Kora Saúde (KRSA3) compra Grupo OTO por R$ 248 milhões
Novata na bolsa, a Kora Saúde (KRSA3) comprou de 80% do Grupo OTO, com hospitais nas cidades de Fortaleza, Caucaia e Messejana, no Estado do Ceará, por R$ 248 milhões, segundo comunicado da companhia divulgado nesta segunda-feira (11).
De acordo com o informe da Kora, serão pagos R$ 140 milhões à vista, na data de fechamento, R$ 79 milhões ao longo dos próximos 6 anos e R$ 29 milhões por meio de troca de ações das participações da Companhia nos Hospitais Gastroclinica e Hospital São Mateus (ambos localizados em Fortaleza) que serão incorporados ao Grupo OTO.
Será formada uma sociedade com acionistas fundadores do Grupo OTO na operação de todas as atividades da companhia no Ceará. A Kora passa a deter 80% das ações do grupo OTO e os acionistas fundadores do Grupo OTO os outros 20% de participação.
Conforme o fato relevante, o Hospital Otoclinica Matriz conta com 194 leitos, sendo 44 de UTI, 11 salas de cirurgia, hemodinâmica e parque completo de diagnósticos. Além do hospital, o grupo conta com um centro avançado com pronto atendimento, consultórios e hospital dia na região sul da cidade, seis unidades de análises clínicas e quatro unidades de imagem.
Nos últimos três meses, a Kora Saúde concluiu três grandes aquisições em Fortaleza e criou – nas palavras da empresa – o maior grupo hospitalar do Ceará, totalizando 449 leitos.
O fechamento da operação está sujeito ao cumprimento de certas condições precedentes usuais para operações da mesma natureza.
Kora Saúde teve de acionar lote suplementar no IPO
Com entrada na bolsa em meados de agosto, há algumas semanas a Kora acionou lote suplementar na sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), em 10 de agosto, e acrescentou 14.583.333 de ações ordinárias à oferta. Com isso, a companhia somou mais R$ 104,9 milhões à arrecadação de R$ 769,9 milhões do IPO.
Diante do lote suplementar, o Conselho de Administração da Kora Saúde aprovou o aumento de capital social da companhia para R$ 337,8 milhões.
O aumentou de 14.583.333 ações ordinárias da Kora à sua oferta de estreia na B3 foi equivalente a 15% do total de ações inicialmente previstos.
Com isso, a empresa arrecadou R$ 104.999.997,6 com o lote suplementar, “dos quais R$ 15.749.999,64 serão destinados à conta de capital social da Companhia e R$ 89.249.997,96 serão destinados à conta de reserva de capital da Companhia”, diz documento.
Em razão do aumento de capital social da Kora Saúde, o novo valor passará a ser R$ 337.807.732,53, dividido em 765.255.175 ações ordinárias.
Com informações do Estadão Conteúdo
