Zamp (BKBR3), dona do Burger King Brasil, recusa oferta de aquisição do Mubadala
O conselho de administração da Zamp (BKBR3), antiga Burger King Brasil, operadora brasileira de rede de fast food, recusou proposta de aquisição de controle pela MC Brazil F&B Participações, nesta quarta-feira (17).
A oferta de compra do Burger King Brasil havia sido feita pela controlada do Mubadala Capital LLC no dia 1º de agosto e a Zamp tinha 15 dias para divulgar sua resposta.
A operação foi avaliada em cerca de R$ 938,6 milhões, pela aquisição de 124,3 milhões de papéis ordinários, equivalentes a cerca de 45,15% do capital social da empresa.
“Os interesses do potencial novo atual acionista controlador podem ser conflitantes aos interesses dos demais acionistas”, disse a dona do Burger King em Fato Relevante ao mercado.
A companhia também argumentou que o Mubadala não possui “elementos suficientes para a Zamp avaliar a capacidade da ofertante em executar os planos estratégicos apresentados”.
Além disso, a Zamp citou os impactos da divulgação da oferta, que poderá produzir efeitos na rotina da empresa, “principalmente considerando a necessidade de atenção por parte dos administradores na elaboração das avaliações e análises pertinentes à Oferta e aos procedimentos legais e regulamentares envolvendo a companhia.”
Outras preocupações que a Zamp demonstrou no Fato Relevante incluem:
- Riscos associados à efetividade da Oferta
- Impacto da Oferta sobre a Companhia
O Mubadala Capital é a subsidiária de gestão de ativos do Mubadala Investment Company PJSC, investidor soberano global com US$ 284 bilhões em ativos sob gestão.
Segundo carta enviada ao Conselho de Administração da companhia, o fundo Mubadala avaliava que a Zamp tem alto potencial de crescimento e geração de valor para seus acionistas. A MC reconheceu o “excelente trabalho que vem sendo realizado pela administração da empresa, especialmente frente às recentes condições econômicas e de mercado desafiadoras.”
Os principais acionistas da Zamp atualmente são, entre outros, o Morgan Stanley e a Vinci Partners. Além do Burger King, a companhia é dona do Popeyes, rede de fast food de frango.
“A companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre os desdobramentos da Oferta por meio de seus canais habituais de divulgação de informações periódicas e eventuais, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis”, concluiu a Zamp.
