Lojas Renner (LREN3) irá pagar R$ 30 milhões em dividendos
A Lojas Renner (LREN3) anunciou que o conselho de administração aprovou o pagamento de R$ 30,8 milhões em dividendos, correspondentes a R$ 0,03894 por ação ordinária.
Segundo o fato relevante da Lojas Renner, terão direito aos dividendos aqueles com posição acionária registrada em 23 de abril. A partir de 26 de abril, os papéis da companhia serão negociadas ‘ex-dividendos’.
No documento, a empresa explica que irá distribuir um total de R$ 271,7 milhões aos acionistas, correspondentes a 27,8% do lucro líquido ajustado de 2020. Deste valor, R$ 240,8 milhões já foram liberados como juros sobre capital próprio (JCP) e o restante do montante está sendo distribuído como dividendos.
Após o documento com anúncio do pagamentos de dividendos e da oferta de ações de até R$ 6,45 bilhões, as ações da Renner, por volta das 11h50, tinham queda de 1,56%, negociados a R$ 46,20.
Lojas Renner confirma oferta de ações de até R$ 6,45 bi e prevê investimentos
A Lojas Renner confirmou que fará uma oferta de ações que pode atingir R$ 6,45 bilhões. Segundo o fato relevante, a operação contará com a emissão de 102 milhões de novas ações, podendo será acrescida em 35% caso haja demanda. A estimativa tem como base a cotação atual, de R$ 46,90.
Na última sexta-feira (16), as ações da Lojas Renner dispararam com o rumor no mercado de que uma oferta de ações estaria sendo preparada para que a companhia pudesse comprar algum concorrente no setor, como a C&A (CEAB3) ou Marisa (AMAR3). A empresa confirmou que estudava a emissão, mas não citou intenções de aquisição.
A operação ocorrerá no âmbito da Instrução 476 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sendo uma oferta restrita. O período de subscrição da oferta prioritária ocorrerá entre hoje e a próxima segunda-feira (26).
A fixação do preço por ação após o procedimento de bookbuilding, por sua vez, será no dia 29 de abril, com o início de negociação das ações na B3 no dia 3 de maio. Os recursos captados com a oferta serão destinados da seguinte maneira:
- Desenvolvimento do ecossistema de moda e lifestyle através de iniciativas orgânicas e inorgânicas;
- Continuidade de digitalização dos processos da empresa;
- Construção de um novo centro de distribuição;
- Expansão de lojas físicas;
- Ampliação dos serviços financeiros ofertados;
- Flexibilidade em realizar novos investimentos.
O bancos coordenadores da oferta da Lojas Renner serão Itaú BBA, BTG Pactual (BPAC11), JP Morgan, Morgan Stanley e Santander (SANB11). As ações serão colocadas em regime de garantia firme de liquidação.
