Resumo da Semana: Cogna e Eleva fecham acordo de troca de ativos, Méliuz compra Picodi.com, Eletrobras informa sobre Medida Provisória a respeito de sua privatização, JSL compra transportadora Rodomeu

O índice Ibovespa encerrou a última semana registrando 110.035,17 pontos, o que representou, na última sexta-feira (26), uma variação negativa de -1,98%. Na semana, o principal índice de ações negociadas na bolsa de valores brasileira teve uma desvalorização de aproximadamente 7,09%. Em 2021, o índice está negativo, com uma baixa de -7,5% até o momento.

Já o Ifix – o índice de referência dos Fundos de Investimentos Imobiliários – encerrou a última sexta-feira (26) aos 2.886,53 pontos, o que representou uma queda de -0,25% no dia. Em fevereiro e no acumulado de 2021, o índice performou: +0,24% e +0,57%, respectivamente.

Cogna e Eleva fecham acordo de troca de ativos

A Cogna e a Eleva fecharam um acordo envolvendo a troca de ativos educacionais. A eleva vai pagar R$ 964 milhões para ficar com escolas que hoje são operadas pelo maior grupo de educação privado do Brasil.

• Por usa vez, a Cogna, por meio de sua subsidiária Vasta, vai comprar por R$ 580 milhões o sistema de ensino da Eleva.
• Do valor a ser pago pela eleva, R$ 625 milhões serão amortizados em parcelas por cinco anos com reajuste pelo CDI.
• O restante será utilizado pela Saber, empresa da Cogna, para integralização de debêntures conversíveis a serem emitidas pela Eleva no fechamento da transação.
• Por outro lado, os R$ 580 milhões que a Cogna vai pagar à Eleva pelo sistema de ensino serão parcelados em cinco anos, com atualização pelo CDI.

Méliuz compra Picodi.com

A Méliuz comprou o controle da Picodi.com, plataforma online baseada na Polônia que reúne cupons de descontos, códigos promocionais e outras promoções, por R$ 120 milhões.

• A plataforma adquirida pela Méliuz atua em mais de 40 países, atendendo mais de 12 mil lojas online e possuindo cerca de quatro milhões de usuários.
• Adicionalmente, a plataforma recebe em média 68 milhões de visitar por ano.
• Nos primeiros três trimestres de 2020, a Picoli registrou uma receita líquida de mais de R$ 30 milhões.
• Os fundadores da Picodi permanecem com 48,8% de participação na empresa, sendo que a Méliuz pode exercer uma opção de compra sobre essa fatia daqui três anos, a depender de alguns critérios estabelecidos.

Eletrobras informa sobre Medida Provisória a respeito de sua privatização

A Eletrobras informou ter recebido um ofício do Ministério de Minas e Energias que informa sobre a edição da Medida Provisória (MP) referente ao processo de privatização da companhia.

• A MP foi levada ao Congresso Nacional pessoalmente pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e pelos ministro da Economia, Paulo Guedes.
• A Medida Provisória possibilita o início dos estudos de modelagem da privatização da Eletrobras por parte do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES).
• Também inclui modificações no texto de desestatização da Eletrobras – número 5.887/1209 (projeto de lei) – que havia sido encaminhado ao Congresso pelo Bolsonaro em 05/11/2019 e ainda não aprovado.
• Segundo a medida provisória, a capitalização da companhia ocorrerá pela emissão de novas ações para o mercado, as quais devem ser compradas por agentes privados. Eles diluirão a participação do governo no capital social da companhia.

JSL compra transportadora Rodomeu

A JSL comprou por R$ 97 milhões a transportadora Rodomeu, localizada em Piracicaba (SP).

• A operação envolveu o pagamento de R$ 97 milhões, contabilizando cerca de R$ 20 milhões do caixa líquido da Rodomeu e R$ 55 milhões em ativos. A transação será quitada com R$ 29,1 milhões pagos à vista e o restante em 224 parcelas mensais.
• A Rodomeu foi fundada em 1971 e possui experiência no transporte rodoviário de cargas de alta complexidade.
• Entre suas atividades, estão o transporte de gás e químicos, máquinas e equipamentos para construção civil, metalurgia e agronegócio, além da atuação no setor de papel e celulose.
• A companhia tem frota de 470 ativos e 250 colaboradores. A expectativa é que a Rodomeu tenha registrado receita líquida de R$ 85 milhões e Ebitda de R$ 20 milhões no ano passado.
• Para a JSL, a aquisição da Rodomeu marca a entrada no setor de gases comprimidos e aumenta a escala para produtos de alta complexidade. A empresa vê sinergias na proximidade da base operacional das companhias em Piracicaba.