Vale (VALE3) anuncia recompra de debêntures por R$ 42; entenda a operação
A Vale (VALE3) anunciou na manhã desta segunda-feira (6) uma oferta facultativa para adquirir até a totalidade das debêntures participativas de sua 6ª emissão. O preço proposto pela mineradora é de R$ 42 por título, conforme comunicado ao mercado.
De acordo com a Vale, o objetivo da operação é otimizar a estrutura de capital, gerenciar passivos financeiros e oferecer maior liquidez aos investidores. Após a recompra, os títulos adquiridos serão cancelados.
Atualmente, há 388.559.056 debêntures em circulação. A proposta abrange 100% desses papéis, e o valor pago inclui R$ 0,01 de valor nominal, R$ 0,07 de correção monetária acumulada e R$ 41,92 referentes ao prêmio de aquisição.
Veja detalhes da operação de recompra da Vale (VALE3)
A mineradora informou que o prêmio equivale a um adicional de 52.400% sobre o valor nominal unitário das debêntures. A oferta está condicionada à obtenção de financiamento em condições consideradas razoáveis pela empresa e ao recebimento das manifestações de alienação dos investidores.
Caso essas condições não sejam atendidas, a Vale poderá cancelar a operação. A liquidação financeira está prevista para 5 de novembro, com pagamento à vista.
Os investidores interessados devem manifestar sua intenção de venda até as 19h20 do dia 31 de outubro, horário de Brasília. A Vale (VALE3) informou ainda que, para investidores norte-americanos, a oferta seguirá a isenção “Tier I” da legislação dos Estados Unidos, dispensando algumas exigências regulatórias.
