Oferta pública inicial do GetNinjas terá três investidores âncoras
Após o GetNinjas anunciar na última sexta-feira (23) que realizaria sua oferta pública inicial de ações (IPO), com a precificação prevista para o dia 12 de maio, a informação agora é que a operação contará com três investidores âncoras. A notícia foi publicada primeiro pelo Valor Econômico.
A companhia estabeleceu sua faixa indicativa de preço entre R$ 24,90 e R$ 33,50 – considerando a oferta base de cerca de 24,1 milhões de ações, no meio da faixa, a GetNinjas deve levantar até R$ 704 milhões, sendo 70% dos recursos indo para o seu caixa, através de uma oferta primária, e o restante indo para os acionistas, através de uma oferta secundária.
A GetNinjas pretende utilizar o capital da oferta primária para investir em marketing (65%), em recursos humanos (20%) e para reforçar seu caixa (15%).
Analisando todo o processo, a Verde, a Miles Capital e a Indie Capital se prontificaram a pagar R$ 175 milhões no IPO, no caso de os papéis serem precificados, no máximo, em R$ 24,90, o piso da faixa indicativa.
O acordo tem ainda outras condições: o IPO deve movimentar até R$ 600,139 milhões, sem espaço para a colocação de um lote adicional, e a liquidação das ações deve ser feita até 17 de maio.
Miles e Verde irão aportar, cada uma, R$ 70 milhões, e a Indie Capital colocará R$ 35 milhões. Sozinhas, se o acordo prosperar, as três gestoras devem ficar com 30% do total ofertado.
Se a precificação do IPO sair acima do valor de R$ 24,90, os três âncoras terão direito a comprar os papéis, mas não a obrigação. As gestoras não participarão do processo de bookbuilding, que define os preços das ações.
Âncoras apostam no crescimento da GetNinjas
As três gestoras receberão ainda, por conta da ancoragem, opções de compra das ações da companhia – são 3,5 milhões de opções repassadas pelos acionistas vendedores aos âncoras, que poderão exercê-las entre o dia 18 de maio de 2021 até maio de 2023. O preço de exercício será o valor da precificação do IPO corrigido pelo CDI e por eventuais pagamentos de proventos e impostos sobre ganhos de capital.
Os âncoras apostam no crescimento da GetNinjas. Em 2020, a receita líquida operacional da companhia somou R$ 41,8 milhões, crescendo 89,78% na comparação com 2018. A empresa fechou 2020 com prejuízo líquido de R$ 890 mil, 70% a menos do que os R$ 3 milhões registrados em 2019.
A GetNinjas já possui entre seus acionistas as gestoras Tiger Global, Monashees e Kaszek Ventures.
