Reserva de ações para IPO da Multilaser (MLAS3) termina hoje

Reserva de ações para IPO da Multilaser (MLAS3) termina hoje
Multilaser. Foto: Reprodução Facebook

O período de reserva de ações para a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da Multilaser (MLAS3) termina nesta quarta-feira (14).

O valor mínimo de pedido de investimento para a oferta de varejo da Multilaser é de R$ 3 mil e o valor máximo de pedido de investimento é de R$ 1 milhão.

A companhia de eletroeletrônicos e informática busca uma oferta pública de distribuição totalmente primária de, inicialmente, 172.313.238 novas ações ordinárias.

A empresa definiu a faixa indicativa de preço por papel entre R$ 10,80 e R$ 13,00. A fixação ocorrerá amanhã, na quinta-feira (15).

Com base no preço médio da faixa, de R$ 11,90, o IPO da Multilaser movimentaria R$ 2,05 bilhões com o número de ações da oferta base.

A companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da oferta para:

  • liquidação ou amortização de dívidas em aberto – 44,4%;
  • reforço de caixa para crescimento e outros propósitos corporativos – 40,4%;
  • potenciais aquisições de empresas (M&As) – 15,2%

A ação da Multilaser será listada no segmento de alta governança corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), o Novo Mercado, na próxima semana, na segunda-feira (19).

A operação será coordenada por Itaú BBA (Coordenador Líder), XP (Agente Estabilizador), Bank of America, UBS BB e Banco Safra.

Sumário da Multilaser

A Multilaser é uma companhia de bens de consumo, com mais de 5.000 produtos diferentes (SKUs) e distribuição nacional.

A empresa atua no desenvolvimento, fabricação, distribuição, venda e pós-venda de diversos produtos em diferentes áreas como tablets, smartphones, notebooks, pen drives, chips de memória, acessórios de informática, eletroportáteis, casa conectada (Internet of Things – IoT), utensílios domésticos, ferramentas, acessórios e equipamentos esportivos, instrumentos de saúde, redes de telecomunicações, acessórios e produtos automotivos, áudio e vídeo, segurança eletrônica, brinquedos, papelaria, pets e puericultura.

Em 2020, a Multilaser apresentou uma receita líquida de R$ 3,077 bilhões e, entre os anos de 2018 e de 2020, um crescimento anual composto de 26,8%. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) totalizou R$ 555 milhões, com uma margem de 18,0%. O lucro líquido atingiu R$ 451 milhões, com uma margem de 14,7%. O retorno sobre o capital investido (ROIC) da empresa chegou a 36,2% no ano passado.

Arthur Guimarães

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