Genial muda carteiras do Ibovespa e de dividendos, mas mantém Vale (VALE3) e Engie (EGIE3); veja recomendações

A Genial Investimentos anunciou mudanças na carteira Ibovespa 10+, incluindo três novas ações. Para setembro, Hidrovias (HBSA3), Porto Seguro (PSSA3) e Smart Fit (SMFT3) entram no lugar de CVC (CVCB3), Fleury (FLRY3) e Totvs (TOTS3). Mas manteve Vale (VALE3) e Engie (EGIE3) na do Ibovespa e de dividendos. As carteiras de dividendos e de Small Caps também tiveram alterações.

De acordo com os analistas, a Casa está adotando uma estratégia de investimento em commodities, como a Vale, e nas empresas ligadas à economia local. Dentre os motivos estão os recentes estímulos do governo chinês em sua economia e os impactos sobre a redução nas taxas de juros no Brasil.

https://files.sunoresearch.com.br/n/uploads/2024/02/1420x240-Banner-Home-1.png

Outro ponto citado é a dolarização da carteira. A equipe da Genial continua apostando em manter uma exposição reduzida em ativos dolarizados. “Real apresenta bons fundamentos e, embora o cenário continue desafiador, existem várias forças que podem manter a tendência de depreciação do dólar global”, diz a Genial.

Carteira Ibovespa 10+ da Genial  

  • Hidrovias (HBSA3): 10%
  • Smart Fit (SMFT3): 10%
  • Porto Seguro (PSSA3): 10%
  • Prio (PRIO3): 10%
  • Vale (VALE3): 10%
  • Weg (WEG3):10%
  • EcoRodovias (ECOR3):10%
  • Copasa (CSMG3):10%
  • Aliansce Sonae (ALSO3):10%
  • Engie Brasil (EGIE3):10%

Para setembro, a Genial mantém perspectiva otimista com o “atrativo nível de precificação das ações brasileiras”. No entanto, segundo analistas, é preciso ter cautela em relação ao cenário fiscal incerto no Brasil, ritmo de crescimento na economia chinesa e a condução da política monetária nos Estados Unidos.

“O nosso portfólio apresenta uma diversificação setorial robusta. Estamos mais inclinados a empresas focadas na economia interna, cujos preços, em nossa análise, são mais atraentes em relação às exportadoras”, afirma a equipe da Genial.

https://files.sunoresearch.com.br/n/uploads/2024/02/1420x240-Banner-Home-2-1.png

No mês de agosto, a carteira apresentou uma baixa de -7,12%, cenário acompanhado pelo Ibovespa que caiu 5,09%. No ano de 2023, a carteira apresenta rentabilidade negativa de -0,56% contra uma alta de 5,47% do Ibovespa.

Carteira de Dividendos 5 + da Genial

  • Vale (VALE3): 20%
  • Porto Seguro (PSSA3): 20%
  • Engie Brasil (EGIE3): 20%
  • Isa Cteep (TRPL4): 20%
  • Cemig (CMIG4): 20%

Na carteira de dividendos,  em relação ao mês de agosto, saíram as ações da BB Seguridade (BBSE3) e CPFL Energia (CPFE3) e entraram as ações da Porto Seguro (PSSA3) e Cemig (CMIG4).

Carteira de Small Caps 8+ da Genial

  • Hidrovias (HBSA3): 12,5%
  • Smart Fit (SMFT3): 12,5%
  • EcoRodovias (ECOR3): 12,5%
  • Marcopolo (POMO4): 12,5%
  • Intebras (INTB3): 12,5%
  • Dexco (DXCO3): 12,5%
  • Aeris (AERI3): 12,5%
  • Aliansce Sonae (ALSO3):12,5%

Para setembro, saíram as ações da Armac (ARML3), Fleury (FLRY3), GPS Participações (GGPS3) e Três Tentos (TTEN3 e houve a Inclusão das ações da Hidrovias (HBSA3), Intebras (INTB3), Marcopolo (POMO4) e Smart Fit (SMFT3).

Queda da Selic é efeito positivo no Ibovespa, apontam analistas

De acordo com dados estatísticos, a Genial afirma que há uma correlação entre a taxa Selic e o Ibovespa. “Para cada redução de 1% na taxa de juros, há um retorno positivo de cerca de 7,99% no Ibovespa”, explica a Casa.

Dessa forma, a redução na Selic tem potencial de estimular o mercado acionário, embora seja preciso observar o panorama macroeconômico e a economia internacional. “A expectativa é de que esse movimento de queda na taxa Selic induza reações ainda mais expressivas em ações conectadas à dinâmica econômica interna”, citam analistas.

Além disso, as ações que compõem o Ibovespa apresentam um nível de preço atrativo, por estarem negociadas a 8 vezes o preço/lucro (P/L) estimado para 2023, valor abaixo da média histórica que é de 11 vezes os lucros.

https://files.sunoresearch.com.br/n/uploads/2023/04/1420x240-Planilha-vida-financeira-true.png

Vinícius Alves

Compartilhe sua opinião