Petrobras (PETR4), Itaú (ITUB4) e Klabin (KLBN11) agitam o mercado financeiro
Entre os principais destaques do mercado financeiro de hoje (3) está a Petrobras (PETR4), que celebrou um acordo de redução de flexibilidade de uso com a NTS.
Além da Petrobras, outra companhia que está no radar dos investidores é o Itaú (ITUB4), que emitiu R$ 1 bilhão em letras financeiras subordinadas perpétuas.
Outro destaque do mercado financeiro é a Klabin (KLBN11), que assinou um aditivo mudando o prazo médio de vencimento do Projeto Puma II.
Veja os destaques do mercado financeiro de hoje (3).
Petrobras celebra acordo de redução de flexibilidade de uso com a NTS
A Petrobras assinou em 30 de setembro de 2022, com a Nova Transportadora do Sudeste (NTS), um acordo de redução de flexibilidade de uso pela empresa, assim como aditivos aos contratos de transporte de gás natural da malha sudeste, malha sudeste II, GASDUC III, GASPAJ e GASTAU, que refletem a limitação de flexibilidade da petroleira.
Esses instrumentos do acordo da Petrobras possibilitam o acesso de outros agentes ao sistema de transporte da NTS a partir de 1º de outubro de 2022.
Além disso, a celebração do acordo e dos aditivos foi realizada após a aprovação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e está em consonância com o compromisso assumido pela Petrobras no âmbito do termo de compromisso de cessação de prática (TCC), celebrado entre o CADE e a Petrobras.
Itaú emite R$ 1 bilhão em letras financeiras subordinadas perpétuas
O Itaú Unibanco realizou emissões de letras financeiras subordinadas perpétuas, no montante total de R$ 1 bilhão, em negociações com investidores profissionais durante o mês de setembro.
As letras financeiras são perpétuas com opção de recompra a partir de 2027, sujeito à prévia autorização do Banco Central do Brasil. As Letras Financeiras ficam autorizadas a compor capital complementar do patrimônio de referência da companhia, com impacto estimado de 0,08 ponto percentual no seu índice de capitalização nível 1.
As emissões do Itaú têm como objetivo otimizar a estrutura de capital da companhia frente ao crescimento de seus ativos e não se destinam ao refinanciamento de outras dívidas perpétuas.
Klabin assina aditivo mudando prazo médio de vencimento do Projeto Puma II
A Klabin assinou um aditivo ao contrato de financiamento vinculado à execução do Projeto Puma II composto por A-Loans e Co-Loans junto ao BID Invest, IFC & JICA e B-Loans junto a bancos comerciais, mudando o prazo médio de vencimento de 3,1 anos para 6,9 anos.
Além disso, no contrato da Klabin se manteve o custo original do financiamento, no valor de US$ 800 milhões. O prazo de vencimento do financiamento da Klabin passou de 7 anos para 10 anos, sendo assim, vai ocorrer em outubro de 2032.
O custo do financiamento passa a estar condicionado ao desempenho de metas de sustentabilidade. O KPI objeto da operação é a reintrodução ou crescimento populacional no ecossistema de 2 espécies extintas, ou ameaçadas até dezembro de 2025 e 3 espécies até dezembro de 2027.
Assim, Petrobras, Itaú e Klabin são os principais destaques do mercado financeiro do SUNO Notícias, que informa diariamente os principais acontecimentos do dia.
