XPML11 anuncia compra bilionária de shoppings; veja o valor e os ativos adquiridos

O fundo imobiliário XPML11 anunciou a assinatura de um novo Memorando de Entendimentos vinculante (MOU), visando comprar participações em 6 shoppings pelo montante total de R$ 1,85 bilhão.

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O acordo foi fechado com a Syn Prop & Tech (SYNE3), que é a detentora das participações nos ativos. Os 6 shoppings adquiridos pelo fundo XPML11 e as participações adquiridas em cada ativo são:

  • 32,0% do Shopping Cidade São Paulo, localizado em São Paulo/SP
  • 51,0% do Grand Plaza Shopping, localizado em Santo André/SP
  • 70,0% do Shopping Metropolitano Barra, situado no Rio de Janeiro/RJ
  • 52,5% do Tietê Plaza Shopping, situado em São Paulo/SP
  • 23,0% do Shopping D, localizado em São Paulo/SP
  • 85,0% do Shopping Cerrado, localizado em Goiânia/GO

Como o pagamento será feito pelo XPML11?

Desse valor total de R$ 1,85 bilhão, a primeira parcela de R$ 300 milhões foi paga hoje (27) pelo FII XPML11, diante da assinatura do Memorando de Entendimentos vinculante (MOU).

O valor restante será dividido em 3 novas parcelas, sendo que a primeira delas, no valor de R$ 630 milhões, será paga no ato da assinatura dos documentos definitivos, como os compromissos de compra e venda, por exemplo.

A próxima parcela, de R$ 370 milhões, será quitada em dezembro deste ano, estando sujeita a correção conforme a variação do CDI auferida após a data de assinatura dos documentos definitivos.

Fechando os pagamentos, outros R$ 550 milhões serão quitados pelo fundo imobiliário XPML11 em dezembro de 2025, também passando por correção conforme o CDI.

Mudanças no portfólio do XPML11

Depois de concluir a transação, o XP Malls aumentará sua exposição de NOI Caixa no estado de São Paulo, que vai passar a ser de 61% (frente aos 53% de antes).

Em relação ao NOI Caixa estimado para os próximos 12 meses, também envolvido na transação, a somatória do NOI Caixa das participações adquiridas nos ativos Shopping Cidade São Paulo, Grand Plaza Shopping e Tietê Plaza Shopping representam 79% do montante total de NOI Caixa da transação.

“A consumação da transação está sujeita à celebração dos documentos definitivos, incluindo os compromissos de compra e venda, e ao cumprimento de determinadas condições precedentes comuns para operações dessa natureza, incluindo captação de recursos pelo XP Malls por meio de nova emissão de cotas a ser estruturada oportunamente”, conclui o XPML11.

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João Vitor Jacintho

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