Gerdau (GGBR4) apresenta proposta para ampliar participação em usina
A Gerdau (GGBR4) informou nesta quinta-feira (16) que apresentou uma proposta vinculante para adquirir a totalidade da participação de 23,03% detida pela Elétricas de Santa Catarina (Celesc) na Dona Francisca Energética S.A. (DFESA). A oferta, já aceita pela elétrica catarinense, considera um enterprise value de R$ 150 milhões para a companhia.
Na prática, o valor representa a avaliação total do negócio, e não necessariamente o montante a ser desembolsado pela Gerdau na operação. Como a transação envolve apenas a fatia de 23,03%, o valor efetivo da aquisição corresponde a uma parcela desse total, sujeita a ajustes usuais relacionados à posição de caixa e dívida da empresa.
No comunicado ao mercado, a empresa explicou que o pagamento será realizado à vista, com recursos próprios, na data de fechamento da operação. A conclusão do negócio ainda depende do cumprimento de condições precedentes, incluindo a aprovação pelos órgãos reguladores e o eventual exercício de direito de preferência por outros acionistas da DFESA.
Estratégia da Gerdau (GGBR4)
A Dona Francisca Energética é uma empresa dedicada à geração de energia elétrica a partir da Usina Hidrelétrica Dona Francisca, localizada no Rio Grande do Sul, com capacidade instalada de 125 MW. Atualmente, a Gerdau já detém 53,94% do capital da companhia.
Com a aquisição da fatia adicional, a participação da siderúrgica deve subir para 76,97%, elevando também sua parcela de energia assegurada, de cerca de 35,6 MW médios para aproximadamente 50 MW médios.
De acordo com a Gerdau (GGBR4), o movimento está alinhado à estratégia de aumentar a autoprodução de energia, reduzindo custos operacionais e ampliando a competitividade dos negócios. A iniciativa também reforça a agenda de descarbonização da empresa, ao ampliar o uso de fontes renováveis em sua matriz energética.
