da transição já sinalizaram que a cobrança de PIS/Cofins deve retornar de forma gradual.

“É um problema, porque a situação fiscal está muito difícil. O País está em colapso fiscal, Bolsonaro quebrou o Estado”, acrescentou, Mercadante hoje.

O prazo de validade é 31 de dezembro e o gabinete de transição ainda não bateu o martelo sobre o fim da desoneração de impostos sobre a gasolina. Enquanto a nova gestão não tomar a decisão, os papéis da Petrobrás poderão seguir sendo afetados.

Direcional (DIRR3) aprova dividendos de R$ 104 milhões; veja valores

A Direcional (DIRR3) pagará um volume total de R$ 104.289.634,40 em dividendos, segundo aviso aos acionistas divulgado hoje. Por ação, os dividendos intermediários serão de R$ 0,70 e devem ser pagos em 9 de janeiro.
Apenas os investidores com ações da Direcional no dia 16 de dezembro poderão receber os dividendos. A partir do dia 19 de dezembro, as ações serão negociadas sem direito aos dividendos.
Segundo documento arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), esses proventos fazem parte dos dividendos obrigatórios do exercício de 2022.

Dividendos da Direcional (DIRR3)

Valor total: R$ 104.289.634,40
Valor por ação: R$ 0,70
Data de corte: 16 de dezembro
Data do pagamento: 9 de janeiro de 2023
Rendimento (dividend yield) do pagamento: 3,24 %

No pregão de hoje, a cotação das ações da Direcional caiu 2,09%, para R$ 14,49. Apesar disso, no ano, o papel acumula alta de 20,85%.

Dexco (DXCO3) anuncia dividendos de R$ 249 milhões; confira preço por ação

O conselho de administração da Dexco (DXCO3) aprovou o pagamento de dividendos no valor total de R$ 249 milhões, conforme anunciado pela companhia nesta quinta-feira (8).

O valor dos proventos por ação será de R$ 0,32721698168 e serão pagos no dia 30 de junho de 2023. Porém, considerando a retenção de 15% de imposto de renda na fonte, o valor de juros líquidos será de R$ 0,27813443443 por ação. Serão excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos.

Apenas os investidores com ações da Dexco em 14 de dezembro poderão receber os rendimentos. A partir dessa data, as ações serão negociadas sem direito aos dividendos.