Ibovespa recua com tombo de 6% da Petrobras (PETR4); Vale (VALE3), Banco do Brasil (BBAS3) e Magazine Luiza (MGLU3) caem

• Dow Jones: -0,58% a 32.936,15 pontos
• S&P500: -0,17% a 4.216,96 pontos
• Nasdaq: +0,27% a 13.018,33 pontos

A XP Investimentos acredita que a demanda constante leva a um crescimento contínuo de receita para a Weg (WEGE3). No entanto, com as margens potencialmente contraindo, os analistas têm dúvidas sobre a rentabilidade futura da companhia.

Os papéis da Weg (WEGE3) avançam 0,59% a R$ 34,01.

As administradoras de shoppings centers estão entre as altas do Ibovespa hoje, em linha com o maior apetite pelo risco e a expectativa por bons resultados das companhias.

• Iguatemi (IGTI11): +4,33% a R$ 20,02
• Allos (ALSO3): +3,59% a R$ 22,81
• Multiplan (MULT3): +2,68% a R$ 24,89

O petróleo fechou em queda de mais de 2% nesta segunda-feira, 23, diante de sinais de que uma escalada do conflito no Oriente Médio pode não ocorrer neste momento, o que diminui temores de estrangulamento na produção da commodity.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para dezembro fechou em queda de 2,94% (US$ 2,59), a US$ 85,49 o barril, enquanto o Brent para o mesmo mês negociado na Intercontinental Exchange (ICE), fechou em baixa de 2,53% (US$ 2,33), a US$ 89,83 o barril.

Na visão da CMC Markets, os preços do petróleo estão mais baixos “à medida que a ameaça de uma iminente invasão terrestre israelense é adiada para dar tempo para garantir mais libertações de reféns”. Entretanto, ainda que “bem recebida” pelos mercados, a CMC Markets destaca que a invasão pode também ter sido adiada para uma nova avaliação de estratégia por parte de Israel, em meio a conflitos também com o grupo Hezbollah na fronteira com o Líbano.

Sobre como o conflito está mexendo com o petróleo, o secretário-geral da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), Al Ghais, afirmou, em entrevista ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) no sábado, que o mercado de petróleo segue “equilibrado” e que não houve interrupções relacionadas ao conflito entre Israel e Hamas.

Já a Oanda adianta que a publicação dos índice de gerente de compras (PMI, na sigla em inglês) na terça-feira de várias economias poderá oferecer uma nova visão sobre a situação econômicas dos países, o que costuma a influenciar a commodity.

Também no radar, está a notícia de que a petrolífera americana Chevron irá comprar a concorrente local Hess, em um acordo estimado em US$ 53 bilhões e que envolverá apenas ações.

(Com Estadão Conteúdo)

Gilson Finkelsztain, presidente da B3 (B3SA3), afirmou que a expectativa para IPOs e follow-ons em 2024 é positiva, e que os ativos brasileiros devem atrair atenção do investidor estrangeiro.

Os papéis da B3 (B3SA3) avançam 1,97% a R$ 11,35.

O Santander espera que Vale (VALE3), CSN (CSNA3) e CSN Mineração (CMIN3) apresentem os melhores resultados do setor de commodities no terceiro trimestre. O destaque negativo, segundo os analistas, deve ficar com Usiminas (USIM5).

O Santander tem recomendação outperform (compra) para a Vale (VALE3), com preço-alvo de US$ 17,50 para as ADRs negociadas em Nova York. Para CSN (CSNA3) e CSN Mineração (CMIN3) a recomendação é neutra, com preços-alvo de R$ 14,50 e R$ 5, respectivamente. Usiminas (USIM5) tem preço-alvo de R$ 6, também com recomndação neutra.

Confira o desempenho dos papéis no Ibovespa:

• Vale (VALE3): -0,05% a R$ 62,66
• CSN (CSNA3): +1,19% a R$ 11,01
• CSN Mineração (CMIN3):  +1,49% a R$ 4,77
• Usiminas (USIM5): +0,34% a R$ 5,97

• Dow Jones: -0,14% a 33.079 pontos
• S&P500: +0,23% a 4.233 pontos
• Nasdaq: +0,70% a 13.074 pontos

  

A agência de classificação de crédito Moody’s atribuiu à Nu Financeira, do Nubank (ROXO34), classificação de grau de investimento AAA.br e Ba2, o que representa avaliação máxima.

O lucro líquido de R$ 1,9 bilhão do Nubank no primeiro semestre de 2023  e a rentabilidade da Nu Financeira pesaram para a decisão dos analistas. Eles destacam o desempenho da empresa e a consolidação de suas operações no Brasil.

Os BDRS do Nubank (ROXO34) têm alta de 0,87% a R$ 6,93.

O Inter Research aguarda um dividend yield de 10% para BB Seguridade (BBSE3) em 2023. Analistas avaliam que a seguradora tem colhido bons resultados do negócio de seguros na Brasilseg e, consequentemente, na BB Corretora com o forte faturamento no setor e a normalização na sinistralidade.

A casa incluiu as ações da seguradora em sua carteira mensal recomendada para dividendos em outubro.

Os papéis BB Seguridade (BBSE3) caem 1,11% a R$ 31,09.

A Méliuz (CASH3) anunciou que o Banco Central aprovou a transferência do controle societário da sua fintech Bankly para o banco BV.

Em junho, as companhias haviam firmado um acordo para a venda da fintech por R$ 210 milhões.

Os papéis da Méliuz (CASH3) saltam 8,55% a R$ 6,98.

O Ibovespa opera em alta de 0.22%, aos 113.406,83 pontos. Veja as maiores altas e baixas do índice:

Veja maiores altas do Ibovespa
CVC (CVCB3) R$ 2,85 14,00%
MRV (MRVE3) R$ 8,70 6,88%
Gol (GOLL4) R$ 7,32 6,09%
Assaí (ASAI3) R$ 11,60 4,69%
BTG Pactual (BPAC11) R$ 30,58 4,62%

Veja as maiores baixas do Ibovespa
Petrobras (PETR4) R$ 35,82 -5,36%
Petrobras (PETR3) R$ 38,80 -4,93%
Suzano (SUZB3) R$ 54,38 -0,95%
Klabin (KLBN11) R$ 22,42 -0,71%
Prio (PRIO3) R$ 49,39 -0,62%

As bolsas da Europa fecharam sem direção única nesta segunda-feira, 23, com os investidores ponderando os desdobramentos da guerra do Oriente Médio. Os mercados também avaliaram dado de confiança do consumidor da zona do euro, a poucos dias da decisão monetária do Banco Central Europeu (BCE).

O conflito na Faixa de Gaza continua injetando volatilidade nos mercados globais, sob o risco de envolver outros países.

“Os acontecimentos do fim de semana ofereceram alguma esperança de um acordo, com a libertação de dois reféns israelenses e a entrada de alguns comboios de ajuda para Gaza”, comentou o analista-chefe de Mercados da CMC Markets, Michael Hewson. “No entanto, a troca de tiros entre Israel e o Hamas continuou, enquanto a perspectiva de uma nova frente na fronteira libanesa se torna uma preocupação cada vez maior, à medida que as forças israelenses trocam tiros com o Hezbollah.”

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em queda de 0,36%, aos 7.375,61 pontos; em Frankfurt, o DAX cedeu 0,03%, aos 14.793,60 pontos; em Paris, o CAC 40 ganhou 0,51%, aos 6.850,90 pontos; em Milão, o FTSE MIB subiu 0,80%, aos 27.575,54 pontos; em Madri, o Ibex 35 perdeu 0,35%, aos 8.997,20 pontos; e, em Lisboa, o PSI 20 perdeu 0,19%, aos 6.027,70 pontos. As cotações são preliminares.

Entre destaques, o papel da suíça Roché caiu 0,69% após anúncio de compra da Telavant Holdings, empresa da Roivant Sciences e da Pfizer, em um negócios de US$ 7 bilhões.

(Com Estadão Conteúdo)

O Ibovespa diminuiu o ritmo de queda e virou para leve alta nesta segunda-feira, 23, em linha com as bolsas norte-americanas, mas ainda segue no nível dos 113 mil pontos. As ações da Petrobras (PETR4) permanecem entre as maiores quedas, com recuo de quase 5%, com o petróleo cedendo e ainda com os investidores atentos a mudanças no conselho de administração da empresa.

“O mercado já anda temeroso com a Petrobras por questões políticas, e qualquer notícia nesse sentido é sempre ruim. Mas tem espaço para realização das ações da empresa”, diz Thiago Lourenço, operador de renda variável da Manchester Investimentos

Segundo Lourenço, a semana promete ser bem volátil, dado que falta pouco para o fechamento do mês e em meio à agenda, que conta com divulgação de indicadores relevantes, além de balanços. “Ainda não vejo catalisador para uma super realização até o fim do mês. Deve ficar mais lateralizado”, estima.

(Com Estadão Conteúdo)

A Petrobras (PETR4) informou que as suas refinarias registraram em setembro um resultado histórico em eficiência energética, chegando ao patamar de 101 pontos no índice que mede o consumo específico de energia. De acordo com a estatal, a otimização da intensidade energética no parque de refino no período representou uma redução do consumo de gás natural de 25,4%, quando comparado ao consumo de 2020, antes da implantação do programa RefTop.

No ano, o acumulado chegou a 103,8 pontos, informou a companhia.

“Esse dado indica uma redução da emissão de gases do efeito estufa equivalente a mais de 75 mil ônibus urbanos circulando cinco dias por semana”, disse a Petrobras em nota.

Já o resultado de intensidade de emissões de gases de efeito estufa no refino, em setembro, foi de 36,2 kgCO2eq/CWT, repetindo o patamar de resultado alcançado em agosto deste ano.

Os papéis ordinários da Petrobras (PETR3) caem 3,85% a R$ 39,24, enquanto as ações preferenciais (PETR4) recuam 4,02% a R$ 36,32.

(Com Estadão Conteúdo)

A Genial Investimentos recomenda compra para os papéis da Klabin (KLBN11), com preço alvo de R$26,50, o que representa um potencial de alta de 17,36%.

Os analistas esperam números estáveis no balanço do terceiro trimestre, com os segmentos de papel e embalagem assumindo a dianteira, diante de uma expectativa por maiores volumes. Em relação à celulose, a previsão é a de que os números ainda devem mostram a fragilidade do sistema de precificação da commodity.

As units da Klabin (KLBN11) caem 1,06% a R$ 22,34.

A Genial Investimentos elevou a recomendação para os papéis do Santander (SANB11) de venda para neutra, com preço-alvo de R$ 29,40.

Os analistas esperam que o banco comece a apresentar melhora no lucro e na rentabilidade já a partir deste terceiro trimestre. O lucro estimado para o período é de R$ 2,9 bilhões, uma alta trimestral de 25,4%. Para a casa, esse resultado deve ser impulsionado por uma melhor margem com o mercado, despesas em níveis mais controlados, mas, principalmente por uma redução nas provisões para perdas de crédito (PDD), o que indica uma melhora na performance dos empréstimos.

As units do Santander (SANB11) sobem 1,91% a R$ 26,73.

• Dow Jones: -0,01% a 33.124 pontos
• S&P500: +0,02% a 4.425 pontos
• Nasdaq: +0,23% a 13.013

  

A HIX Investimentos, por meio de fundos geridos, alienou um milhão de opções de venda de ações com liquidação física da Méliuz (CASH3), e tem a potencial obrigação de adquirir até 4.394.000 ações.

Assim, os fundos e suas pessoas ligadas possuem 679.760 ações ordinárias de emissão da companhia. As opções e as ações detidas correspondem a aproximadamente 5,86% do capital social da Méliuz.

Os papéis da Méliuz (CASH3) têm alta de 4,98% a R$ 6,75.

A BlackRock adquiriu instrumentos financeiros derivativos, com liquidação financeira, referenciados em ações ordinárias da Cogna (COGN3). Assim, a gestora passou a deter aproximadamente 8,9490% do total de papéis da companhia.

Cogna (COGN3) lidera os ganhos do Ibovespa, avançando 3,77% a R$ 2,48.

A CVM solicitou esclarecimento da Cemig (CMIG4) sobre notícias que dão conta de que Romeu Zema, governador de Minas Gerais, quer transformar a empresa em uma companhia privada sem controle.

A comissão exige que a Cemig confirme a veracidade das informações e explique o motivo pela qual elas não foram noticiadas ao mercado e aos acionistas por meio de fato relevante.

Em resposta, a Cemig afirmou que as notícias apresentam apenas o interesse do governador Romeu Zema, que é o atual controlador da estatal. Se trata de um plano de privatização de Zema, que ainda deve passar por etapas para que seja aprovado. O objetivo foi documentado em comunicado ao mercado no dia 21 de agosto, segundo a companhia.

Assim, a Cemig afirma que não apresentou fato relevante ou comunicado ao mercado sobre as notícias em questão pois desde o último comunicado a respeito, a companhia não recebeu nenhuma informação nova sobre o processo de privatização.

Os papéis da Cemig (CMIG4) têm alta de 0,76% a R$ 11,90.

A XP Investimentos reiterou recomendação de compra para os papéis da Lojas Renner (LREN3), com preço-alvo de R$ 19. Os analistas afirmam que o novo centro de distribuição da companhia, localizado em Cabreúva (SP) tem potencial para destravar alavancas em diversas áreas, como logística e escala do e-commerce. Assim, a casa projetam uma melhora na rentabilidade consolidada da empresa em até 2 pontos percentuais.

Os papéis da Renner (LREN3) avançam 1,31% a R$ 12,37.

O Santander (SANB11) emitiu R$ 6 bilhões em letras financeiras. Os recursos serão utilizados para compor o Nível II do Patrimônio de Referência da companhia. O prazo de vencimento é de 10 anos, com opção de recompra a partir de 2028.

Os papéis do Santander (SANB11) têm leve alta de 0,08% a R$ 26,23.

Após os reajustes de preços de combustíveis realizados pela Petrobras (PETR4), o preço da gasolina está com defasagem de 10% frente ao mercado internacional; o dado anterior era de 5%. No caso do diesel, a defasagem está em 9%, ante dado anterior de 15%.

Os números são da Abicom, Associação Brasileira dos Importadores de Combustível.

A nova alta dos rendimentos dos Treasuries mais cedo ainda realimenta a cautela dos mercados internacionais nesta segunda-feira, 23, com queda das bolsas e das commodities, diante das incertezas relacionadas aos juros americanos e dos temores por conta da continuidade guerra entre Israel e o grupo Hamas.

Hoje, a T-Note de dez anos voltou a superar a marca de 5,00%, influenciando a curva de juros no Brasil, a despeito de novos indícios de arrefecimento da inflação. Nesse cenário e em dia de agenda esvaziada, o Ibovespa deve ficar à mercê do exterior. Na sexta-feira, o Índice Bovespa fechou em queda de 0,74%, a 113.155,28 pontos.

“No Brasil, os ativos devem continuar muito influenciados pelo panorama internacional, que aponta para mais uma sessão cautelosa”, estima Silvio Campos Neto, sócio da Tendências Consultoria, em relatório.

O petróleo acelera a queda para perto de 1,00%. Conforme o economista da Tendências, a ausência de escalada do conflito no final de semana no Oriente Médio pode ajudar a conter as pressões no mercado de óleo. O minério de ferro estendeu as perdas na China nesta segunda-feira, diante das preocupações com a economia e o setor imobiliário do país. A commodity fechou em queda de 2,45% em Dalian.

Os ADRs da Petrobras e da Vale caem no pré-mercado dos Estados Unidos. Aliás, as empresas ficarão ainda mais no radar nesta semana. A mineradora divulgará seu balanço do terceiro trimestre e a estatal, dados de produção do período. O Santander Brasil inicia a temporada de anúncios de resultados do setor e no âmbito econômico, espera-se avanço de temas importantes para a arrecadação. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), está de volta de viagem externa e retoma hoje os trabalhos na Casa.

No exterior, destaque a dados de empresas de tecnologia, enquanto o Fed inicia o período de silêncio a poucos dias da decisão de política monetária. Na sexta-feira, destaca Gabriela Sporch, analista da Toro Investimentos, sairá o dado de inflação mais acompanhado pelo banco central americano, o PCE (Índice de preços de gastos com consumo) de setembro. “Vamos esperar o resultado, acompanhar para ver se a curva de juros nos Estados Unidos vai estressar mais”, diz, em nota.

Diante de sinais crescentes de desinflação no Brasil, o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, fica no radar. Ele fará palestra em evento promovido pelo Estadão e pela Bora Investir-B3 (15 horas).

Depois do anúncio de queda no preço da gasolina, que tende a aliviar o IPCA em até 0,10 ponto porcentual em 2023, e após o recuo maior do que o esperado do IBC-BR de agosto – indicando recessão técnica da economia à frente -, hoje a Focus trouxe mais reduções para a inflação.

Para o IPCA fechado neste ano, a mediana agora está abaixo do teto da meta (4,75%), enquanto as demais estimativas continuam acima do centro da banda estabelecida para a inflação. A despeito das diminuição, não houve alterações nas projeções para Selic.

No boletim Focus, a economista-chefe do TC, Marianna Costa, destaca também a queda da projeção para o PIB de 2023, de alta de 2,92% para 2,90%, “refletindo a divulgação do IBC-BR na última semana, assim como as vendas no varejo, ambos indicando atividade mais fraca.”

(Com Estadão Conteúdo)

Maiores quedas do Ibovespa

Petrobras PN (PETR4): 3,25% R$ 36,61
Petrobras ON (PETR3): 3,11% R$ 39,54
CVC (CVCB3): 2,40% R$ 2,44
Magazine Luiza (MGLU3): 1,95% R$ 1,51
Hapvida (HAPV3): 1,55% R$ 3,81

Maiores altas do Ibovespa

Alpargatas (ALPA4): 1,39% R$ 7,31
Sabesp (SBSPS3): 1,33% R$ 60,20
MRV (MRVE3): 1,23% R$ 8,24
BRF (BRFS3): 1,20% R$ 10,92
Eneva (ENEV3): 1% R$ 11,11

• Dow Jones: -0,40% a 32.997 pontos
• S&P500: -0,35% a 4.209 pontos
• Nasdaq: -0,39% a 12.933 pontos

  

• Petróleo WTI: -0,66% a US$ 87,55
• Petróleo Brent: -0,42% a US$ 91,78

A Petrobras (PETR4) informou que seu conselho de administração aprovou a proposta de revisão do estatuto social. O objetivo é criar uma reserva de remuneração do capital, tema que será discutido em Assembleia Geral Extraordinária a ser convocada.

“A reserva a ser criada pela AGE, caso a proposta da administração seja aprovada, terá como finalidade permitir que a administração da Petrobras avalie e submeta à aprovação dos acionistas em assembleia a constituição de reserva para assegurar recursos para o pagamento de dividendos, juros sobre o capital próprio, suas antecipações, recompras de ações autorizadas por lei, absorção de prejuízos e, como finalidade remanescente, incorporação ao capital social”, informou a companhia.

Na nota, a petroleira informa também que um dos objetivos da revisão do estatuto social é “excluir vedações para a indicação de administradores previstas na Lei nº 13.303/2016 consideradas inconstitucionais por meio de Tutela Provisória Incidental na Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.331-DF, em curso perante o Supremo Tribunal Federal”.

Os papéis preferenciais da Petrobras (PETR4) caem 3,38% a R$ 36,60.

O Ibovespa futuro começou a semana em queda de 0,41%, aos 114.285 pontos, acompanhando as negociações globais.

Já o dólar futuro opera em alta hoje (23) de 0,09%, aos R$ 5,0545.

Confira as previsões do mercado, conforme divulgaão do boletim Focus pelo Banco Central:

IPCA
2023: de 4,75% para 4,65%
2024: de 3,88% para 3,87%

Taxa Selic
2023: permanece em 11,75%
2024: permanece em 9,00%

PIB
2023: de 2,92% para 2,90%
2024: permanece em 1,50%

Cotação do dólar
2023: permanece em R$ 5,00
2024: permanece em R$ 5,05

Confira o que vai rolar hoje na agenda econômica e financeira do Brasil e do mundo:

• ONU faz Assembleia-Geral para debater crise Israel/Hamas;
• 08h00: FGV divulga terceira prévia do IPC-S;
• 08h25: BC divulga pesquisa semanal Focus;
• 09h30: Nos EUA, Fed de Chicago divulga atividade nacional de setembro;
• 11h00: Na Zona do euro, divulgação de indicador de confiança do consumidor de outubro;
• 15h00: Presidente do BC, Roberto Campos Neto, faz palestra em SP;
• 15h00: Secretaria do Comério Exterior (Secex) anuncia balança comercial semanal brasileira;
• 19h30: De volta aos EUA, republicanos decidem novo candidato à presidência da Câmara.

Como operavam os principais índices futuros de NY na manhã de hoje (23)?

• Dow Jones: -0,62%
• S&P 500: -0,67%
• Nasdaq: -0,78%

E as Treasuries?

• T-note de 10 anos: alta de 8,8 pontos-base, a 5,012%
• T-note de 2 anos: alta de 4,5 pontos-base, a 5,129%

E o petróleo?

• Brent/dez: -0,26% (US$ 91,920
• WTI/dez: -0,41% (US$ 87,71)

As principais bolsas europeias operavam em queda na manhã desta segunda-feira. Conflito no Oriente médio, aversão global a risco com possível pausa nos juros na Zona do Euro e aumento dos rendimentos das Treasuries de 10 anos – e que afetam os futuros de Nova York, estão impactando negativamente nas negociações hoje.

Confira como operavam os principais índices europeus por volta das 7h, horário de Brasília:

• FTSE100 (Londres): -0,77%
• DAX (Frankfurt): -1,07%
• CAC 40 (Paris): -0,57%
• Ibex 35 (Madrid): -1,18%
• Stoxx 600 (Europa): -0,87%

As principais bolsas asiáticas fecharam todas em queda nesta segunda-feira (23), com exceção de Hong Kong que tem feriado hoje. A liquidação dos principais índices de Nova York na sexta-feira (20) e a crise no Oriente Médio influenciaram nas negociações do dia.

Confira o fechamento dos principais índices asiáticos hoje:

• Nikkei (Tóquio): -0,83%
• Hang Seng (Hong Kong): feriado
• Taiex (Taiwan): -1,15%
• Kospi (Coreia): -0,76%
• Xangai (China): -1,47%
• Shenzhen (China): -1,86%