Destaques de Empresas: Arezzo (ARZZ3), Sabesp (SBSP3) e Ecorodovias (ECOR3)
Nos destaques de empresas desta sexta-feira (11) chama a atenção do mercado a Arezzo (ARZZ3) que comprou a marca de streetwear BAW Clothing por R$ 105 milhões.
Entre os destaques de empresas está também a privatização da Sabesp (SBSP3) que tem um prazo de estudos de seis meses para o governo de São Paulo decidir se irá privatizar a companhia. A empresa também aprovou a emissão de até R$ 1,2 bilhões em debêntures.
Por sua vez, a Ecorodovias (ECOR3) anunciou uma oferta de ações conhecida como follow-on, que pode movimentar até R$ 2,2 bilhões. Já a Azul (AZUL4) precificou a oferta de US$ 600 milhões no exterior. A Petrobras (PETR4) concluiu a oferta de títulos no mercado de capitais internacional no valor de US$ 1,5 bilhão.
Veja os destaques de empresas desta sexta-feira:
Arezzo
A Arezzo comprou a marca de streetwear BAW Clothing por R$ 105 milhões. A empresa, que só vende online, tem como público-alvo as pessoas de 20 a 30 anos e conta com a divulgação de grandes influenciadores digitais através de suas redes sociais.
Segundo o fato relevante, o montante de R$ 35 milhões será pago em dinheiro na data do fechamento da operação, já o valor de R$ 50 milhões será por meio da entrega de um determinado número de ações da Arezzo e os R$ 20 milhões serão pagos em dinheiro no aniversário de cinco anos do fechamento.
Sabesp
Entre os destaques de empresas está a Sabesp, após o Governo do Estado de São Paulo decidir contratar o International Finance Corporation (IFC) para estudar a privatização da companhia estatal de tratamento de água e esgoto de São Paulo. A informação é do secretário de Fazenda do estado, Henrique Meirelles, que concedeu entrevista ao jornal Valor Econômico citando que “muito provavelmente” a privatização será feita pela empresa de consultoria.
Em até seis meses o governo de São Paulo deve tomar a decisão sobre a possível privatização da Sabesp, o que deve ocorrer logo após o executivo estudar o caso. “O IFC é a melhor agência, a mais qualificada, a mais isenta, de maior experiência global nesse aspecto. Eles vão apresentar um trabalho e, aí, vamos, discuti-lo”, afirmou Meirelles, na entrevista.
Além disso, o conselho de administração da Sabesp aprovou na quinta-feira (10) a realização da 28ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em até 3 séries, para distribuição pública, no montante total de até R$ 1,2 bilhão.
Ecorodovias
A Ecorodovias irá realizar uma oferta de ações, conhecida como follow-on, que pode movimentar até R$ 2,2 bilhões. A distribuição será feita com esforços restritos, ou seja, será destinada apenas a um grupo de investidores qualificados sem a participação aberta ao público em geral.
Segundo o fato relevante da Ecorodovias, o montante total da oferta seria de R$ 1,8 bilhão, usando como base o valor de fechamento das ações da última terça-feira (8), a R$ 13,22. Já considerando o lote adicional de ações, a operação seria de R$ 2,2 bilhões. O valor da ação ainda será definido no processo de Bookbuilding.
Azul
Entre os destaques de empresas está a Azul que informou que sua controlada precificou uma oferta no exterior no valor total de US$ 600 milhões (cerca de R$ 3,4 bilhões) de Senior Notes com vencimento em 2026 e remuneração de 7,25% por ano.
Segundo o fato relevante, os recursos líquidos provenientes da emissão serão utilizados pela companhia para propósitos corporativos. A Azul Investments acredita que emitirá as notes em 15 de junho de 2021.
Petrobras
A Petrobras concluiu ontem, através de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance (PGF), a oferta de títulos no mercado de capitais internacional, no valor de US$ 1,5 bilhão, através da emissão dos títulos PGF 5,50% Global Notes com vencimento em junho de 2051.
Em fato relevante, a companhia destaca que a operação foi precificada em 2 de junho desse ano, e representou a menor taxa de retorno de uma emissão na história da Petrobras para um bond de 30 anos.
Os destaques de empresas do Suno Notícias mostram os principais acontecimentos que prometem movimentar o mercado durante o dia.
