BR Properties fica em R$ 12,50 preço de ação por oferta pública
A BR Properties (BRPR3) anunciou que fixou em R$ 12,50 preço por ação de sua oferta pública, cerca de R$ 1,05 bilhão. Ao todo serão ofertadas 84.375.000 ações ordinárias, incluindo as 21.875.000 ações adicionais.
Com a oferta, o capital social da BR Properties sairá de R$ 3,31 bilhões para R$ 4,37 bilhões divididos em 491.510.283 ações ordinárias.
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A companhia, de acordo com a CVM, havia anunciado que faria uma oferta de 62,5 milhões de ações, mas cresceu a oferta para “atender eventual excesso de demanda constatado no momento em que o preço por ação foi fixado”.
A BR Properties afirmou que pretende usar acima de 20% dos recursos líquidos da oferta para amortizar algumas dívidas que atualmente mantém com o Itaú BBA, coordenador líder da operação, e com o Santander, que também é um dos coordenadores. Além disso, os outros bancos na coordenação na oferta são o Bank of America e o BTG Pactual.
Ainda de acordo com a empresa os recursos serão utilizados no pagamento de outros empréstimos e financiamentos contratados pela própria companhia e na aquisição de novos empreendimentos e investimentos nas propriedades já adquiridas como:
- construção;
- reformas.
As ações da BR Properties começaram a ser negociadas na B3 em 25 de novembro.
Aquisições da BR Properties
A BR Properties anunciou no dia 15 de outubro, após o fechamento do mercado, duas novas aquisições. A companhia comprou a “Torre Corporativa B2 – Paineira”, com área bruta locável (ABL) de 44.673 m².
Além disso, a companhia também comprou 30% do imóvel comercial que será chamado “Torre Corporativa B3 – Jatobá”, com ABL de 11.514 m².
Ambas as propriedades estão localizadas no empreendimento imobiliário “Condomínio Parque da Cidade”, em São Paulo. O empreendimento está previsto para ser entregue no segundo semestre de 2021. O valor total da aquisição é R$ 766,11 milhões.
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“A aquisição destas propriedades vai ao encontro da estratégia da companhia de consolidar seu portfólio em ativos “Triple A”, localizados nas regiões centrais da cidade de São Paulo, identificando oportunidades onde, através de sua gestão ativa das locações e da propriedade, a companhia captura o potencial de seus ativos, gerando valor ao seu acionista”, informou a BR Properties.
