Ibovespa recua com petróleo e exterior; Petrobras (PETR4) perde mais de 3% e bancos caem em bloco

• Dow Jones: -0,19% a 36.054,76 pontos
• S&P500: -0,39% a 4.549,37 pontos
• Nasdaq: -0,58% a 14.146,71 pontos

• Dow Jones: -0,16% a 36.067 pontos
• S&P500: -0,31% a 4.553 pontos
• Nasdaq: -0,43% a 14.169 pontos

O petróleo fechou em baixa de até 4%, com o barril do WTI custando menos de US$ 70. Predominam as incertezas sobre quão apertado o mercado petrolífero realmente ficará, em meio à alta nos estoques americanos de gasolina, aos temores de uma possível desaceleração da demanda e às tensões geopolíticas no Oriente Médio e na Venezuela.

O petróleo WTI para janeiro fechou em queda de 4,06% (US$ 2,94), a US$ 69,38 o barril. O Brent para fevereiro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), caiu 3,75% (US$ 2,90), a US$ 74,30 o barril.

“O mercado duvida da eficácia dos últimos cortes de produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), em momento em que as exportações de petróleo dos EUA continuam a crescer. Assim, os investidores ficaram mais preocupados recentemente com a oferta excessiva de países não pertencentes à Opep, enquanto os receios sobre a demanda também se intensificaram”, comentou o analista Fawad Razaqzada, da City Index.

A cotação chegou a cair 4% no início desta tarde, após a divulgação de dado que mostrou avanço acima do esperado dos estoques de gasolina e destilados dos EUA, apesar do recuo no números de barris de petróleo maior do que o previsto.

Antes disso, o movimento já era de baixa, enquanto os investidores digeriam leitura fraca do relatório ADP de criação de vagas de emprego no setor privado americano. O custo unitário de mão de obra dos EUA também caiu mais do que o esperado, enquanto o déficit comercial do país cresceu acima do previsto em setembro.

Traders também monitoram as tensões entre Guiana e Venezuela, que quer anexar a região de Essequibo para exploração de petróleo. Hoje, o presidente da Guiana, Mohamed Irfaan Ali, afirmou que recorrerá ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) contra o controle da região.

Já o presidente russo, Vladimir Putin, viajou aos Emirados Árabes Unidos. “Isso também não parece estar ajudando muito o sentimento hoje”, observou a Marex em relatório. A pauta da viagem abrangeu cooperação energética, o conflito no Oriente Médio e a crise na Ucrânia.

Também no noticiário, as forças navais do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica (IRGC) apreenderam dois navios de contrabando que transportavam cerca de 4,5 milhões de litros de combustível nas águas do Golfo Pérsico. Relatos de contrabando levantam preocupações sobre estar entrando mais petróleo no mercado do que é oficialmente divulgado – o que tenderia a pressionar preços.

(Com Estadão Conteúdo)

A Raízen (RAIZ4) opera em alta de 4,91% a R$ 3,63, em movimento de correção após queda da véspera. Na ocasião, o papel foi impactado por duas notícias:

• O Valor Econômico publicou uma reportagem dando conta de que a Petrobras (PETR4) poderia rediscutir cláusulas de não concorrência para voltar a ter postos de combustíveis no Brasil.
• De acordo com a agência EPBR, o Conselho Nacional de Política Energética do Brasil poderia aprovar um plano com mudanças para descentralizar a distribuição de combustíveis.

  

A Porto Seguro, empresa de seguros da Porto (PSSA3), contratou Patrícia Chacon como diretora de operações (COO, na sigla em inglês). A executiva, que comandava as operações da Liberty no Brasil, terá reporte direto ao CEO da companhia, Rivaldo Leite.

“A Patricia tem uma história reconhecida no mercado de seguros”, disse Leite, em nota à imprensa. Estamos felizes e confiantes de que a sua chegada irá fortalecer e acelerar a nossa trajetória de crescimento e digitalização, para entregar as melhores soluções em parceria com os nossos corretores.”

Boa parte das operações da Liberty no Brasil foram vendidas para a HDI, em uma transação bilionária que transformou a seguradora de origem alemã na segunda maior do País. No mercado automotivo, em que a Porto Seguro é líder, a HDI também chega ao segundo lugar no pódio com a compra, que foi concluída em novembro.

Após a conclusão do negócio, a operação combinada passou a ser liderada por Eduardo Dal Ri, executivo que já estava à frente da HDI no Brasil.

Leite disse que a criação da posição de COO deve ajudar a Porto Seguro a expandir-se nas linhas de negócio em que atua. “A posição recém-criada pela companhia visa garantir ainda mais a eficiência das operações, impulsionando o setor e fazendo com que o seguro seja cada vez mais inclusivo e acessível para as pessoas”, afirmou.

As ações da Porto (PSSA3) caem 0,94% a R$ 28,53.

(Com Estadão Conteúdo)

• DI jan/25: -5 pontos-base a 10,33%
• DI jan/27: -7,5 pontos-base a 10,08%
• DI jan/31: -11 pontos-base a 10,73%

  

A Petrobras (PETR4) anunciou nesta quarta-feira (6) que enviou um navio-sonda para retomar a exploração da Margem Equatorial brasileira, trecho da costa que se estende do Rio Grande do Norte ao Amapá.

A embarcação da Petrobras perfurará o poço de Pitu Oeste, na Bacia Potiguar.

O navio-sonda deixou o Rio de Janeiro na terça-feira (5) e deve começar a perfuração ainda neste mês. A previsão é que o trabalho dure de 3 a 5 meses.

De acordo com a estatal, a autorização para perfurar poços exploratórios em águas profundas da Bacia Potiguar foi concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), em outubro deste ano.

As ações ordinárias da Petrobras (PETR3) caem 1,82% a R$ 35,54, enquanto os papéis preferenciais (PETR4) caem 2,36% a R$ 33,93.

Em relatório divulgado após o Investor Day da Vale (VALE3), analistas do BTG Pactual (BPAC11) consideram que o grande avanço na história patrimonial da mineradora deverá ocorrer apenas em 2026.

“O grande avanço na história patrimonial da Vale (numericamente) deverá ocorrer em 2026, com progressos tangíveis no estabelecimento das bases para uma abordagem muito lucrativa pela frente”, pontuaram os analistas Leonardo Correa e Caio Greiner.

No entanto, apesar de o “mercado de minério de ferro estar mais apertado no momento”, a instituição acredita que os lucros da Vale devem acelerar em 2024.

A administração da companhia acredita, também, que diversos temas apresentados durante o Investor Day devem ser traduzidos na criação de valor para o acionista da Vale, disse o BTG. Um dos exemplos foi o acesso da Vale a uma base mais ampla de investidores e ausência de barragens no nível emergencial 3 até 2025.

O BTG tem recomendação de ‘compra’ para as ações da Vale, com preço-alvo a US$ 19,00 (R$ 93)

Os papéis da Vale (VALE3) caem 0,41% a R$ 72,55.

O JP Morgan rebaixou a recomendação para BRF (BRFS3) de compra para neutra, mas manteve o preço-alvo em R$ 15,50.

A mudança na recomendação acontece com a empresa acumulando altas de 78% no ano e se aproximando do preço-alvo estabelecido pela casa.

Os analistas afirmam que a recuperação da companhia está acontecendo em um ritmo sólido, com a oferta ajudando a melhorar e estrutura de capital e gerando custos de dívida mais baixos. Segundo a casa, os investidores devem aguardar um melhor ponto de entrada na ação, com uma avaliação mais favorável ou uma maior visibilidade sobre as margens do negócio internacional de frango.

As ações da BRF (BRFS3) lideram as quedas do Ibovespa com -3,93% a R$ 13,94.

O Nubank (ROXO34) estabeleceu uma parceria com a Circle para disponibilizar a stablecoin USD Coin (USDC), uma criptomoeda vinculada ao valor do dólar, aos seus clientes.

Além disso, o Nubank agora permitirá que os clientes realizem saques das criptomoedas em suas contas para suas carteiras digitais ou enviem criptomoedas de suas wallets para o aplicativo do Nubank a partir do primeiro trimestre do próximo ano.

Os BDRs do Nubank (ROXO34) caem 0,44% a R$ 6,81.

A CSN (CSNA3) anunciou que acertou a recompra de US$ 117 milhões em bonds com vencimento em 2026. De acordo com os termos da oferta de Recompra, a CSN Resources decidiu aceitar todas as ofertas de vendas das Notes e espera realizar o pagamento em 8 de dezembro de 2023.

As ações da CSN (CSNA3) têm leve alta de 0,12% a R$ 17,20.

A Enauta (ENAT3) informou que, em novembro de 2023, a produção total atingiu 453,9 mil barris de óleo equivalente (boe), crescimento de 166% na comparação com outubro.

As ações da Enauta (ENAT3) caem 0,34% a R$ 14,49, impactadas pela queda do petróleo no mercado internacional.

A Fleury (FLRY3) anunciou o encerramento do programa de recompra de ações de emissão da companhia, tendo em vista a aquisição da totalidade das ações.

A companhia adquiriu, em bolsa de valores, a preços de mercado, o total de 1.765.113 ações ordinárias.

As ações da Fleury (FLRY3) caem 1,14% a R$ 17,42.

A Gol (GOLL4) divulgou que sua oferta total de voos (ASK) teve queda de 7,3% em novembro em base anual, enquanto a demanda total (RPK) recuou 3,1% no mesmo período. A taxa de ocupação consolidada cresceu 3,7 pontos percentuais, para 85%.

As ações da Gol (GOLL4) sobem 2,51% a R$ 8,56.

• Dow Jones: +0,04% a 36.139 pontos
• S&P500: -0,13% a 4.561 pontos
• Nasdaq: -0,14% a 14.210 pontos

O Ibovespa hoje tomba 0.75%, aos 125.940,16 pontos.

Confira as maiores altas do Ibovespa

Pão de Açúcar (PCAR3) R$ 4,08 6,53%
Carrefour (CRFB3) R$ 11,67 4,76%
Raízen (RAIZ4) R$ 3,59 3,76%
CVC (CVCB3) R$ 3,72 3,62%
Azul (AZUL4) R$ 16,45 3,46%

Veja as principais baixas do Ibovespa

Petrorecôncavo (RECV3) R$ 19,52 -5,56%
Vibra Energia (VBBR3) R$ 21,76 -4,10%
BRF (BRFS3) R$ 13,93 -4,00%
Prio (PRIO3) R$ 41,57 -3,68%
Petrobras (PETR4) R$ 33,66 -3,14%

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta quarta-feira, 6, em meio ao alívio nos juros de títulos públicos, após dados econômicos terem na região terem fornecido novos sinais que sugerem um Banco Central Europeu (BCE) em posição para cortar juros no ano que vem.

As encomendas à indústria da Alemanha recuaram 3,7% em outubro ante setembro, conforme revelou hoje agência oficial de estatísticas do país. Na zona do euro, as vendas no varejo tiveram marginal variação positiva de 0,1% no período.

Diante disso, os rendimentos dos bônus europeus renovaram o ímpeto descendente, com o do Bund alemão de 10 anos nos níveis mínimos desde maio. O movimento reflete expectativas de que o BCE relaxe a política monetária em 2024, embora o dirigente Martins Kazaks tenha dito hoje que a discussão é prematura.

Seja como for, a aposta por alívio nos juros à frente se traduziu em uma sessão favorável à renda variável europeia. Em destaque, o índice DAX, de Frankfurt, encerrou com ganho de 0,75%, a 16.656,44 pontos, em nova máxima histórica. A ação da Volkswagen liderou o movimento, após reportagem da Reuters revelar que a montadora planeja cortes de custos de até 10 bilhões de euros.

Em Londres, o índice FTSE 100 subiu 0,34%, aos 7.515,38 pontos. O papel da Tui, do setor de viagens, saltou 14,06%, após relatos de que a companhia estuda remover a listagem do mercado britânico e se transferir para Frankfurt.

Em Paris, o índice CAC 40 ganhou 0,66%, aos 7.435,99 pontos. Casino perdeu 4,33%, em correção após ter disparado 34% na véspera. Ontem, os grupos varejistas franceses Auchan e Intermarché anunciaram discussões para a formação de uma aliança de longo prazo, depois de terem feito oferta conjunta para supermercados da Casino. Apesar disso, ainda prevalecem incertezas sobre o futuro da empresa, que tenta reestruturar a dívida após ter firmado acordo de capitalização com o bilionário tcheco Daniel Kretinsky.

Com Estadão Conteúdo

O Ibovespa amplia queda, recuando 0,72%, aos 125.985,45 pontos. Índices de Nova York operam mistos, perto da estabilidade: Dow Jones sobe 0,03%, S&P 500 cai 0,03% e Nasdaq ganha 0,03%.

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, projetou que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da China deve ficar abaixo da marca de 4% em algum momento nos próximos anos, com consequências para a economia global. Georgieva participou de evento no think tank Council on Foreign Relations, em Washington D.C., nos EUA.

De qualquer forma, Georgieva considera que o governo chinês dispõe dos instrumentos necessários para assegurar a retomada da atividade chinesa a uma trajetória mais robusta.

(Com Estadão Conteúdo)

• Petróleo WTI: -3,61% a US$ 69,70 o barril
• Petróleo Brent: -3,17% a US$ 74,71 o barril

Após a fala, as ações do Pão de Açúcar (PCAR3) arrefeceram alta para 4,18% a R$ 3,99.

A Braskem (BRKM5) informou que cancelou o rating de crédito corporativo em escala global emitido pela agência de classificação de risco Moody’s.

Em comunicado, a Braskem afirmou que a decisão ocorreu “em função de implementação das iniciativas corporativas com foco na disciplina de custos que vem sendo divulgada pela companhia”.

As ações da Braskem (BRKM5) sobem 1,32% a R$ 17,67.

Em fato relevante divulgado, o Carrefour (CRFB3) informou que espera que, em 2024, o impacto potencial total decorrente da otimização do portfólio de lojas (conversões de formato, venda de operações e fechamento de lojas, combinados) no Ebitda seja entre R$ 180 e 220 milhões.

Já em 2026, o Carrefour espera que o impacto potencial total no Ebitda seja de R$ 550 a 800 milhões.

As ações do Carrefour (CRFB3) sobem 4,31% a R$ 11,62.

A Weg (WEGE3) vai investir R$ 1,2 bilhão na expansão de capacidade de produção de transformadores no Brasil, México e Colômbia. Esse investimento deve ser realizado nos próximos 3 anos.

Os investimentos da Weg visam elevar cerca de 50% da sua capacidade de produção.

No Brasil, por exemplo, os investimentos devem ser voltados aos parques fabris de Betim e Itajubá, ambos situados em Minas Gerais.

As ações da Weg (WEGE3) sobem 1,47% a R$ 35,82.

• Dow Jones: +0,23% a 36.206 pontos
• S&P500: +0,12% a 4.572 pontos
• Nasdaq: -0,04% a 14.224 pontos

A Taesa (TAEE11) comunicou que a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) concedeu a licença prévia para a subestação Santa Luzia III, referente às instalações da concessão Tangará.

Localizado nos Estados de Maranhão e Pará, o Tangará é um empreendimento referente ao lote 3 do leilão de transmissão realizado em dezembro de 2022, 100% controlado pela Taesa, com extensão de aproximadamente 279 quilômetros de linhas de transmissão, sendo 72 quilômetros de circuito duplo.

O Tangará apresenta uma receita anual permitida (RAP) total de R$ 104,7 milhões para o ciclo 2023-2024.

As ações da Taesa (TAEE11) caem 0,22% a R$ 36,46.

Depois de ter subido até 0,50% na primeira hora de negócios desta quarta-feira, 6, o Ibovespa perdeu fôlego nos últimos minutos e chegou a tocar pontualmente o terreno negativo. A desaceleração ocorre na contramão dos demais ativos, uma vez que os futuros da bolsa de Nova York sobem, enquanto dólar e juros recuam.

Segundo Rodrigo Ashikawa, economista da Principal Claritas, o mercado de ações se mostra cauteloso diante do cenário internacional e, depois da forte alta de dezembro, agora adota um tom mais comedido.

Nesta quarta-feira, o relatório de empregos ADP reforçou o que já havia indicado ontem, com dados mais fracos do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Com isso, aumenta a expectativa pelo “payroll”, que será conhecido na sexta-feira.

“Além do payroll, são esperados eventos importantes na próxima semana, com dados de inflação e decisões de política monetária, que também incentivam a cautela do investidor”, disse o economista.

O Ibovespa tem leve alta de 0,13% a 127.073 pontos.

A perda de fôlego ocorreu com a desaceleração dos ganhos de Vale e siderúrgicas e com a piora das ações do setor financeiro, símbolos de liquidez da bolsa brasileira.

(Com Estadão Conteúdo)

• Dow Jones: +0,22% a 36.203 pontos
• S&P500: +0,37% a 4.583 pontos
• Nasdaq: +0,41% a 14.292 pontos

• BRF (BRFS3): -3,93% R$ 13,93 (maior queda do Ibovespa)
• JBS (JBSS3): 2,47% R$ 23,27 (segunda maior queda do Ibovespa)
• Marfrig (MRFG3): -1,99% R$ 9,34
• Minerva (BEEF3): -1,21% R$ 7,37

As discussões a respeito do projeto de lei (PL) de privatização da Sabesp (SBSP3) foram finalizadas na madrugada desta quarta-feira (6). Em sessão plenária extraordinária na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), por volta das 00h10, deputados estaduais paulistas concluíram as seis horas mínimas necessárias para a votação de um projeto em regime de urgência.

A votação da pauta de privatização da Sabesp (SBSP3), de fato, acontecerá na tarde desta quarta-feira (6), às 17h30. Os deputados da base, assim como o governo estadual, estão confiantes com a aprovação do projeto.

As apostas estão em um placar que pode variar entre 50 a 60 votos favoráveis. Para ser aprovado, o projeto de lei precisa da maioria simples de 48 deputados.

Um termômetro desse placar foi feito no fim da noite de terça-feira (5) quando 58 deputados votaram a favor do encerramento da discussão que ocorria no projeto, assim que ele cumpriu os requisitos mínimos para ser votado.

Contrários à privatização, deputados ainda pretendem barrar projeto

Na terça-feira, deputados da oposição já indicaram qual vai ser seu próximo passo após a aprovação do projeto. “A gente vai brigar em cada Câmara [municipal] e no Judiciário para barrar a privatização”, disse o deputado Donato (PT), durante sessão plenária.

A oposição também pontuou, em diversos momentos, que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), não colocou o projeto de privatização da empresa de saneamento em seu plano de governo.

A declaração tem como objetivo rebater a narrativa da base que a população, ao eleger Tarcísio, apoiava a privatização, uma de suas promessas de campanha.

As ações da Sabesp (SBSP3) sobem 0,81% a R$ 68,53.

(Com Estadão Conteúdo)

A Energisa (ENGI11) convocou uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para 27 de dezembro, a fim de deliberar sobre a ratificação da aquisição de ações representativas de 100% do capital social total e votante da Companhia de Gás do Espírito Santo (ES Gás).

A AGE deve ocorrer após contrato celebrado em 3 de julho entre a companhia, na qualidade de compradora, e a Vibra Energia e o Estado do Espírito Santo, na qualidade de vendedores.

As ações da Energisa sobem 0,53% a R$ 53,18.

(Com Estadão Conteúdo)

• DI jan/25: -4,5 pontos-base a 10,33%
• DI jan/27: -7,5 pontos-base a 10,08%
• DI jan/31: -9 pontos-base a 10,75%

A dívida pública brasileira mostrou pouca variação em outubro. Dados divulgados nesta quarta-feira, 6, pelo Banco Central mostram que a Dívida Bruta do Governo Geral ficou em R$ 7,913 trilhões em outubro, o que representa 74,7% do Produto Interno Bruto (PIB) – contra 74,4% em setembro.

O pico da série da dívida bruta foi alcançado em outubro de 2020 (87,6%), em virtude das medidas fiscais adotadas no início da pandemia de covid-19.

No melhor momento, em dezembro de 2013, a dívida bruta chegou a 51,5% do PIB.

A Dívida Bruta do Governo Geral – que abrange o governo federal, os governos estaduais e municipais, excluindo o Banco Central e as empresas estatais – é uma das referências para avaliação, por parte das agências globais de classificação de risco, da capacidade de solvência do País.

Na prática, quanto maior a dívida, maior o risco de calote por parte do Brasil.

(Com Estadão Conteúdo)

Maiores altas do Ibovespa

Raízen (RAIZ4): 3,76% R$ 3,59
Natura (NTCO3): 3,24% R$ 17,51
Grupo Soma (SOMA3): 2,48% R$ 6,61
Gol (GOLL4): 2,40% R$ 8,55
Azul (AZUL4): 2,26% R$ 16,27

Maiores quedas do Ibovespa

BRF (BRFS3): 4,69% R$ 13,82
Marfrig (MRFG3): 2,20% R$ 9,33
Prio (PRIO3): 1,99% R$ 42,30
Ambev (ABEV3): 1,69% R$ 14
JBS (JBSS3): 1,74% R$ 23,45

• Petróleo WTI: -0,84% a US$ 71,71 o barril
• Petróleo Brent: -0,87% a US$ 76,53 o barril

O Ibovespa futuro abriu esta quarta em alta de 0,32%, aos 127.530 pontos.

Já o dólar futuro iniciou em queda de 0,32%, cotado aos R$ 4,926.

No ano, o setor público consolidado – formado por governo central, governos regionais e empresas estatais – registra déficit de R$ 82,281 bilhões, segundo divulgado há pouco pelo Banco Central.

Índices futuros em NY

• Dow Jones: +0,11%
• S&P 500: +0,25%
• Nasdaq: +0,35%

E as Treasuries?

• T-note de 10 anos: alta de 2,1 pontos-base, a 4,192%
• T-note de 2 anos: alta de 3,9 pontos-base, a 4,616%

E a cotação do petróleo?

• Brent/fev: -0,61% (US$ 76,73)
• WTI/jan: -0,71% (US$ 71,81)

As principais bolsas da Europa operam em alta na manhã desta quarta, acompanhando os índice futuros em NY. Londres pe o destaque puxado pelas ações de commodities.

Confira como operavam os principais índices europeus por volta das 7h, horário de Brasília:

• FTSE100 (Londres): +0,40%
• DAX (Frankfurt): +0,10%
• CAC 40 (Paris): +0,17%
• Ibex 35 (Madrid): +0,15%
• Stoxx 600 (Europa): +0,22%

As bolsas asiáticas fecharam todas em alta hoje, com aumento das negociações das ações de tecnologia, mais baratas. A bolsa de Tóquio teve alta expressiva também puxada pelo pela melhora dos indicadores da indústria em dezembro.

Confira o fechamento dos principais índices asiáticos nesta quarta (6):

• Nikkei (Tóquio): +2,04%
• Hang Seng (Hong Kong): +0,83%
• Taiex (Taiwan): +0,19%
• Kospi (Coreia): +0,04%
• Xangai (China): -0,11%
• Shenzhen (China): +0,55%

O que vai rolar na agenda hoje e que deve movimentar o Ibovespa e o mercado global?

• Cúpula do Mercosul no Rio, com a presença de Haddad;
• 08h00: FGV divulga IGP-DI de novembro;
  08h30: Banco Central divulga resultado do setor público consolidado de outubro;
• 10h15: Nos EUA, ADP divulga relatório de emprego no setor privado de novembro;
• 10h30: Também nos EUA, divulgação da balança comercial de outubro;
• 10h30: Ainda nos EUA, divulgação dos custos unitários da mão de obra do 3T23;
• 11h00: Parecer da MP da subvenção pode ser apresentado na Câmara;
• 12h00: Banco Central do Canadá decide juro;
• 17h30: Acontece o plenário da Alesp para votar na privatização da Sabesp.