Livetech da Bahia (LVTC3) precifica IPO no piso e levanta R$ 450 milhões
A Livetech da Bahia (LVTC3), que opera com tecnologia wireless e segurança predial eletrônica, precificou sua oferta pública inicial de ações (IPO) a R$ 23,20, no piso da faixa indicativa que ia de R$ 23,20 a R$ 25,75.
É válido lembrar que a Livetech já havia reduzido a faixa indicativa de preço, que antes ia de R$ 25,75 a R$ 31,25.
A oferta restrita, ou seja, destinada apenas a investidores profissionais, consistiu na distribuição de 19,4 milhões de ações, portanto, o IPO movimentou R$ 450 milhões. Os papéis da Livetech da Bahia devem estrear na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) no próximo dia 26 de julho.
Segundo o prospecto, a companhia pretende utilizar os recursos líquidos proveniente da oferta para:
- Investimentos de capital (Capex) para aquisição de equipamentos destinados a locação;
- potenciais aquisições de empresas (M&As).
Sobre a Livetech da Bahia
Fundada em 2003, a Livetech é uma empresa de fornecimento customizado de soluções de tecnologia da informação e comunicação de alta complexidade para uma variada gama de clientes no Brasil, Panamá, Colômbia e Estados Unidos.
No documento, a companhia se apresenta como líder em soluções para internet banda larga, segurança eletrônica, infraestrutura de redes, cibersegurança, telefonia via internet, redes wi-fi e energia solar.
A Livetech registrou receita líquida de R$ 718 milhões em 2020, contra R$ 507 milhões de 2019. Já as vendas totais somaram R$ 1,003 bilhão no ano passado, ante R$ 724 milhões de 2019.
O Ebitda ajustado totalizou R$ 231 milhões no ano passado, ante R$ 122 milhões do ano imediatamente anterior. Enquanto a margem Ebitda ajustada subiu de 24% para 32%. O lucro líquido ajustado ficou em R$ 78 milhões em 2020, ante R$ 22 milhões de 2019.
Do lado do endividamento, a Livetech viu seu indicador Alavancagem financeira (Dívida Líquida/EBITDA Ajustado) sair de 2,7x no final de 2019 para 1,8x no final do ano passado.
