Após fontes internas citarem um possível aumento de capital de até R$ 1,5 bilhão, o IRB Brasil (IRBR3) veio a público dizer que “avalia diversas alternativas disponíveis para o reforço de sua condição financeira”.
A companhia publicou um fato relevante na manhã desta segunda (15), após as notícias sobre o possível aumento de capital do IRB dominarem o noticiário.
Se concretizada, a proposta poderia fazer cada ação IRBR3 ir a R$ 1 – um modo de contornar as exigências regulatórias acerca da liquidez da companhia. Isso pois a companhia, há três trimestres, sofre com a insuficiência no seu índice de liquidez, que caiu de 143% para 106% em março deste ano.
“[O IRB] estuda a possibilidade de realização de uma operação de captação de recursos, que em princípio consistiria em uma oferta pública subsequente de distribuição primária de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, com esforços restritos de colocação, a ser realizada no Brasil, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis, e com esforços de colocação no exterior”, diz o documento arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A companhia destaca que deve fazer isso com base no limite de aumento de capital autorizado pelo Estatuto Social. Além disso, cita que “até o momento, ainda não definiu ou aprovou a efetiva realização da Potencial Captação ou a sua estrutura”.
No fato relevante, também consta que a companhia ainda não definiu os valores, estimados em R$ 1 bilhão a R$ 1,5 bilhão, segundo as fontes internas da empresa. A oferta pública, diz o IRB, ‘não está sendo realizada em qualquer jurisdição’.
“A efetiva realização da Potencial Captação, assim como qualquer operação de captação de recursos no mercado de capitais que a Companhia poderá realizar, está sujeita, entre outros fatores, às condições do mercado de capitais brasileiro e internacional, à obtenção das aprovações necessárias, incluindo as respectivas aprovações societárias aplicáveis, às condições políticas e macroeconômicas favoráveis, ao interesse de investidores, dentre outros fatores alheios à vontade da Companhia”.
Entenda o imbróglio do IRB
Com a retração do índice de liquidez para 106%, aumentam os riscos da companhia, já no relatório do próximo trimestre, ter seu índice abaixo de 100% – patamar que é o mínimo exigido para as empresas de capital aberto.
A companhia deve divulgar atualizações nesta segunda (15) após o pregão, na divulgação do seu balanço trimestral, conforme consta no site de relação com investidores (RI) da companhia.
“O preço de tela hoje do IRB Brasil está totalmente errado. Se sair com um desconto só de uns 30%, não vai ter demanda”, disse uma fonte familiarizada com o tema ao Brazil Journal.
Vale lembrar que em meados de 2020 a companhia passou pela mesma situação e também decidiu aumentar seu capital, com a ajuda de bancos acionistas como o Itaú (ITUB4) e Bradesco (BBDC4).
Há expectativa que essas instituições deem mais uma vez suporte à operação e, posteriormente, decidam por fechar o capital da companhia.
Desempenho de IRBR3
As ações do IRB são negociadas a atuais R$ 2,31, com alta de 10% nos últimos 30 dias.
Contudo, no acumulado de 12 meses, o IRB teve uma queda de cerca de 57% nos seus papéis, em ritmo de alta volatilidade – com máxima de R$ 5,50 e mínima de R$ 1,89 nessa janela de tempo.
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