BV, ex Banco Votorantim, desiste de realizar IPO na B3
O BV, antigo Banco Votorantim, aprovou em assembleia geral nessa terça-feira (13) o cancelamento da sua oferta pública inicial de ações (IPO), segundo fato relevante divulgado pelo Banco do Brasil (BBAS3) – [Baixe o relatório] -, que possui 50% de participação na instituição.
No comunicado, não foi informado o motivo da desistência, mas a movimentação do BV vem em meio a uma série de desistências de IPOs. Hoje, por exemplo, a Viveo cancelou sua estreia. No começo de março, Blau Farmacêutica e LG Informática também desistiram do processo.
O BV protocolou seu pedido de registro de IPO já há algum tempo, em agosto de 2020, mas desde então não avançou muito. A instituição, por exemplo, não chegou a definir um calendário para a oferta ou uma faixa indicativa de preço para as ações.
BV já havia cancelado IPO anteriormente
Antes disso, em janeiro de 2020, já havia existido uma movimentação do tipo, com o BV tendo fechado, inclusive, um sindicato de bancos para a oferta, formado por Itaú BBA, JP Morgan, Godlman Sachs, Bank of America, UBS e BB Investimentos, postergada por conta do estouro da crise causada pela pandemia da covid-19. O sindicato de bancos da última oferta era o mesmo da passada.
O esperado era que a oferta do BV movimentasse cerca de R$ 5 bilhões, sendo aproximadamente R$ 1 bilhão através da oferta primária e o restante com ofertas secundárias do Banco do Brasil e do Grupo Votorantim, que possuí os 50% restantes da instituição.
A destinação dos recursos da oferta primária não chegou a ser informada, mas se imagina que ela seria destinada a investimentos – o Grupo Votorantin, no ano passado, decidiu por cortar em cerca de 25% os aportes feitos pelo BV no ano, de R$ 4 bilhões para R$ 3 bilhões. A medida visou preservar caixa, por conta da pandemia da covid-19, algo percebido também nas demais companhias do grupo.
