Sinqia (SQIA3) fará oferta restrita de ações de até R$ 550 milhões
A Sinqia (SQIA3) anunciou uma oferta pública de distribuição primária de ações, com esforços restritos de colocação, de até R$ 550 milhões.
A informação sobre a oferta restrita de ações foi divulgada pela Sinqia em fato relevante publicado na manhã desta quinta-feira (26), antes da abertura do mercado.
Com a operação, a companhia deve levantar capital para investir em crescimento inorgânico, avançando no mercado de softwares e aplicativos para o setor financeiro.
O documento arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) detalha que a emissão inicial será de 11,58 milhões de novas ações da Sinqia e que, em caso de demanda alta, esse valor pode dobrar.
Nesse caso, o oferta sairia nas mesmas condições e também pelo mesmo preço.
“O preço por ação da Sinqia será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento, que será realizado, no Brasil, junto a investidores profissionais pelos coordenadores da oferta, e, no exterior, com a investidores estrangeiros pelos agentes de colocação internacional, nos termos do contrato de colocação internacional”, diz a companhia.
Segundo a empresa, os parâmetros serão a cotação das ações da Sinqia na B3 (B3SA3) e a indicação de interesse (por volume e preço) coletadas com investidores institucionais.
O preço por ação deve ser fixado após essa coleta, que terá como coordenadores:
- BTG Pactual (BPAC11) – coordenador líder
- Credit Suisse
- UBS BB
- Itaú BBA
Cotação da Sinqia
No pregão anterior ao fato relevante, as ações da Sinqia estavam cotadas a R$ 23,75, representando uma alta de 3,83% no intradia – e servindo como base para a empresa sinalizar o preço da oferta.
“A cotação das ações ordinárias de emissão da companhia na B3, em 25 de agosto, foi de R$ 23,75, valor meramente indicativo do preço por ação, podendo variar para mais ou para menos, conforme a conclusão do procedimento de bookbuilding. Com base neste preço por ação indicativo, o montante total da oferta restrita seria de R$ 275.025.000,00, sem considerar a colocação das ações adicionais, e de R$ 550.050.000,00, considerando a colocação da totalidade das ações adicionais”, explica a companhia.
No acumulado mensal, contudo, os papéis da companhia apresentam queda de 19% — no fim de julho a cotação beirava os R$ 30.
Já no pregão desta quinta (26), a Sinqia caía 1,89%, cotada a R$ 23,30.
