Kora Saúde (KRSA3) aprova oferta restrita e IPO pode levantar até R$ 1,5 bilhão
A Kora Saúde (KRSA3) aprovou a realização da oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês), com esforços restritos, ou seja, apenas para investidores qualificados. A oferta pode movimentar até R$ 1,5 bilhão.
Segundo o fato relevante da Kora, a faixa indicativa por ação ordinária da companhia estará situado entre R$ 7,20 a R$ 9,96, considerando o preço médio da faixa de R$ 8,58 o montante total do IPO restrito será de R$ 834,1 milhões, sem considerar as ações adicionais e R$ 1,5 bilhão considerando as ações adicionais e lote suplementar.
A companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da oferta primária para:
- expansão inorgânica através de aquisição de ativos (incluindo o pagamento de parcela do preço de aquisição do Hospital Anchieta);
- ampliação dos ativos já existentes;
- inauguração de novos hospitais;
- expansão de outros segmentos hospitalares (oncologia, imagem, diagnóstico).
A oferta restrita será de, inicialmente, 97,2 milhões de papéis ordinários e poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% do total das ações, ou seja, em até 14,5 milhões de ações.
O IPO da Kora Saúde acontecerá sob a coordenação do líder Banco Itaú BBA (ITUB4), Banco Bradesco BBI (BBDC4), XP Investimentos, Banco Santander (SANB11), Banco J.P. Morgan, Banco Safra e do UBS Brasil. Os papéis serão negociados no segmento novo mercado.
A fixação do preço por ação acontecerá no dia 11 de agosto e a estreia na B3 será 13 agosto deste ano.
É válido lembrar que no início do ano, a Kora Saúde havia interrompido o processo de IPO “em razão da atual conjuntura dos mercados financeiro e de capitais”
Sobre Kora Saúde
A Kora Saúde é uma rede independente de hospitais privados no Brasil. Em 2020, a companhia possuía 11 hospitais próprios, somando 1.272 leitos, dos quais 293 de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). As unidades estão espalhadas pelos Estados do Espírito Santo, do Mato Grosso e do Tocantins, além do Distrito Federal.
O grupo também fornece serviços de oncologia ambulatorial, bem como apoio diagnóstico a pacientes particulares ou através de empresas conveniadas, companhias seguradoras, entidades de assistência médico-hospitalar e cooperativas de saúde.
No acumulado de 2020, a Kora Saúde registrou um lucro líquido de R$ 17,54 milhões, revertendo prejuízo de R$ 2,327 milhões no ano anterior. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) cresceu de R$ 62,151 milhões para R$ 107,123 milhões na mesma comparação. A receita líquida de contratos com clientes saiu de R$ 442,035 milhões, em 2019, para R$ 612,287 milhões no ano passado.
