Méliuz (CASH3) precifica oferta a R$ 57 por ação e capta R$ 1 bi
A Méliuz (CASH3) precificou sua oferta restrita de ações (follow-on) no valor de R$ 57,00 por papel, o que significa que operação soma R$ 1,1 bilhão.
A oferta restrita consiste na distribuição primária de 7,5 milhões de ações e secundária de 12,7 milhões de papéis. No âmbito da oferta primária foi aprovado pelo conselho de administração da Méliuz o aumento do capital, que passou de R$ 344,6 milhões para R$ 772,1 milhões.
Segundo o fato relevante, a companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da oferta primária para:
- ampliar a participação nos serviços financeiros e no marketplace;
- avaliar potenciais aquisições de empresas consideradas estratégicas.
Por se tratar de uma oferta restrita, com base na Instrução 476 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), as ações serão oferecidas apenas a investidores profissionais. De até 75 que podem ser consultados, no máximo 50 podem aderir à operação.
Méliuz lucra R$ 3 milhões no primeiro trimestre
Durante o primeiro trimestre do ano, o Méliuz teve um lucro líquido de R$ 3,01 milhões, queda de 51,2% frente ao reportado no mesmo período do ano passado.
Entre os meses de janeiro e março deste ano, a empresa registrou a abertura de 2,4 milhões de contas, uma média de 27 mil contas abertas por dia corrido. O número de usuários ativos disparou 226%, para 7,1 milhões.
As despesas com cashback subiram 45%, para R$ 21,2 milhões. Os custos com pessoal quase dobraram, para R$ 7,8 milhões. Já as despesas com marketing dispararam mais de 23 vezes, saindo de R$ 300 mil no primeiro trimestre do ano passado, para R$ 7 milhões entre janeiro e março deste ano.
A empresa anunciou ontem que está oferecendo até 50% de cashback para seus usuários. Todos os usuários cadastrados no Méliuz podem participar da promoção de aniversário da companhia, que vai até dia 19 de julho desse ano.
Na última sessão, quinta-feira (15), a Méliuz encerrou o pregão em alta de 3,36%, negociada a R$ 59,60.
