Hapvida (HAPV3) compra Grupo HB Saúde por R$ 450 mi e Cetro por R$ 25 mi
A Hapvida (HAPV3) celebrou nesta quarta-feira (7) uma proposta vinculante com a diretoria do Grupo HB Saúde, para aquisição de 100% do grupo por R$ 450 milhões. A companhia também fechou um contrato para compra do Cetro por R$ 25 milhões.
Em fato relevante arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Hapvida explica que o preço para aquisição do Grupo HB Saúde inclui alguns imóveis e exclui o caixa líquido. Já o preço para compra do Cetro inclui o imóvel com terreno de 3,1 mil metros quadrados e 2 mil metros quadrados de área construída.
No acumulado do ano passado, o Grupo HB Saúde de São José do Rio Preto anotou um faturamento de R$ 310 milhões. O grupo é composto pela operadora de saúde HB Saúde , pelo Hospital HBS Mirassol, oito unidades ambulatoriais, uma clínica infantil. além de centros clínicos e de diagnóstico, espaços de medicina preventiva ocupacional e centro oncológico.
Por sua vez, o Hospital- Dia Cetro está localizado em Alagoinhas, na Bahia, e atualmente conta com 12 leitos ativos e capacidade para até 16 leitos, além de 10 consultórios médicos, dois consultórios para pronto atendimento e duas salas cirúrgicas.
Conforme o comunicado, a Hapvida realizará investimentos de ampliação e modernização da infraestrutura e atualização de máquinas e equipamentos do Cetro.
A Hapvida ainda destaca que a aquisição do Cetro “é sinérgica do ponto de vista geográfico e operacional, uma vez que a cidade de Alagoinhas fica localizada próxima a Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari e Feira de Santana, cidades que já possuem operações do Hapvida com cerca de 348mil beneficiários em planos de saúde“.
“A aquisição do Hospital-Dia Cetro não somente verticalizará o atendimento hospitalar da carteira existente em Alagoinhas, de cerca de 7 mil beneficiários, como sustentará o plano de crescimento orgânico do Hapvida no curto prazo“, completa.
Além disso, a XP afirmou em relatório que considera ambas as transações como positivas, “mostrando o apetite da empresa por consolidação e crescimento logo após sua oferta de ações”.
Frente a isso, a XP reiterou sua recomendação de compra para Hapvida e preço alvo de R$19 por ação, “pois acreditamos que a empresa deve continuar crescendo e aproveitará grandes sinergias vindas da fusão com GNDI, apesar da pressão nos resultados de curto prazo por uma sinistralidade maior”, explica o relatório.
Cotação da Hapvida
Pouco antes do final do pregão de hoje, a ação da Hapvida (HAPV3) operava em alta de 2,17%, valendo R$ 15,28. No ano, o papel acumula uma alta de 0,13%, frente ao fechamento a R$ 15,26 ao final de dezembro do ano passado.
