A Simpar (SIMH3) informou, na noite da última segunda-feira (18), que a Vamos Locação, sua subsidiária integral, fará uma oferta restrita de ações. Considerando a oferta base, com o centro da faixa indicativa, de R$ 25,21, a oferta pode movimentar R$ 1,15 bilhão.
A Vamos estabeleceu a faixa indicativa do preço por ação entre R$ 21,92 e R$ 28,50. A oferta primária será de 34.215.328 ações, enquanto a secundária, quando atuais acionistas abrem mão de fatias de suas participações na empresa, conta com 11.405.109 papéis.
A depender da demanda dos investidores, a oferta ainda poderá ser acrescida em 20% do total de ações inicialmente ofertadas, além de 10% em ações suplementares. Levando em conta a máxima distribuição possível, a oferta pode levantar R$ 1,49 bilhão.
Com a oferta restrita, baseada na instrução CVM 476, a Vamos estará limitada a procurar, no máximo, 75 investidores institucionais, sendo que a subscrição é limitada em até 50 investidores. No mês passado, a companhia informou que desistiu de realizar sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), prevista desde o início de 2020.
A oferta restrita, no Brasil, será realizada em mercado de balcão não organizado, sob garantia firme de liquidação das instituições participantes. São elas:
- BTG Pactual (BPAC11);
- XP Investimentos;
- Itaú BBA;
- Bradesco BBI;
- JP Morgan;
- UBS Brasil.
Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das ações nos Estados Unidos. A oferta estará disponível para investidores profissionais e qualificados, com base no regulamento da U.S. Securities and Exchange Comission (SEC).
Condições para a oferta da Vamos
A companhia ressaltou que no dia 6 de dezembro, solicitou à B3 a autorização para negociação dos papéis no Novo Mercado. A conclusão da oferta restrita está sujeita à obtenção da referida aprovação de migração as ações. Caso a B3 não defira o pedido de listagem ou dispensa do percentual mínimo de papéis em circulação, até o fim do processo de bookbuiding (27/01), a oferta será cancelada.
É esperada a divulgação do preço por ação no mesmo dia do encerramento do bookbuilding, com o início de negociação das ações na B3 no dia 29 de janeiro, sob o ticker ‘VAMO3‘.
De acordo com a Vamos, a totalidade dos recursos líquidos provenientes da oferta serão destinados para financiamento da frota para atividade de locação de caminhões, máquinas e equipamentos.
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