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Elfa, controlada do Pátria, faz sua maior aquisição por R$ 1 bilhão e mira IPO

Elfa, controlada do Pátria, faz sua maior aquisição por R$ 1 bilhão e mira IPO
Elfa atua na prestação de serviços hospitalares e já beira a vigésima aquisição - Foto: Pixabay

A Elfa, startup que atua na distribuição de medicamentos e materiais hospitalares, comprou a Descarpack, fornecedora de materiais hospitalares como luvas e máscaras cirúrgicas, por cerca de R$ 1 bilhão.

A compra da Elfa ocorre em um contexto de aquecimento no mercado de fusões e aquisições nos últimos meses, sendo que a companhia é uma das investidas pelo Pátria, do segmento de private equity.

Com a aquisição, a Elfa se fortalece para uma futura oferta pública inicial de ações (IPO). Ainda em setembro, a companhia anunciou que mandatou Morgan Stanley, Citi, Santader, Credit Suisse e XP para explorar um potencial IPO.

A compra levou em conta um valuation de R$ 1,06 bilhão, somando equity e dívida. Contudo, a Elfa deve pagar até R$ 942 milhões pelo ativo, montante pago em caixa e em ações, levando em conta o earnout de R$ 215 milhões.

Vale lembrar que ainda em abril de 2020 a Elfa realizou fusão com a Medcom, uma das maiores distribuidoras de produtos e medicamentos hospitalares do Brasil.

A aquisição recente, a maior feita pela companhia, deixa o Elfa com um faturamento de R$ 7,5 bilhões, considerando o montante de R$ 1,2 bilhão do faturamento da Descarpack.

Pátria turbinou negócio

Atualmente com 81% da empresa, o Pátria investe na companhia desde meados de 2014, passando a multiplicar o faturamento da companhia em mais de dez vezes, considerando os R$ 400 milhões anuais em anos passados.

Até então já foram mais de R$ 2,5 bilhões em fusões e aquisições, sendo que a compra da Descarpack é a 19ª da lista. Boa parte das aquisições frisa a mudança de negócio da companhia, que passou a dar enfoque nas OPMEs (órteses, próteses e materiais especiais) passando a atender clínicas odontológicas e de estética

Conheça a Elfa

Com mais de 30 anos de experiência no mercado de saúde nacional, a Elfa é um dos principais provedores de soluções e serviços logísticos de saúde no Brasil, sendo referência como parceiro na cadeia de valor do mercado hospitalar através da prestação de serviços e distribuição de medicamentos de alta complexidade e materiais médico hospitalares.

A Elfa é certificada com a ISO 37001, selo concedido para as empresas que possuem um sistema robusto de gestão antissuborno que atende aos altos padrões internacionais.

Eduardo Vargas

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