PetroReconcavo (RECV3) anuncia oferta para captar até R$ 2,2 bilhões

A PetroReconcavo (RECV3) informou ao mercado no início da madrugada de sábado (4) que fará uma oferta restrita para captar de R$ 1,2 bilhão a R$ 2,2 bilhões, a depender da quantidade de ações que forem negociadas.

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De acordo com o fato relevante publicado pela PetroReconcavo, a operação levantará recursos para financiar futuras aquisições de ativos, que contribuam para o crescimento da companhia, além de fortalecer o caixa.

A oferta será inicialmente primária — quando o dinheiro entra no caixa da companhia –, com a emissão de 44 milhões de ações. No preço de fechamento de R$ 27,42 do último pregão, o valor dessa primeira tranche é de cerca de R$ 1,2 bilhão. Uma oferta secundária — modelo que há a venda de ações que estão na mão de investidores — poderá ocorrer a depender da demanda, o que elevaria a operação a R$ 2,17 bilhões.

O follow-on será coordenado por Itaú BBA, Morgan Stanley, UBS, Goldman Sachs, Safra e XP e deverá ser precificado em 14 de junho.

Desde o IPO, em maio de 2021, o papel RECV3 da PetroReconcavo valorizou 86%.

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Felipe Areia

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