IRDM11 anuncia oferta milionária e avança em fusão com IRIM11; entenda
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O fundo imobiliário IRDM11 aprovou a realização de sua 13ª emissão de cotas, que poderá movimentar até R$ 119,99 milhões na captação inicial. A oferta é destinada somente a investidores profissionais.
A emissão do IRDM11 contará com até 1.448.572 novas cotas, cujo preço unitário é de R$ 82,84, valor equivalente ao patrimônio líquido por cota em 30 de junho de 2025, acrescido de R$ 0,08 referentes à taxa de distribuição primária.
Ainda será admitida distribuição parcial, desde que respeitado o montante mínimo de 965.648 cotas, equivalente a R$ 79,99 milhões. Caso essa captação mínima não seja atingida, a oferta será cancelada e os valores integralizados devolvidos aos investidores.
A oferta será coordenada pelo BTG Pactual Serviços Financeiros DTVM, que também atua como administrador do fundo imobiliário IRDM11.
Os cotistas terão direito de preferência para subscrever novas cotas, considerando a posição no terceiro dia útil após a divulgação do anúncio de início.
O prazo para esse exercício será de 10 dias úteis, com início no sexto dia útil após o anúncio. O fator de proporção será de 0,03975898551, aplicado sobre a quantidade de cotas detidas na data-base, com arredondamento para baixo.
Detalhes da oferta
O exercício do direito poderá ser realizado de duas formas. Uma até 27 de agosto de 2025 via B3, por meio do agente de custódia, e a outra até 28 de agosto junto ao escriturador, exclusivamente entre cotistas. A integralização das cotas ocorrerá em 28 de agosto, data de liquidação do direito de preferência.
Encerrado o período, caso ainda haja cotas disponíveis, o fundo abrirá a etapa de subscrição geral, com início previsto para 1º de setembro de 2025 e encerramento até 8 de setembro. O anúncio de encerramento da oferta poderá ser feito até 2 de fevereiro de 2026.
Os recursos líquidos captados serão destinados prioritariamente à aquisição total ou parcial de cotas de um fundo imobiliário de imóveis físicos, ou seja, de um FII de tijolo, cujo nome e condições ainda estão em negociação.
Além disso, o regulamento também permite que os valores sejam aplicados em outros ativos compatíveis com a política de investimento do FII IRDM11.
Vale destacar que essa emissão compõe um possível processo de incorporação do fundo IRDM11 pelo IRIM11, que é um fundo imobiliário multiestratégia da mesma gestora, a Iridium.
Entenda a possível fusão do IRDM11 com o IRIM11
O fundo IRDM11 pode ser incorporado ao IRIM11, fundo multiestratégia gerido pela mesma administradora. A proposta faz parte de um plano estratégico da gestora para aumentar a diversificação da carteira e modernizar a estrutura de seus investimentos.
Para que a fusão seja efetivada, será necessária a aprovação dos cotistas de ambos os fundos em assembleias gerais extraordinárias que ainda não têm data definida.
A operação está vinculada à aquisição de cotas de um fundo monoativo detentor de um imóvel corporativo em São Paulo, considerado estratégico.
Se isso realmente for acontecer, cada 10 cotas do IRDM11 seriam convertidas em 9 cotas do IRIM11, além de um pagamento em dinheiro no valor de R$ 61,80. Esses valores ainda são estimativas e podem ser alterados até a votação final.
