Odebrecht inicia processo de reestruturação da dívida
A Odebrecht iniciou um processo de reestruturação de um plano para o pagamento de suas dívidas. Inicialmente é voltado para os débitos relacionados aos grandes bancos nacionais e aos detentores de bônus garantidos do grupo. O valor que deve girar em torno de R$ 40 bilhões.
Contudo, o pagamento deste montante não deve afetar os funcionamentos da Braskem, maior negócio da Odebrecht na atualidade, e da Ocyan.
Anteriormente o grupo já havia acenado com a possibilidade de reformular seu plano de dívidas.
O valor que será pago nesta reestruturação dos débitos representa menos da metade da dívida total da Odebrecht apresentada no fim de 2017, que era de R$ 90 bilhões.
Entre os principais credores da construtora, os bancos representam uma dívida de cerca de R$ 30 bilhões.
O grupo ainda não formulou um plano de negociação, todavia a ideia é de que não seja necessário recorrer a recuperações judiciais.
Para este processo a multinacional contratou a RK Partners. Assessoria financeira especializada, principalmente, em casos deste tipo.
Ainda esta semana deve ser montado um Comitê Financeiro, coordenado por João Nogueira Batista, que é voltado para assessorar o processo de reestruturação.
Também foi anunciado Marco Rabello como novo diretor financeiro do grupo.
Plano de reestruturação
Desde 2016, a construtora executa um programa de vendas de ativos voltado para o pagamento de sua dívida. A meta de venda estipulada é de R$ 12 bilhões, sendo que R$ 7,4 bilhões já foram concluídos.
Desde então R$ 10 bilhões de dívidas já foram pagos.
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No início de 2018, a construtora recebeu críticas ao consumir seu principal ativo, a Braskem, para obter R$ 2,6 bilhões.
Todavia, o plano da Odebrecht segue sendo sanar dívidas e, principalmente, reformular sua gestão após os casos de corrupção que afetaram o grupo nos últimos anos.
