O Pátria Investimentos, fundo de private equity que é dono de cerca de 38,3% da SmartFit (SMFT3), fará uma venda de R$ 550 milhões em papéis da empresa. A venda equivale a 5,5% do capital da companhia e deve incrementar o free float em 10%.
A estimativa é de que, mesmo com essa venda de ações da SmartFit, o bloco de controle atual seja mantido. O bloco de controle atual contempla os membros da família Corona, que são os fundadores, e o fundo de private equity.
Atualmente, o empresário Edgard Corona junto com outros três familiares possuem pouco menos de 15% do capital da empresa – ou seja, menos do que a metade da participação do Pátria.
Na oferta do Pátria, os papéis devem ser vendidos a preço de mercado, que está na casa dos R$ 17 – patamar bem inferior ao preço do IPO da rede de academias, de R$ 23.
Ainda em março o fundo já havia se desfeito de um pedaço dos papéis SMFT3 em um block trade, de olho na recuperação da cotação neste ano de 2023, com 36% de alta de janeiro até então.
Isso, em meio ao recorde de novas matrículas para um mês de janeiro neste ano, conforme reportado no seu mais recente resultado trimestral.
Pátria deve ficar com menos de 33% do capital da SmartFit
A venda será feita via follow-on, sendo a quarta oferta de ações deste ano (as demais foram de Assaí, Hapvida e Dasa).
Segundo informações do Brazil Journal, o processo de bookbuilding começou nesta quarta (24) à noite, com a precificação devendo ocorrer na próxima terça (30), considerando que segunda é o feriado de Memorial Day nos EUA.
O Pátria Investimentos deve ficar com cerca de 32,8% do capital social da empresa após a realização da venda dos papéis.
O valor de mercado da SmartFit é de cerca de R$ 10 bilhões, conforme dados atualizados do Status Invest.
Notícias Relacionadas
