A Simpar (SIMH3) firmou nesta terça-feira (6) o Instrumento Particular de Escritura de sua 6ª emissão de debêntures, com valor total de R$ 850 milhões.
As debêntures da Simpar são simples, não conversíveis em ações e de espécie quirografária, sendo realizada em série única, sob o regime de garantia firme de colocação.
A emissão de debêntures da Simpar foi aprovada em reunião do conselho de administração realizada em 28 de novembro de 2022.
Serão 850 mil debêntures emitidas, com valor unitário de R$ 1000,00, de modo que a oferta não vai admitir distribuição parcial.
Além disso, a companhia informa que o valor nominal unitário das debêntures não vai ser atualizado monetariamente.
A realização da emissão vai ocorrer em 20 de dezembro de 2022 e a oferta de debêntures da Simpar será destinada para investidores qualificados.
As debêntures terão um prazo de vencimento de 10 anos, contados a partir da data de emissão. Sendo assim, o vencimento vai ocorrer no dia 20 de dezembro de 2032.
“A diretoria da emissora foi autorizada a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações consubstanciadas na RCA, incluindo a contratação dos prestadores de serviço e celebração de todos os documentos necessários à concretização da emissão”, diz o comunicado da Simpar divulgado ao mercado.
Os recursos obtidos na emissão vão ser usados em propósitos corporativos gerais, incluindo o reforço do capital de giro da Simpar, dentro da gestão de negócios da empresa.
A remuneração das debêntures da Simpar terá juros equivalentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros (DI), exponencialmente de uma sobretaxa correspondente a 3,20% ao ano.
O saldo do valor nominal unitário das debêntures será amortizado em 3 parcelas anuais seguidas. As amortizações acontecerão nas seguintes datas:
- 20 de dezembro de 2030;
- 20 de dezembro de 2031;
- 20 de dezembro de 2032 (data de vencimento).
Quem são os investidores que podem comprar as debêntures da Simpar?
O coordenador líder da oferta poderá acessar no máximo 75 investidores profissionais nessa emissão, sendo possível a subscrição das debêntures por até 50 investidores dessa com essa qualificação.
Entre os investidores profissionais estão incluídos:
- Instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil;
- Empresas seguradoras e sociedades de capitalização;
- Entidades abertas e fechadas de previdência complementar;
- Empresas com investimentos financeiros superiores a R$ 10 milhões;
- Clubes e fundos de investimento com uma carteira gerida por um administrador autorizado pela CVM;
- Agentes autônomos de investimento;
- Investidores não residentes;
- Investidores que comprovem por termo próprio que se encaixam nessa categoria.
As debêntures da Simpar poderão ser negociadas entre os investidores qualificados após decorridos 90 dias contados da data de subscrição.
Cotação da Simpar
As ações da Simpar encerraram a sessão desta terça-feira (6) em queda de 1,97%, a R$ 6,96. Com isso, acumula um desempenho de -8,78% em dezembro – em novembro, os papéis da empresa despencaram 29,55%.
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