3R Petroleum (RRRP3) precifica emissão de títulos da dívida em US$ 500 milhões

A 3R Petroleum (RRRP3) anunciou que a 3R Lux, subsidiária da companhia, precificou nesta segunda-feira (29) a emissão de títulos da dívida no valor de US$ 500 milhões, com cupom de 9,750% ao ano e vencimento em 2031.

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Segundo a companhia, os recursos captados serão utilizados para refinanciamento do endividamento da subsidiária da 3R, cuja contratação se deu no âmbito do financiamento para aquisição do Polo Potiguar. As notes da 3R Petroleum não foram oferecidas e não serão vendidas no Brasil.

Em janeiro de 2022, a 3R Petroleum comprou o Polo Potiguar, pertencente à Petrobras (PETR4), por pouco mais de US$ 1 bilhão. O ativo contempla 22 campos de óleo e gás, além de estruturas de mid e downstream, que incluem unidade de refino, processamento de gás natural, terminal e parque de tancagem.

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3R Petroleum aprovou aumento milionário de capital

3R Petroleum (RRRP3) anunciou, em 19 de janeiro, a aprovação de um aumento de capital social no valor de R$ 6,2 milhões.

Assim, segundo a 3R, o capital social da empresa passa a ser de R$ 5,06 bilhões, dividido em 240.383.650 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

Ainda de acordo com a petrolífera, ao todo, foram emitidas 398.723 ações, no valor de R$ 15,75 cada, conforme previsto no plano.

3R Petroleum (RRRP3) deve ser mais favorecida em possível fusão com PetroReconcavo (RECV3), diz Genial

Em relatório, a Genial Investimentos pontuou que uma possível fusão entre 3R Petroleum e PetroReconcavo deve destravar valor para ambas as empresas, mas principalmente para a 3R, que é um ativo sub-avaliado em relação a RECV3.

“Estimamos um potencial de valorização de pelo menos 36% para 3R se considerarmos a mera reprecificação de múltiplos implícita na proposta, além de todas as sinergias, ganhos de escala estimados e alavancas operacionais a serem exploradas (ao depender da infraestrutura da 3R para escoar sua produção, acabava por vender seu óleo com desconto acima do desejado, por exemplo)”, disse o analista Vitor Sousa.

Para Sousa, supondo que a transação não se materialize, o evento não vai deixar de ser positivo ao jogar luz em ambos os cases e mostrar as potencialidades dos ativos – principalmente da 3R Petroleum, que estava negociando a múltiplos deprimidos após um ano desafiador do ponto de vista da execução do seu plano de negócios

“Nossa recomendação vai além da materialização dessa proposta e considera o momento operacional que pode ser interpretado como “virada de chave” se considerarmos o último resultado trimestral e os dados de produção divulgados recentemente”, pontuou.

A Genial Investimentos tem recomendação de ‘compra’ para as ações de 3R Petroleum, com preço-alvo a R$ 62,00, ante os

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