HBR precifica ação a R$ 19,10; abaixo da faixa indicativa
A HBR comunicou ao mercado nesta sexta-feira (22) que precificou R$ 19,10 por ação em sua oferta restrita. O valor ficou bem abaixo da faixa indicativa que era de R$ 23,85 a R$ 29,85.
Esse foi o meio pelo qual a HBR decidiu entrar mercado de capitais, após ter desistido de realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês).
O conselho de administração da empresa aprovou o efetivo aumento do capital social para R$ 729.620.000,00 mediante a emissão de 38.200.000 de ações ordinárias. Com o aumento, no âmbito da oferta restrita, o capital da HBR passará a ser de R$ 1.321.141.551,38 dividido em 103.188.981 ações.
Os papéis passarão a ser negociados na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) em 26 de janeiro deste ano. O ticker da companhia na B3 (B3SA3) será HBRE. Os coordenadores da oferta são as seguintes instituições:
- Bradesco BBI (líder) (BBDC4)
- Banco BTG Pactual (BPAC11)
- Banco Itaú (ITUB4)
- Banco Santander (SANB11)
- Corretora Genial Investimentos
Simultaneamente serão realizados esforços de colocação das ações no exterior pelos coordenadores da oferta.
Segundo o fato relevante, a companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da oferta restrita para investimento em novos projetos em desenvolvimento e em projetos já desenvolvidos.
Na oferta restrita da HBR Realty, a procura será limitada a 75 investidores institucionais, com, no máximo, 50 destes podendo adquirir os papéis.
HBR deve acertar dividas com Helbor
A HBR é coirmã da Helbor, sendo dos mesmos donos da incorporadora. No documento lançado em agosto sobre a mudança de IPO para oferta restrista, foi estipulado que a oferta primária deve injetar, ao menos R$ 310,8 milhões no caixa da companhia.
A HBR utilizará parte do caixa para quitar R$ 132 milhões referentes à aquisição de ativos da Helbor. Outros R$ 178,8 milhões estão ligados ao fato de que a companhia se comprometeu a incorporar os empreendimentos.
Mesmo na época, a faixa disponível no IPO da HBR aos investidores de varejo estava limitada ao intervalo de 10% a 20% da colocação total.
