Ibovespa tem leve alta: Yduqs (YDUQ3) lidera ganhos; Eneva (ENEV3) e Vibra (VBBR3) recuam com proposta de fusão

• Dow Jones: -0,16% a 35.333 pontos
• S&P500: -0,20% a 4.550 pontos
• Nasdaq: -0,07% a 14.241 pontos

  

• Dow Jones: -0,12% a 35.348 pontos
• S&P500: -0,10% a 4.554 pontos
• Nasdaq: +0,06% a 14.258 pontos

O Santander rebaixou a recomendação para Hypera (HYPE3) de outperform (equivalente à compra) para neutra, cortando o preço-alvo de R$ 51,50 para R$ 41,50.

Os analistas projetam um quarto trimestre ruim e um período de janeiro a março do ano que vem sazonalmente mais fraco.

As ações da Hypera (HYPE3) estão entre as maiores quedas do Ibovespa, com -3,29% a R$ 33,17.

O BTG Pactual realizou um encontro com o CEO da Suzano (SUZB3), Walter Schalka, e com a diretora de relações com investidores, Camila Nogueira. Após a reunião, a casa reiterou compra para os papéis, com preço-alvo de R$ 71, potencial de valorização de 34%.

Os analistas afirmam que o tom sobre as perspectivas de longo prazo para a empresa permanece bastante construtivo, com a administração vendo preços de celulose estruturalmente mais alto e uma abordagem disciplinada de alocação de capital.

As ações da Suzano (SUZB3) sobem 0,45% a R$ 53,71

Após quatro meses de queda na comparação anual, a arrecadação de impostos e contribuições federais cresceu em outubro. O recolhimento de tributos somou R$ 215,602 bilhões no mês passado, um alta real (descontada a inflação) de 0,10% na comparação com o resultado de outubro de 2022, quando o recolhimento de tributos somou R$ 205,475 bilhões, em termos nominais.

Em relação a setembro deste ano, a arrecadação cresceu 23,39%. De acordo com a Receita, esse é o melhor resultado para meses de outubro, em termos reais, na série histórica iniciada em 1995.

O resultado das receitas veio acima da mediana de R$ 212,6 bilhões das expectativas das instituições ouvidas pelo Projeções Broadcast. O dado ficou dentro do intervalo de projeções, que ia de R$ 205,6 bilhões a R$ 218,771 bilhões.

O Fisco apontou que houve em outubro um crescimento real de 3,28% na arrecadação da Contribuição Previdenciária, em razão do crescimento da massa salarial. O órgão destacou ainda o crescimento real de 8,20% da arrecadação de PIS/Cofins devido ao avanço de vendas e de serviços, além da reoneração da gasolina.

Por outro lado, a Receita citou a redução real de 12,98% na arrecadação de IRPJ e CSLL e a queda real de 12,25% nos recolhimentos do balanço trimestral.

“Ressalta-se que em outubro de 2022 foram registradas arrecadações atípicas, no valor de R$ 3 bilhões”, completou o órgão.

De janeiro a outubro de 2023, a arrecadação federal somou R$ 1,907 trilhão. O volume acumulado no ano é o pior para o período desde 2021 (R$ 1,776 trilhão), em valores corrigidos pelo IPCA. O montante representa um recuo real de 0,68% na comparação com os primeiros dez meses de 2022.

(Com Estadão Conteúdo)

• DI jan/25: -4,5 pontos-base a 10,41%
• DI jan/27: -13,5 pontos-base a 10,22%
• DI jan/31: -13 pontos-base a 10,87%

• Dow Jones: -0,13% a 35.344 pontos
• S&P500: -0,08% a 4.555 pontos
• Nasdaq: +0,12% a 14.268 pontos
  

  

Em nova análise sobre a Engie (EGIE3), após o Investor Day da companhia, analistas do BTG Pactual destacaram a possibilidade de os proventos da companhia aumentarem proporcionalmente nos próximos dois anos.

Atualmente a casa tem recomendação neutra para as ações da Engie, com preço-alvo de R$ 44.

A projeção para os dividendos da Engie, contudo, é de um yield de 8,8%, para o ano de 2024. A projeção representaria uma elevação no patamar de pagamento de rendimentos, dado que, segundo dados do Status Invest o dividend yield (DY) dos papéis é de 6,7% atualmente, com R$ 2,96 pagos por ação nos últimos 12 meses.

Além disso, em 2025, os especialistas esperam que a Engie ultrapasse os 9,2% de yield.

As ações da Engie (EGIE3) caem 1,09% a R$ 43,60.

O conselho de administração do Itaú (ITUB4) aprovou um novo pagamento de juros sobre capital próprio (JCP), no valor de R$ 0,24724 por ação. Essa quantia representa um valor aproximado de R$ 2,42 bilhões.

Os JCP do Itaú estão sujeitos a uma retenção de 15% de imposto de renda na fonte, gerando uma remuneração líquida de R$ 0,210154 por ação.

As ações do Itaú (ITUB4) avançam 0,20% a R$ 30,74.

O Banco do Brasil (BBAS3) aprovou o pagamento de R$ 976,866 milhões em juros sobre capital próprio (JCP).

Os proventos do BB representam o valor de R$ 0,34230647023 por ação e serão distribuídos no dia 28 de dezembro de 2023.

As ações do Banco do Brasil (BBAS3) sobem 1,75% a R$ 51,85.

A Itaúsa (ITSA4) aprovou o resgate antecipado facultativo da totalidade das debêntures da 1ª série da 5ª emissão, com o desembolso de R$1,0 bilhão, acrescido da remuneração e do prêmio conforme definidos na escritura.

O resgate antecipado é decorrente da estratégia de desalavancagem da companhia utilizando os recursos das alienações de ações da XP Inc.

As ações da Itaúsa (ITSA4) sobem 0,71% a R$ 9,97.

Secretário da Reforma Tributária, Bernando Appy deu a declaração em evento da receita.

O Goldman Sachs reiterou recomendação de compra para Grupo Soma (SOMA3), elevando o preço-alvo de R$ 10 para R$ 10,50.

A casa afirma que, embora a estimativa de receita líquida para 2023 permaneça praticamente inalterada, a previsão de Ebitda aumentou 2%.

As ações do Grupo Soma (SOMA3) sobem 1,07% a R$ 6,62.

O Goldman Sachs rebaixou as ações da 3R Petroleum (RRRP3) de compra para venda, cortando o preço-alvo de R$ 38,50 para R$ 31,10.

A casa, no entanto, reconhece que a companhia superou vários problemas de execução ao longo desde ano, o que deve prepará-la para uma tendência de crescimento de produção mais consistente no futuro.

As ações da 3R Petroleum (RRRP3) lideram as quedas do Ibovespa com -5,61% a R$ 30,30.

Números foram divulgados pela Anac. Segundo o órgão, a movimentação em aeroportos no país se aproxima dos níveis pré-pandemia.

O Ibovespa opera no negativo, caindo 0.33%, aos 125.102,19 pontos. Vale (VALE3) recua 1% e Petrobras (PETR4) tem queda de 1,04%.

Veja maiores altas do Ibovespa

Yduqs (YDUQ3) R$ 20,81 7,88%
CSN Mineração (CMIN3) R$ 6,86 5,54%
Cogna (COGN3) R$ 3,06 4,08%
EzTec (EZTC3) R$ 18,01 3,62%
Lojas Renner (LREN3) R$ 14,96 2,47%

Veja maiores baixas do Ibovespa

3R Petroleum (RRRP3) R$ 30,56 -4,41%
Vibra (VBBR3) R$ 21,35 -3,87%
Casas Bahia (BHIA3) R$ 0,51 -3,77%
CVC (CVCB3) R$ 3,21 -3,60%
Raízen (RAIZ4) R$ 3,62 -3,21%

• Dow Jones: -0,18% a 35.325 pontos
• S&P500: -0,15% a 4.552 pontos
• Nasdaq: -0,03% a 14.246 pontos

• CSN Mineração (CMIN3): +5,05% R$ 8,86 (segunda maior alta do Ibovespa)
• CSN (CSNA3): +1,47% R$ 15,85
• Usiminas (USIM5): +0,78% R$ 7,76
• Metalúrgica Gerdau (GOAU4): +0,19% R$ 10,46
• Gerdau (GGBR4): +0,18% R$ 22,36
• Vale (VALE3): -0,85% R$ 73,12

A mudança no comando do Bradesco (BBDC4) indica um senso de urgência após resultados abaixo dos concorrentes, dizem os analistas. Para o BTG Pactual, a escolha de Marcelo Noronha para presidência demonstra uma disposição do banco para aprimorar resultados.

“Mesmo com um altamente competente Noronha ao leme, a recuperação será longa e, em nossa visão, irregular”, afirma o BTG em relatório.

Segundo o BTG, a mudança, no mínimo, pode fazer com que alguns “short sellers” (investidores vendidos nas ações) fiquem mais preocupados em apostar contra os papéis do Bradesco.

Além disso, dizem os analistas, pode atrair mais investidores a reavaliarem a tese de investimento no Bradesco.

A Genial investimentos aponta que nos últimos anos, o ROE do banco registrou uma queda significativa, passando de 20% em 2019 para 12% em 2023 (consenso), enquanto alguns de seus concorrentes conseguiram atravessar o ciclo adverso de crédito praticamente ilesos, mantendo ROE acima de 20%, como é o caso do Itaú (ITUB4) e do Banco do Brasil (BBAS3).

Para a equipe da Genial, a transição de liderança sinaliza a procura por novas estratégias para enfrentar os desafios e revigorar o desempenho do banco. “O novo CEO terá um desafio significativo, mas com o pior do ciclo já encerrado ou próximo do pico, pode traçar uma agenda mais construtiva a partir de 2024, alinhando possivelmente os milhares de colaboradores para recuperar o market share perdido.”

Neste contexto, a Genial e o BTG mantêm recomendação neutra para as ações do Bradesco, com preço-alvo de R$ 17 e R$ 17,30, respectivamente.

As ações do Bradesco (BBDC4) caem 0,56% a R$ 16,07.

A PetroReconcavo (RECV3) informou que deu início ao processo de sucessão de seu diretor-presidente, após Marcelo Campos Magalhães anunciar a intenção de renunciar ao cargo.

Em fato relevante, a PetroRecôncavo informou que seu conselho de administração, com o apoio da Heidrick & Struggles, conduziu o processo sucessório e selecionou José Maria de Mello Firmo para o cargo de diretor-presidente da companhia.

Ele será eleito em reunião a ser realizada até a data da sua posse, que ocorrerá em 1º de janeiro de 2024. Até lá, Magalhães permanecerá no cargo.

As ações da Petrorecôncavo (RECV3) caem 1,18% a R$ 19,18.

O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) afirma que atua para manter o crescimento econômico e do crédito do país em nível “razoável”. Em comunicado sobre seu Relatório de Implementação da Política Monetária, o PBoC diz que suas políticas têm sido eficazes e, entre seus objetivos, cita manter esse crescimento em nível adequado da economia e do crédito; a promoção de um recuo nos custos de financiamento para a economia real; e usar instrumentos de política monetária adequados para o quadro.

O BC chinês menciona ainda a intenção de elevar esforços para apoiar o financiamento de empresas baseadas em tecnologia, bem como de instrumentos para reduzir emissões de carbono.

O PBoC vê a China com bom impulso na recuperação econômica, mas também desafios com a retomada irregular global e uma “fundação instável para a recuperação da economia doméstica”.

(Com Estadão Conteúdo)

O Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) informou nesta segunda-feira (27) que seu conselho de administração aprovou a venda de participação na Cnova, de comércio eletrônico, para o Casino Guichard Perrachon, acionista da varejista brasileira.

Ao todo, o GPA irá receber 10 milhões de euros (R$ 53,5 milhões) pela fatia de 34% do capital social total da Cnova. Com a conclusão da operação, o Casino ficará com 98,8% do capital da Cnova.

O valor da transação será pago em duas parcelas, sendo a primeira à vista, representando 80% do montante total devido, correspondendo a 8 milhões de euros. Já a segunda parcela, de 2 milhões de euros, será paga até 30 de junho de 2024. A liquidação da transação ocorrerá em 30 de novembro de 2023.

Além dos 10 milhões de euros, foi acordado o pagamento de parcela variável, no caso de uma transação subsequente envolvendo a venda da participação detida pelo Casino na Cnova ou uma reorganização societária da Cnova no prazo de 18 meses, contado a partir da data de liquidação.

As ações do Pão de Açúcar (PCAR3) caem 1,12% a R$ 3,52

O aplicativo do Bradesco (BBDC4) está apresentando problemas na manhã desta segunda-feira (27), o que acabou gerando uma série de reclamações de clientes do banco nas redes sociais.

Conforme dados do site Downdetector, que monitora instabilidade em endereços online, as queixas sobre o app do Bradesco tiveram início nas primeiras horas da manhã. Ao menos 190 notificações já haviam sido registradas.

De acordo com publicações no X (antigo Twitter), usuários relatam ter contas zeradas e, em alguns casos, negativadas.

“O Bradesco esclarece que o processamento noturno do banco não atualizou corretamente o saldo da conta corrente de um grupo reduzido de clientes. A situação deve ser regularizada em breve”, disse o banco em nota enviada ao Suno Notícias.

As ações do Bradesco (BBDC4) caem 0,37% a R$ 16,10.

• Dow Jones: +0,03% a 35.390 pontos
• S&P500: -0,02% a 4.558 pontos
• Nasdaq: +0,03% a 14.255 pontos

O JP Morgan elevou a recomendação para Yduqs (YDUQ3) de neutra para compra, com preço-alvo de R$ 28,50.

A casa afirma que a companhia tem um bom guidance para o quarto trimestre deste ano, e que o lucro deve crescer em 2024. Os analistas afirmam também que a Yduqs é a educacional menos alavancada sob cobertura.

As ações da Yduqs (YDUQ3) lideram as altas do Ibovespa, com +8,23% a R$ 20,77.

Em fato relevante divulgado no domingo (26), a Eneva (ENEV3) informou que submeteu uma proposta não-vinculante de combinação de negócios ao conselho de administração da Vibra Energia (VBBR3).

A proposta contempla a incorporação de ações da sociedade Eneva pela Vibra Energia ou outra estrutura a ser estabelecida de comum acordo pelas companhias, de forma que o conjunto de acionistas de cada companhia, ao término do processo, passe a deter 50% do total das ações da companhia combinada.

As ações da Eneva (ENEV3) sobem 1,15% a R$ 13,22. Os papéis da Vibra (VBBR3) caem 2,07% a R$ 21,77.

A Americanas (AMER3) anunciou nesta segunda-feira (27) a conclusão do acordo entre seus principais credores financeiros para apoio à aprovação do Plano de Recuperação Judicial (PRJ) na Assembleia Geral de Credores (AGC), convocada para 19 de dezembro pelo juízo da recuperação judicial.

Segundo nota da empresa, o PSA (Plan Support Agreement) prevê a capitalização de R＄ 24 bilhões, sendo R＄ 12 bilhões pelos acionistas de referência e outros R＄ 12 bilhões em conversão de dívida concursal por parte dos credores. A Americanas acredita que terá a adesão de mais de 50% dos credores ao PSA até a realização da AGC.

Logo na abertura, as ações da Americanas (AMER3) chegaram a subir 10%. Agora, a alta é de 0,91% a R$ 1,11.

• BTG Pactual (BPAC11): +0,99% R$ 33,73
• Banco do Brasil (BBAS3): +0,63% R$ 51,28
• Itaú (ITUB4): +0,10% R$ 30,71
• Santander (SANB11): -0,49% R$ 30,55
• Bradesco (BBDC4): -0,87% R$ 16,02

  

Na base de comparação anual, houve aumento de 0,10% em outubro deste ano.

Já ao longo de 2023, há queda real de 0,68%.

Maiores altas do Ibovespa

Yduqs (YDUQ3): 7,66% R$ 20,65
Locaweb (LWSA3): 3,99% R$ 6
Cogna (COGN3): 3,77% R$ 3,02
Grupo Soma (SOMA3): 3,05% R$ 6,75
Magazine Luiza (MGLU3): 2,51% R$ 2,04

Maiores quedas do Ibovespa

3R Petroleum (RRRP3): 3,02% R$ 31,13
Hypera (HYPE3): 2,48% R$ 33,45
Equatorial (EQTL3): 2,01% R$ 34,04
Vamos (VAMO3): 1,27% R$ 9,34
Braskem (BRKM5): 1,19% R$ 19,97

• Petróleo WTI: -0,78% a US$ 74,95 o barril
• Petróleo Brent: -0,76% a US$ 79,87 o barril

O Ibovespa futuro abriu esta segunda-feira em queda de 0,20%, aos 126.090 pontos. Mas por volta das 9h05, passou a subir levemente 0,04%.

Já o dólar futuro recua 0,04%, cotado a R$ 4,8970.

O Grupo GPA (PCAR3) informou por meio de comunicado à CVM hoje que concluiu as negociações para venda de sua participação societária indireta na Cnova para seu acionista controlador Casino.

A Americanas (AMER3) anunciou nesta segunda-feira (27) a conclusão do acordo entre seus principais credores financeiros para apoio à aprovação do Plano de Recuperação Judicial (PRJ) na Assembleia Geral de Credores (AGC), convocada para 19 de dezembro pelo juízo da recuperação judicial.

Segundo nota da empresa, o PSA (Plan Support Agreement) prevê a capitalização de R＄ 24 bilhões, sendo R＄ 12 bilhões pelos acionistas de referência e outros R＄ 12 bilhões em conversão de dívida concursal por parte dos credores. A Americanas acredita que terá a adesão de mais de 50% dos credores ao PSA até a realização da AGC.

Petrobras (PETR4) comunica, por meio de comunicado à CVM, que contrato para venda da refinaria Lubnor (Ceará) à Grepar foi rescindido “em razão da ausência de cumprimento de Condições Precedentes nele estabelecidas até o prazo final definido em tal contrato (25/11/2023), em que pesem os melhores esforços empreendidos pela Petrobras para conclusão da transação”.

Em fato relevante divulgado no domingo (26), a Eneva (ENEV3) informou que submeteu uma proposta não-vinculante de combinação de negócios ao conselho de administração da Vibra Energia (VBBR3).

Confira as projeções do mercado desta semana, segundo o Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central:

IPCA
2023: de 4,55% para 4,53%
2024: permanece em 3,91%

Taxa Selic
2023: permanece em 11,75% ao ano
2024: permanece em 9,25% ao ano

PIB
2023: de 2,85% para 2,84%
2024: permanece em 1,50%

Câmbio
2023: permanece em R$ 5,00
2024: permanece em R$ 5,05

Os índices futuros em NY operam em baixa nesta manhã à espera dos resultados de indicadores macroeconômicos, como vendas de casas novas, e falas dos dirigentes do Fed ao longo desta semana.

Confira:

• Dow Jones: -0,23%
• S&P 500: -0,29%
• Nasdaq: -0,28%

E as Treasuries?

• T-note de 10 anos: alta de 0,8 ponto-base, a 4,492%
• T-note de 2 anos: estável em 4,959%

E a cotação do petróleo?

• Brent/jan: -1,33% (US$ 79,43)
• WTI/jan: -1,48% (US$ 74,43)

As principais bolsas da Europa operam sem direção única. Londres, Frankfurt e Paris recuam já de olho nas decisões futuras sobre os juros pelo Banco Central Europeu e do Fed, o BC dos EUA. Os investidores aguardam a sabatina da presidente do BCE, Christine Lagarde, às 11h10 (horário de Brasília) no Parlamento Europeu.

Confira como operavam os principais índices europeus por volta das 7h, horário de Brasília:

• FTSE100 (Londres): -0,43%
• DAX (Frankfurt): -0,30%
• CAC 40 (Paris): -0,22%
• Ibex 35 (Madrid): +0,08%
• Stoxx 600 (Europa): +0,35%

As principais bolsas asiáticas fecharam esta segunda-feira em queda generalizada, puxadas pelas ações no mercado imobiliário e desaceleração do lucro industrial da China.

Confira o fechamento dos principais índices asiáticos hoje:

• Nikkei (Tóquio): -0,53%
• Hang Seng (Hong Kong): -0,20%
• Taiex (Taiwan): -0,87%
• Kospi (Coreia): -0,04%
• Xangai (China): -0,30%
• Shenzhen (China): -0,38%

Veja o que vai rolar na agenda econômica e financeira que pode movimentar o Ibovespa hoje:

• STF julga ação sobre precatórios em sessão virtual;
• Definição do cronograma da reforma tributária;
• 10h30: Receita Federal divulga arrecadação tributária de outubro;
• 11h10: Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, participa do Parlamento Europeu;
• 12h00: Nos EUA, divulgação das vendas de moradias novas em outubro;
• 15h00: Secretaria do Comércio Exterior divulga balança comercial semanal;
• 18h30: Ocorre Webcast da Petrobras sobre Plano Estratégico 2024-28.