Bresco (BRCO11) quer captar R$ 500 milhões e comprar galpão na Bahia
A empresa de gestão imobiliária Bresco (BRCO11) divulgou nesta terça-feira (3) sua oferta pública primária e secundária, no montante total de até R$ 500 milhões. A companhia de gestão imobiliária foi fundada por três executivos da Natura junto a Carlos Betancourt.
De acordo com a Bresco logística FII, o fundo e os ofertantes estão realizando, respectivamente, uma oferta pública primária de 2.212.390 novas cotas, no valor unitário de R$ 113,00, totalizando uma captação de R$ 250.000.070,00.
Essa oferta será aberta ao varejo, com o mínimo de 10 cotas por investidor, ou R$ 1.1130,00.
Para os atuais cotistas do FII, serão distribuídos direitos de preferência na razão de 0,17605611667 para cada unidade do fundo detida. O direito de preferência deverá ser exercido até 19 de novembro.
A oferta secundária envolve 2.212.390 cotas, totalizando o volume de R$ 250.000.070,00, sem considerar eventual lote adicional.
Diante disso, o Volume Total da Oferta é equivalente à soma do Volume Total da Oferta Primária e do Volume Total da Oferta Secundária, somando o valor de R$ 500.000.140,00, representado por 4.424.780 Cotas.
A oferta será liquidada no dia 26 de novembro, se for atingido o volume mínimo de R$ 300 milhões – R$ 250 milhões na oferta primária e R$ 50 milhões na oferta secundária.
A distribuição de novas cotas visa levantar recursos para a aquisição do galpão da Bresco em Lauro de Freitas, na Bahia.
A XP é a coordenadora da oferta, que ainda conta com o Credit Suisse como consoricado.
Sobre a Bresco
A empresa foi fundada em 2011 por Betancourt, que já tinha experiência no mercado imobiliário. O executivo já havia sido sócio do fundo Pátria. Ele geriu a área de investimentos imobiliários e foi responsável por trazer a consultaria Colliers ao Brasil.
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A Bresco administra também um fundo de desenvolvimento de R$ 800 milhões. Esse fundo tem como seu principal investimento um parque corporativo, com galpões logísticos, centro comercial, escritórios e hotel. O parque fica em Campinas, próximo ao aeroporto de Viracopos.
A gestora Bresco ainda administra R$ 300 milhões em ativos internacionais no Japão e nos EUA, que se encontram atualmente em processo de desinvestimento, segundo informações do “Brazil Journal”.
