Magazine Luiza (MGLU3) levanta R$ 4,55 bi com follow-on, diz site
O Magazine Luiza (MGLU3) definiu o preço por papel em sua oferta subsequente de ações (follow-on) em R$ 22,75, segundo informou o site Pipeline. O valor fixado é cerca de 2,15% menor do que o dos papéis ao final do pregão de hoje (22). A empresa acabou levantando R$ 4,55 bilhões.
Do total captado pelo follow-on, R$ 3,41 bilhões referem-se à oferta base,e R$ 1,137 bilhão com o lote adicional, de acordo com o site.
A oferta foi anunciada pelo Magalu na última semana. A varejista informou que os recursos líquidos serão destinados a “investimentos em ativos de longo prazo”. São eles:
- Expansão de logística, incluindo automação e novos centros de distribuição;
- Investimentos em tecnologia, inovação, pesquisa e desenvolvimento;
- Aquisições estratégicas.
A operação foi coordenada pelo Itaú BBA, BTG Pactual (BPAC11), Bank of America, JP Morgan, Bradesco BBI, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Santander (SANB11), UBS e XP.
Magazine Luiza compra site KaBuM!, maior aquisição da sua história
No mesmo dia em que anunciou seu follow-on, o Magalu anunciou também a compra do site de e-commerce KaBuM!. Trata-se da maior aquisição da história da varejista, a operação envolverá o pagamento de R$ 1 bilhão em dinheiro, mais ações e bônus.
Com a compra, o Magazine Luiza reforça o pilar estratégico de novas categorias, com um sortimento extremamente complementar ao atual e com enorme potencial de crescimento.
“Adicionalmente, em conjunto com as recentes aquisições Jovem Nerd e CanalTech, o KaBuM! e o Magalu poderão oferecer uma experiência de compra, conteúdo e entretenimento completa para os amantes de tecnologia”, informou o fato relevante arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Em um ano e meio, o Magalu adquiriu 21 empresas. A operação de compra do KaBuM! é a maior delas. O valor total da operação será pago em três etapas.
Cotação desta quinta (22)
A ação do Magazine Luiza (MGLU3) encerrou o a sessão de hoje em queda de 0,47%, cotada a R$ 23,25.
