BTG (BPAC11) fecha acordo com Privalia, que estuda subscrever IPO
A Privalia Brasil fechou um acordo de investimento com o BTG Pactual (BPAC11) e com a Veepee (Privalia Venta Directa).
A partir disso, a companhia e o BTG se comprometeram a celebrar em até 180 dias corridos um acordo operacional estratégico de parceria exclusiva.
O acordo prevê um investimento-âncora do BTG equivalente à participação de 5% em uma potencial oferta pública inicial (IPO) da Privalia. Além disso, o banco terá opção de compra das ações ordinárias pertencentes à Veepee, equivalente a outros 5% de participação adicional.
A parceria prevê ainda que o BTG tenha direito de exclusividade para oferecer aos usuários da plataforma da Privalia produtos e serviços financeiros, enquanto a companhia irá promover esses produtos e serviços exclusivos aos usuários de sua plataforma. Além disso, o BTG terá direito exclusivo de acessar e usar os dados de usuários da Privalia.
O acordo operacional terá prazo de vigência de cinco anos, sendo automaticamente prorrogado pelo mesmo período, a não ser que uma das empresas manifeste interesse pela não renovação com pelo menos nove meses de antecedência da data de término da vigência.
Privalia estuda IPO restrito com BTG
No mês passado, a Privalia disse estudar a possibilidade de realizar uma oferta pública de distribuição primária e secundária com esforços restritos.
Além do BTG, a varejista engajou o JPMorgan, o Itaú BBA e o Credit Suisse.
Em abril, a empresa tentou abrir seu capital na Bolsa de Valores de São Paulo. Contudo, o diretor-executivo da companhia, Fernando Boscolo, recuou e citou “esperar um momento melhor da economia nacional”.
A Privalia acrescentou que a potencial oferta restrita está sujeita, entre outros aspectos, às condições dos mercados de capitais brasileiro e internacional, às obtenção das aprovações societárias da companhia e de seus acionistas, e à celebração dos contratos definitivos e à conclusão satisfatória dos procedimentos usuais em operações da espécie.
(Com Estadão Conteúdo)
