OceanPact, empresa de serviços marítimos pode levantar R$ 1,1 bi em IPO
A empresa OceanPact Serviços Marítimos definiu nesta quinta-feira (21) a faixa indicativa de preço na oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) entre R$ 11,15 e R$ 13,85. Ao considerar o meio da faixa,, de R$ 12,50, e o número de 89.686.099 ações da oferta-base, a operação pode movimentar R$ 1,121 bilhão.
A OceanPact será listada no Novo Mercado da B3 com o ticker ‘OPCT3’, enquanto sua precificação ocorrerá no dia 10 de fevereiro deste ano.
Existe ainda a possibilidade de um lote adicional de 17.937.219 ações e suplementar de 13.452.914 ações. Com isso, a oferta aumentaria para R$ 1,513 bilhão, considerando o meio da faixa indicativa.
Os acionistas atuais da empresa são Flávio de Andrade, atual presidente, que possui 57,07 das ações, e a gestora Dynamo, que 25,36%. Ao mesmo tempo, outros acionistas detém 14,32%, e 3,25% estão em tesouraria.
De acordo com o prospecto preliminar, 70% dos recursos da oferta primária serão destinados para aquisição e customização de embarcações. Os 30% restantes irão para compra de máquinas e equipamentos.
Os bancos coordenadores da oferta são Itaú BBA, Bradesco BBI e JP Morgan.
Sobre a OceanPact
A empresa se descreve como uma das principais prestadoras de serviços de suporte marítimo no Brasil. A OceanPact também oferece serviços para estudo, proteção, monitoramento e uso sustentável do mar, do litoral e dos recursos marinhos para clientes principalmente no setor de óleo e gás.
Além disso, atende outros setores da economia, como energia, mineração, telecomunicações, portuário, navegação, turismo, pesca e aquicultura.
As operações da OceanPact são divididas em dois segmentos: embarcações e serviços.
Estes segmentos operam em três áreas de atuação:
- Ambiental, que inclui serviços de proteção ambiental, levantamentos oceanográficos, licenciamentos e estudos ambientais, segurança operacional e remediação ambiental.
- Subsea, que inclui serviços de geofísica, geotecnia, inspeção, reparo e manutenção, posicionamento e suporte à construção e descomissionamento.
- Logística e Engenharia, que inclui serviços de logística marítima, bases de apoio offshore, engenharia portuária e costeira, obras e dragagens e facilities e limpeza industrial.
Com uma frota de 23 embarcações, OceanPact a registrou receita líquida consolidada de R$640 milhões no período de 12 meses encerrado em 30 de setembro de 2020. No mesmo intervalo, o Ebitda foi de de R$167 milhões.
