Isa Energia (ISAE4) cai mais de 5% após follow-on ser precificado com desconto; entenda
A Isa Energia (ISAE4) aparece entre os principais destaques de queda do Ibovespa nesta sexta-feira (24), após a companhia precificar sua oferta primária de ações em R$ 27,00 por papel, valor que representa um desconto de 5,3% em relação ao fechamento da véspera, de R$ 28,50.
Por volta das 12h40, as ações da Isa Energia recuam 5,58%, negociados a R$ 26,88.
O conselho de administração da empresa aprovou ainda o exercício integral do lote adicional, equivalente a 100% do lote inicial, o que elevou o volume total da oferta para aproximadamente 44,4 milhões de ações preferenciais e um montante total próximo de R$ 1,20 bilhão. Segundo a companhia, a ampliação foi motivada por demanda adicional identificada durante o processo de formação de preço, conhecido no mercado como bookbuilding.
O que será feito com os recursos do follow-on da Isa Energia (ISAE4)
A transmissora de energia informou que os recursos captados serão destinados principalmente ao pagamento à Axia Energia (AXIA3) referente a uma operação de descruzamento de ativos de transmissão, além de financiar a aceleração de investimentos em projetos de reforços e melhorias na infraestrutura da companhia.
O desconto na precificação fica mais expressivo quando comparado à cotação registrada na véspera do anúncio da oferta: frente ao preço de R$ 29,25 vigente em 14 de julho, a diferença chega a 7,69%.
A operação de follow-on da Isa Energia (ISAE4) tem como coordenador líder o BTG Pactual, com participação do Bank of America, Bradesco BBI e Itaú BBA. O conselho também convocou uma assembleia geral extraordinária para esta mesma data, 24 de julho, com o objetivo de deliberar sobre as medidas necessárias para formalizar o aumento de capital decorrente da oferta.
