Radar do Mercado: Arezzo (ARZZ3) comunica aquisição da Reserva e pagamento de proventos
Na sexta-feira (23/10), a Arezzo divulgou um comunicado ao mercado informando que seu conselho de administração aprovou a celebração do “Acordo de Associação e Outras Avenças” com a Vamoquevamo Empreendimentos e Participações e a Tiferet Comércio de Roupas. As duas empresas constituem a Reserva.
Dessa maneira, a Arezzo passa a ser detentora direta da totalidade das ações da Vamoquevamo e indireta da totalidade das ações de emissão da Tiferet. Em contrapartida, os acionistas da Reserva recebem uma parcela em dinheiro e participação societária na companhia, que corresponde a cerca de 8,7% de seu capital social. A operação foi avaliada em R$ 715 milhões.
Com a aquisição, a companhia expande sua oferta de produtos mediante a inclusão das marcas Reserva, Reserva Mini, Oficina Reserva, Reserva Go, INK e EVA em seu portifólio.
Conforme indicou no comunicado, a companhia agora passará a comercializar itens de moda masculina, feminina e infantil, incluindo roupas e acessórios, vislumbrando a possibilidade de ampliação de 3,5 vezes seu mercado endereçável.
É importante destacar que a efetivação da operação está condicionada à verificação de condições suspensivas, incluindo a aprovação definitiva do Cade.
Além disso, em outro comunicado, a Arezzo informou o pagamento de proventos por meio de dividendos e JCP. No total, serão cerca de R$ 26,9 milhões em JCP e R$ 21,3 milhões em dividendos, de modo que o valor bruto correspondente por ação será de R$ 0,2966 para JCP e de R$ 0,2341 para dividendos.
Vale destacar que os valores pagos a título de JCP estão sujeitos à tributação pelo Imposto de Renda na Fonte (à alíquota de 15%).
Farão jus ao recebimento dos proventos os acionistas constantes na base acionária da companhia em 29/10/2020, de modo que, em 30/10/2020, as ações serão negociadas ex-proventos.
Por fim, o pagamento será realizado em 23/12/2020 em uma única parcela e sem atualização monetária ou incidência de juros entre a declaração e a data do efetivo pagamento.
