XPML11 abre nova emissão de R$ 400 milhões; confira o preço e os prazos
O fundo imobiliário abriu uma nova oferta de cotas com captação inicial prevista de R$ 400 milhões. A 15ª emissão foi registrada de forma automática na Comissão de Valores Mobiliários em 14 de setembro de 2026 e prevê a distribuição de 3.632.731 novas cotas.
Cada cota foi precificada em R$ 110,11. Sobre esse valor incide taxa de distribuição primária de 0,75%, equivalente a R$ 0,82 por cota, resultando em preço de subscrição de R$ 110,93. O valor de emissão tomou como referência o valor patrimonial das cotas em julho de 2026.
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A oferta pode ser ampliada por meio de lote adicional de até 100%, nas mesmas condições, com a emissão de outras 3.632.731 cotas. Se essa opção for exercida integralmente, a operação poderá alcançar cerca de R$ 800 milhões.
O regulamento admite distribuição parcial. Para que a oferta se mantenha, é necessária a colocação de pelo menos 272.455 novas cotas, o que corresponde a pouco mais de R$ 30 milhões, desconsiderada a taxa.
XPML11 abre 15ª emissão de cotas
Os investidores com cotas do fundo ao fechamento de 17 de setembro serão elegíveis ao direito de preferência. O fator de proporção é de 0,05648951752 nova cota para cada cota detida na data-base, com frações arredondadas para baixo.
O exercício do direito de preferência terá início em 21 de setembro. Na B3, o prazo se encerra em 1º de outubro. Já os procedimentos diretamente no escriturador poderão ocorrer até 2 de outubro, com liquidação prevista para 5 de outubro. O direito não poderá ser cedido.
Em paralelo, a coleta de intenções de investimento começa em 21 de setembro e termina em 6 de outubro. A alocação está prevista para 7 de outubro e a primeira liquidação estimada para 13 de outubro. As datas são indicativas e podem ser alteradas.
Fora do exercício do direito de preferência, a aplicação mínima é de 46 novas cotas, o equivalente a R$ 5.065,06 sem a taxa. A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme as condições da emissão.
Direito de preferência e prazos
O cronograma da oferta detalha janelas distintas para preferência e esforços de colocação. A preferência prioriza os cotistas posicionados na data-base de 17 de setembro, com rateio proporcional pelo fator de 0,05648951752 e sem cessão de direitos.
Pela B3, o período de exercício vai de 21 de setembro a 1º de outubro. No escriturador, o prazo se estende até 2 de outubro, com liquidação em 5 de outubro. A etapa de coleta de intenções ocorre entre 21 de setembro e 6 de outubro, seguida de alocação em 7 de outubro e primeira liquidação em 13 de outubro.
A possibilidade de distribuição parcial permanece ativa, desde que o mínimo de 272.455 cotas seja colocado. O lote adicional de até 100% poderá ser utilizado conforme demanda, preservando preço e taxa definidos: R$ 110,11 por cota e 0,75% de taxa primária (R$ 0,82 por cota), com subscrição a R$ 110,93.
Destinação dos recursos e andamento da oferta
Os recursos líquidos captados poderão ser aplicados na aquisição de ativos imobiliários, na expansão de imóveis já presentes no portfólio e na otimização da estrutura de capital. Essas finalidades constam na documentação da 15ª emissão.
Com o início da nova emissão, a operação entra na etapa de captação, após aprovação e registro automático na CVM realizados em 14 de setembro de 2026. O andamento seguirá o cronograma indicativo, sujeito a ajustes conforme as condições de mercado e os procedimentos de distribuição.
