Itaú Unibanco (ITUB4) diz que venda da XP pode arrecadar US$ 1,052 bi

Itaú Unibanco (ITUB4) diz que venda da XP pode arrecadar US$ 1,052 bi
Itaú pode vender até 5% da XP

O Itaú Unibanco (ITUB4) informou hoje, em fato relevante, que a venda do capital social da XP Investimentos (NYSE: XP) realizada pelo banco poderá somar US$ 1,052 bilhão, equivalente a 5% do capital total da XP.

Segundo o banco, a oferta pode chegar a este montante após o exercício do green shoe. Sem as ações adicionais, a venda das ações da XP, por meio de uma oferta pública na Nasdaq, movimentou US$ 935 milhões, representando 4,4% do capital.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o Itaú Unibanco afirmou que a venda das ações da XP vai impactar os seus resultados em 2020.

A operação foi feita pela controlada do Itaú Unibanco, a ITB Holding Brasil Participações.


Com a operação e a emissão primária feita pela XP, o Itaú Unibanco passou a ser titular, direta ou indiretamente, de 41,1 % do capital total da XP. 

Após o exercício do green shoe (caso ocorra), passará a ter direta ou indiretamente de 40,5%, declarou o Itaú Unibanco no fato relevante assinado pelo Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores, Alexsandro Broedel.

XP anunciou precificação da operação envolvendo Itaú

Na noite de ontem, a XP anunciou a precificação da oferta subsequente de ações (follow on), a US$ 39 por ação, movimentando US$ 1,235 bilhão.

Foram emitidas 31.654.894 ações classe A, sendo 7.130.435 oferecidas pela empresa e 24.524.459 pela ITB Holding Brasil Participações, controlada do Itaú Unibanco (ITUB4). Com isso, o banco privado brasileiro recebeu US$ 956,453 milhões.

Com a operação, a XP captou US$ 278,1 milhões. A operação deve ser concluída no próximo dia 7, segundo comunicado divulgado ao mercado.

O restante 41,05% do capital social de propriedade do Itaú não será vendido, e sim incorporado em uma nova empresa (‘Newco’). A XP já demostrou interesse em adquirir essa nova instituição também. A cisão que dará origem à nova empresa foi anunciada ao mercado no último dia 26.

Natalia Gómez

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