Notre Dame (GNDI3) precifica oferta secundária; sócio capta R$ 3,75 bi
A Notre Dame Intermédica (GNDI3) precificou a sua oferta pública secundária restrita de 54 milhões de ações ordinárias em R$ 69,50 por ação, resultando em um montante de R$ 3,753 bilhões. A quantidade inicial de ações foi acrescida em 35%, conforme era previsto na divulgação da oferta.
Ofertas secundárias são realizadas quando os sócios decidem diminuir a sua participação em uma determinada empresa. Nesse caso, o valor relacionado à venda da ação vai para o sócio e não para a empresa. O acionista vendedor da oferta da Notre Dame Intermédica foi o fundo Alkes II.
A oferta foi coordenada no Brasil pelo Banco Morgan Stanley, do Banco Itaú BBA, Banco Bradesco BBI, corretora Citigroup Global Markets Brasil, Banco Santander Brasil (SANB11) e XP Investimentos.
Ao mesmo tempo, houve esforço de colocação no exterior pelo Morgan Stanley, pelo Itau BBA USA Securities, pelo Bradesco Securities, pelo Citigroup Global Markets, pelo Santander Investment Securities e pela XP Investments US.
O início da negociação das ações na B3 ocorrerá amanhã (3).
Notre Dame tem se destacado por aquisições
A Notre Dame Intermédica reportou um lucro líquido de R$ 196,8 milhões referente ao exercício no terceiro trimestre de 2020, um salto de 97,4% em relação ao mesmo período do ano passado, refletindo os esforços contínuos ” nos controles de custos”, de acordo com o grupo.
A empresa tem se destacado por fazer aquisições. Há cerca de um ano, a Notre Dame fechou a compra da operadora de planos de saúde Ecole Serviços Médicos, que possui uma carteira de 45 mil beneficiários apenas no estado de São Paulo. O valor pago foi de R$ 49 milhões.
No final de novembro de 2020, a empresa foi às compras novamente.
Por meio da sua subsidiária Clinipam, a Notre Dame passou a deter, de forma indireta, 100,0% do Grupo Hospitalar de Londrina. Segundo fato relevante, o valor da transação é de R$ 170,0 milhões, o equivalente a cerca de R$ 700 mil por leito.
