Valid (VLID3) fará aumento de capital com bônus de subscrição

A Valid (VLID3) informou ao mercado, na noite da última quinta-feira (7), que seu Conselho de Administração aprovou um aumento de capital, com atribuição de bônus de subscrição. A informação foi divulgada por meio de um fato relevante.

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De acordo com a Valid, o aumento de capital será de no mínimo R$ 65,67 milhões, e de no máximo R$ 131,35 milhões. O processo será realizado mediante a emissão de papéis ordinários para subscrição privada. A atribuição de bônus de subscrição seria dado como vantagem adicional aos subscritores da oferta.

O fato relevante salienta que, em função da combinação entre aumento de capital e bônus de subscrição, a Alaska Asset Management, liderada pelos gestores Henrique Bredda e Luiz Alves, informou a empresa que tem interesse em exercer seu direito de preferência por meio de seus fundos de investimento, bem como participar da subscrição de sobras, com base na legislação aplicável.

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Serão emitidas entre 7.193.750 e 14.387.500 ações, sendo que o preço de emissão foi fixado em R$ 9,13, com base na média do volume de cotações dos papéis nos últimos 60 pregões.

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Destinação dos recursos e demais informações

Segundo o documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Valid utilizará os recursos oriundos da oferta para:

  • Fortalecimento da estrutura de capital;
  • Melhora da posição de caixa;
  • Redução da alavancagem financeira;
  • Fins corporativos gerais.

Os acionistas terão direito de preferência para subscrever ações na proporção 0,202000702 para cada uma ação que detiver ao fim do pregão da próxima terça-feira (12). A partir do dia seguinte, os papéis serão negociados em ex-direitos de subscrição.

O prazo para exercício do direito de preferência das subscrições terá início no dia 13 de janeiro e terminará no dia 11 de fevereiro.

Última cotação da Valid

Por volta das 12h45 desta sexta-feira, os papéis da Valid subiam 4,59% na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), negociados a R$ 9,12.

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Jader Lazarini

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